Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.08.2019 № 1797-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2019 г. № 1797-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые:

Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года;

план мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации                               Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. № 1797-р

СТРАТЕГИЯ

развития экспорта услуг до 2025 года

I. Общие положения

1. Цель и задачи Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года

Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года (далее - Стратегия) разработана в рамках реализации федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12.

Целью Стратегии является создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объема, превышающего 100 млрд. долларов США.

Стратегия призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в Российской Федерации привлекательных для экспортеров услуг и инвесторов условий на основе совокупности подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями.

Задачами Стратегии являются:

определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг;

формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг;

формирование приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров.

Источниками статистической информации в сфере внешней торговли услугами являются сведения, содержащиеся в статистической отчетности Центрального банка Российской Федерации, в сфере международной торговли - сведения Всемирной торговой организации.

Определения показателей внешней торговли услугами и их состав соответствуют методологическим положениям статистики платежного баланса и основываются на стандартах Международного валютного фонда и Организации Объединенных Наций.

Сведения о прогнозах развития мирового рынка услуг, а также о прогнозах изменения объемов экспорта российских услуг по видам услуг подготовлены на основе расчетов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации.

2. Особенности и тенденции международной торговли услугами

Быстрое расширение международной торговли услугами в последние десятилетия обусловлено как опережающим развитием самой сферы услуг и появлением новых видов услуг, так и ростом мировой экономики, торговли товарами, усилением процессов глобализации. При этом постоянно увеличивается степень диверсификации торговли услугами, детализируется классификация услуг, возникают новые модели и формы ведения бизнеса в сфере услуг. Указанные факторы затрудняют анализ торговли услугами, выработку унифицированных подходов к ее регулированию.

В отличие от торговли товарами, где есть только трансграничная поставка, Всемирная торговая организация выделяет 4 способа поставки услуг, и обсуждается пятый способ поставки услуг, когда последние продаются в интегрированном с товарами виде. Соответственно, есть большая специфика в организации и технике торговли, маркетинге и продвижении экспорта услуг. Большая часть услуг реализуется нерезидентам непосредственно в стране нахождения поставщика услуг, поэтому в экспорте услуг очень важное значение имеет качество внутренней регуляторной среды.

Экспорт услуг в терминах добавленной стоимости намного более выгоден, чем поставки товаров. По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50 процентов, тогда как в валовом экспорте товаров и услуг - немногим более 20 процентов. Это связано прежде всего с исходной существенно большей долей добавленной стоимости в валовом выпуске секторов услуг, а также с растущим потреблением услуг промышленными производствами.

Географическое распределение мирового импорта услуг лишь частично отражает фактическое потребление услуг, поскольку при их реализации и оплате широко используются офшорные и иные схемы оптимизации бизнес-процессов.

В силу особой чувствительности и сложности рынков услуг, а также их высокой защищенности нетарифными инструментами либерализация международной торговли услугами происходит значительно медленнее, чем в торговле товарами. В связи с этим преференциальные соглашения в торговле услугами создают для взаимного экспорта стран-участниц критически значимые преимущества по сравнению с третьими странами.

Цифровизация и внедрение новых информационных и иных технологий оказывают наибольшее влияние на рынок услуг, стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются возможности для участия в торговле услугами у широкой массы предпринимателей и домохозяйств, стирается грань между внутренней и международной торговлей услугами.

В среднесрочной перспективе действие структурно-технологических факторов приведет к значительным изменениям на рынках услуг, а именно:

в условиях растущей цифровизации и распространения онлайновых цифровых платформ усилится переток многих видов услуг в виртуальную сферу, появятся новые формы торговли услугами, в результате чего возникнут новые задачи по учету и регулированию такой торговли;

снизится потребность в трансграничном перемещении физических лиц для оказания (получения) услуг под влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальностей, дистанционно управляемой робототехники и других;

ускорится процесс сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением объема услуг, дополняющих промышленную продукцию;

становление нового технологического уклада будет формировать постоянно растущий и диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологий и связанные с ними деловые и профессиональные услуги;

виртуализация и цифровизация деятельности ведущих многонациональных корпораций в сфере обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении, значительно усилят их ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими основную деятельность, приведут к росту конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков;

изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнес-моделей могут сопровождаться постепенным торможением трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физических лиц.

Положительное влияние на развитие российского экспорта услуг окажут следующие тенденции и факторы глобального развития:

дальнейшее повышение роли сферы услуг в мировой экономике и формировании глобального спроса, трансформации развивающихся рынков, ведущих к расширению потребления услуг;

развитие процесса цифровизации и радикальные технологические трансформации, значительно повышающие возможности для международной торговли услугами через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), дистанционного оказания услуг;

широкое распространение глобальных и региональных цепочек добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях, обеспечивающее повышение спроса на услуги со стороны участников таких цепочек;

развитие интеграционных процессов, охватывающих сферу услуг, в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в особенности формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза, заключение новых торговых соглашений Евразийского экономического союза с третьими странами;

обострение глобальных проблем в части ухудшения экологии, изменения климата, продовольственной безопасности, кибербезопасности и других создает условия для появления новых крупных рынков инновационных видов услуг.

Угрозы и риски, связанные с участием Российской Федерации в международной торговле услугами, включают:

усиление глобальной военно-политической напряженности, повышение рисков функционирования энергетической, транспортной, технологической и иной инфраструктуры;

значительные риски снижения динамики развития мировой экономики и глобального спроса в связи с ростом финансовых и структурных дисбалансов, вероятностью кризисного сценария для сферы глобальных финансов;

сохранение односторонних экономических ограничений со стороны западных стран в отношении российских поставщиков финансовых услуг, а также вероятное распространение ограничений на отечественные компании, специализирующиеся на строительстве атомных и иных энергетических объектов, электрических сетей и транспортной инфраструктуры за рубежом, российских операторов в сфере высокотехнологичных и интеллектуальных услуг;

усиление протекционизма в мире и эскалация торговых войн, затрагивающих в том числе торговлю услугами, между Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и Китаем;

кризис международной торговой системы под влиянием пересмотра Соединенными Штатами Америки своих обязательств по многим торговым соглашениям и фактического отхода от многосторонних норм Всемирной торговой организации;

развитие альтернативных транспортных маршрутов проходящим по территории Российской Федерации транспортным маршрутам на стратегических транзитных направлениях Восток - Запад и Север - Юг.

3. Динамика и структура международной торговли услугами

В последнее десятилетие мировой экспорт услуг рос заметно быстрее товарной торговли, увеличившись в 2017 году по отношению к 2007 году соответственно в 1,5 раза и в 1,26 раза. Доля услуг в мировом экспорте достигла 23 процентов, наибольший вес услуг в суммарном экспорте товаров и услуг имеют Ирландия и Республика Сингапур - свыше 50 процентов, Государство Израиль и Индия - около 40 процентов.

Объем мирового экспорта услуг в 2017 году составил 5,3 трлн. долларов США. Наибольшая доля в мировом экспорте услуг приходится на поездки - 25 процентов, транспортные услуги - 18 процентов и деловые услуги - 23 процента. Доля услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее - информационные услуги) составила 10 процентов, финансовых услуг - 9 процентов, услуг в сфере интеллектуальной собственности - 7 процентов, строительных услуг - 2 процента, в сфере страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов - 2 процента, совокупная доля услуг по переработке, обслуживанию и ремонту - 3 процента, услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха - 1 процент.

В связи с повышением доступности и востребованности всех видов мобильности, в том числе образовательной, научной, профессиональной, и расширением выездного туристского потока из развивающихся государств доля услуг по статье "поездки" в мировом экспорте услуг несколько увеличилась за последние годы, тогда как транспортных и строительных услуг продолжала снижаться.

Одновременно в структуре мирового экспорта услуг неуклонно повышается доля высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, прирастающих по стоимости в среднем на 6 - 7 процентов ежегодно, в том числе информационных услуг, услуг в сфере интеллектуальной собственности и деловых услуг.

Быстро расширяются рынки социально-гуманитарных услуг, в том числе рынок международного образования в настоящее время достигает 300 - 330 млрд. долларов США. Мировой рынок услуг только ядерной медицины оценивался в 2017 году на сумму около 78 млрд. долларов США, ожидается его дальнейший устойчивый рост.

Несмотря на то, что доля развивающихся стран в мировом экспорте услуг растет, в экспорте высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по-прежнему доминируют развитые страны, 90 процентов всех доходов по статье "использование интеллектуальной собственности" в 2017 году приходилось на Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Японию и Швейцарию.

Крупнейшими мировыми экспортерами услуг являются Соединенные Штаты Америки (762 млрд. долларов США в 2017 году, 14,4 процента мирового экспорта услуг), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (347 млрд. долларов США), Федеративная Республика Германия (300 млрд. долларов США), Французская Республика (248 млрд. долларов США), Китайская Народная Республика (226 млрд. долларов США) и Королевство Нидерландов (216 млрд. долларов США). Российская Федерация находится на 26-м месте по объему экспорта услуг, на ее долю приходится 1,1 процента мирового экспорта услуг.

4. Прогноз развития мирового рынка услуг

С учетом прогнозов роста мировой экономики, а также тенденций рынков услуг, включая влияние цифровизации и происходящих структурно-технологических сдвигов под воздействием четвертой промышленной революции, среднегодовые темпы прироста мирового экспорта услуг в 2018 - 2025 годах ожидаются на уровне 4,5 процента. В абсолютном выражении глобальный экспорт услуг приблизится к 7,3 трлн. долларов США в 2025 году и будет на 2 с лишним трлн. долларов США больше уровня 2017 года.

Наиболее высокими темпами в рассматриваемый период будет расти мировой экспорт современных технологических и интеллектуальных услуг (информационных услуг) (на уровне 7,5 процента среднегодовых), услуг в сфере интеллектуальной собственности (6,5 процента), деловых и профессиональных услуг (6 процентов). Прогнозируются также высокие показатели роста экспорта услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров, поскольку значительно возросло насыщение мирового рынка сложной техникой и для большей ее части подходят сроки необходимого обслуживания и ремонта.

На уровне, близком к среднемировому, ожидается расширение международной торговли услугами, связанными с удовлетворением потребностей физических лиц. Мировой экспорт услуг по статьям "поездки" (туризм, личные и деловые поездки, поездки для получения образовательных и медицинских услуг и другие), "услуги частным лицам" и "услуги в сфере культуры и отдыха" будет ежегодно увеличиваться на 4 процента или 5 процентов, при этом будет происходить диверсификация и индивидуализация услуг для физических лиц.

Медленный рост прогнозируется для таких традиционных видов услуг, как строительство (среднегодовой прирост на уровне 2 процентов в 2018 - 2025 годах), транспорт (1,5 процента), услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам.

Ожидаемый прирост мирового экспорта услуг к 2025 году по отношению к 2017 году по видам услуг составит:

деловые услуги обеспечат увеличение на 0,7 трлн. долларов США (31,1 процента в суммарном приросте);

поездки, включая туризм, обеспечат почти 0,5 трлн. долларов США (21,3 процента);

информационные услуги обеспечат 0,41 трлн. долларов США (18,2 процента);

услуги в сфере интеллектуальной собственности обеспечат более 0,25 трлн. долларов США (11 процентов);

финансовые услуги обеспечат более 0,12 трлн. долларов США (5,5 процента);

транспорт обеспечит около 0,12 трлн. долларов США (5,2 процента);

услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров обеспечат 0,095 трлн. долларов США (4,2 процента);

прочие услуги обеспечат около 0,11 трлн. долларов США (5 процентов).

5. Динамика и структура российского экспорта услуг

Объем российского экспорта услуг в 2017 году составил 57,73 млрд. долларов США, что на 18 процентов меньше, чем в 2013 году. Девальвация рубля, санкции и экономическая рецессия в 2015 - 2016 годах привели к значительному падению доходов от продажи услуг нерезидентам.

Значение экспорта услуг для национальной экономики в настоящее время носит ограниченный характер, однако в текущем десятилетии демонстрирует тенденцию к росту. Доля услуг в общем объеме экспорта составляет 14 процентов (11 процентов в 2010 году) и 3,8 процента к валовому внутреннему продукту Российской Федерации (3 процента в начале 2010-х годов).

Около половины российского экспорта услуг фактически осуществляется на территории Российской Федерации в связи с большим объемом услуг международного транспортного транзита по статьям "поездки", строительство, переработка, техническое обслуживание и ремонт, а также деловых услуг, которые преимущественно связаны с деятельностью иностранных компаний на российском рынке. Это имеет важное значение для определения специфических механизмов, прежде всего регуляторных, поддержки отечественного экспорта услуг.

В отраслевой структуре российского экспорта услуг в 2017 году свыше 58 процентов приходилось на традиционные их виды - транспорт (34,3 процента), поездки (15,5 процента) и строительство (8,3 процента). Около 29 процентов составляли высокотехнологичные и интеллектуальные услуги, включая услуги по техническому обслуживанию и ремонту сложной техники, финансовые и страховые услуги - 3 процента, прочие услуги - 10 процентов.

Несмотря на низкую долю в мировом экспорте услуг, Российская Федерация имеет более прочные позиции в экспорте ряда традиционных видов услуг, включая строительство (4,8 процента, главным образом за счет оказания подрядных услуг иностранным застройщикам в Российской Федерации), транспорт (2,1 процента, при значительных объемах авиапассажирских перевозок и международного транзита), а также связанные с товарами услуги по переработке, техническому обслуживанию и ремонту (1,8 процента).

В географической структуре российского экспорта услуг в отличие от поставок несырьевых неэнергетических товаров значительно ниже доля Содружества Независимых Государств, меньше роль Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, но намного выше значение европейского рынка. Крупнейшими покупателями российских услуг по итогам 2015 - 2017 годов являются:

Швейцарская Конфедерация (доля в совокупном экспорте 6,4 процента);

Соединенные Штаты Америки (6,1 процента);

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (5,6 процента);

Федеративная Республика Германия (5,2 процента);

Республика Кипр (4,5 процента);

Французская Республика (4 процента);

Республика Казахстан (3,9 процента);

Китайская Народная Республика (3,7 процента);

Турецкая Республика (2,9 процента);

Королевство Нидерландов (2,7 процента);

Украина (2,5 процента);

Республика Белоруссия (2,5 процента).

6. Общие ограничения и барьеры для развития российского экспорта услуг

При наличии специфических барьеров для отдельных видов услуг существуют проблемы, оказывающие значительное негативное влияние на экспорт услуг в целом.

Учитывая, что около половины российского экспорта услуг осуществляется в пределах территории Российской Федерации, важным сдерживающим фактором для роста экспорта услуг является уровень предпринимательского климата в стране, наличие значительного числа регуляторных и административных ограничений для ведения бизнеса.

В части услуг, которые оказываются за пределами территории Российской Федерации, наибольшее значение имеют ограничения, связанные с избыточными и обременительными требованиями валютного регулирования и валютного контроля. В частности, экспортер услуг имеет обязательства по репатриации выручки по экспортному контракту и ограничения по работе с зарубежными счетами. Действующие требования валютного регулирования ограничивают возможность трансграничной оплаты оказанных услуг с использованием электронных денежных средств, что является чувствительным барьером для экспорта услуг, предоставляемых через сеть "Интернет".

Одним из ключевых барьеров для роста поступлений по статье "поездки" являются условия визового режима. По сравнению со странами с развитой туристской отраслью в Российской Федерации достаточно сложные правила въезда в страну, количество стран, с которыми заключены соглашения о безвизовом режиме, не соответствует туристскому потенциалу страны. В Российской Федерации не в полной мере применяется возможность электронного получения визы.

В российской системе мер поддержки экспорта отсутствует линейка продуктов для поставщиков услуг, которая учитывает специфику различных видов услуг, при этом в международной практике поддержки экспорта услуг уделяется не меньше внимания, чем экспорту товаров. В результате российские экспортеры оказываются в неравных условиях, поскольку не получают поддержки, которая доступна экспортерам других стран.

Недостаточно эффективна система мониторинга и оценки внешних барьеров для экспорта услуг, а также барьеров в торговле услугами в рамках Евразийского экономического союза.

Отсутствие детализированной статистики по отдельным видам экспортируемых услуг не позволяет осуществлять оперативный мониторинг ситуации и своевременно учитывать ее изменения для адаптации государственных мер поддержки.

В развитых странах, участвующих в международных инструментах Организации экономического сотрудничества и развития и Организации Объединенных Наций, к компаниям - поставщикам услуг предъявляют требования соблюдения стандартов ответственного ведения бизнеса, которые становятся нетарифными ограничениями для осуществления экспорта.

II. Отраслевые разделы Стратегии

1. Транспортные услуги

Транспортные услуги - все виды транспортного обслуживания водным, воздушным, железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и космическим видами транспорта, осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые перевозки, вспомогательные и дополнительные транспортные услуги (предоставляемые в портах, аэропортах, на железнодорожных и автомобильных станциях и других, услуги по эксплуатации транспортной инфраструктуры, услуги транспортных агентств, прочие сопутствующие операции, кроме приобретения топлива, ремонта и обслуживания транспортных средств), а также почтовые и курьерские услуги.

Общая характеристика международного рынка транспортных услуг

В связи с расширением международной торговли товарами мировой экспорт транспортных услуг вырос на 9 процентов по стоимости в 2017 году и достиг 931,5 млрд. долларов США. Быстрее всего экспорт транспортных услуг увеличивался в странах Европейского союза, Содружества Независимых Государств и Ближнего Востока (на 12 процентов).

2017 год стал рекордным для мировой индустрии авиационных перевозок, по стоимости мировой экспорт услуг авиационного транспорта повысился на 10 процентов, водного (морского) транспорта увеличился на 5 процентов в 2017 году, всех прочих видов транспорта - на 12 процентов.

В долгосрочном плане доля транспортных услуг в международной торговле услугами сокращается (28,1 процента в 1990 году и 17,6 процента в 2017 году). Это связано со снижением стоимости перевозок в условиях широкого применения новых технологических и логистических решений, а также с опережающим ростом международных операций по статьям прочих коммерческих услуг.

В структуре глобального экспорта транспортных услуг более половины падает на услуги по перевозке грузов. Свыше четверти транспортных услуг приходится на различные вспомогательные и дополнительные услуги (перевалка, обработка, складирование и хранение грузов и другое) и около четверти транспортных услуг составляют услуги пассажирских перевозок. Вклад почтовых и курьерских услуг незначителен (1 - 1,5 процента). По видам транспорта лидируют морской (свыше 40 процентов мирового экспорта транспортных услуг) и авиационный (около 35 процентов) транспорт.

Продолжается процесс контейнеризации мировых грузоперевозок, совершенствуются технологии и логистика контейнерных перевозок. После слабой динамики в 2015 - 2016 годах мировой контейнерооборот портов вырос более чем на 6 процентов в 2017 году и динамично расширялся в 2018 году. Общий объем отгрузки контейнеров на экспорт в настоящее время превышает 200 млн. ТЕU. Актуальными тенденциями развития рынка контейнерных перевозок являются увеличение парка мегаконтейнеровозов вместимостью более 20 тыс. ТЕU каждый и усиление интеграции операционной деятельности крупнейших линейных операторов в целях снижения издержек.

Крупнейшими экспортерами транспортных услуг являются страны Европейского союза (42,7 процента в мировом итоге в 2017 году), Соединенные Штаты Америки (9,3 процента), Республика Сингапур (4,9 процента), Китайская Народная Республика (4 процента), Япония (3,7 процента), Специальный административный район Гонконг (3,2 процента), Объединенные Арабские Эмираты (3 процента), Республика Корея (2,6 процента).

Основные направления и перспективы развития мирового рынка транспортных услуг

Транспортная политика развитых и большинства развивающихся государств направлена на повышение конкурентоспособности национальных транспортных операторов на международных рынках и продвижение их интересов в рамках двустороннего и многостороннего переговорных процессов в области транспорта.

Усилия большинства стран в сфере развития экспорта транспортных и транзитных услуг направлены на повышение эффективности логистики, включая цифровизацию транспортных коридоров и узлов, упрощение административных процедур при осуществлении экспорта, импорта и транзита, в том числе в формате "одного окна", гармонизацию транспортного законодательства, а также на формирование и реализацию долгосрочных планов развития транспортной инфраструктуры, формирование специального законодательства в сфере государственно-частного партнерства и специальных финансовых инструментов для привлечения частных инвесторов к реализации крупных инвестиционных проектов.

Основные тенденции развития мирового рынка логистического сервиса определяются переходом от оказания специализированных услуг к предоставлению комплексных логистических решений в сфере поставок посредством повышения роли информационных технологий в логистике, развития мультимодальных перевозок и увеличения доли транспортно-логистического аутсорсинга.

Современное состояние и будущее мирового рынка авиационных перевозок связано с формированием альянсов авиакомпаний и усилением конкуренции между ними. Основными операционными моделями авиационных перевозок являются прямые перелеты между пунктами вылета и назначения с использованием авиаперевозчиков с низкими издержками и перелеты с пересадкой в узловом аэропорту с использованием традиционных авиакомпаний.

На рынке морских грузоперевозок также создаются альянсы ведущих операторов для получения конкурентных преимуществ, большое влияние на конъюнктуру рынка и уровень фрахтовых ставок оказывает соотношение между предложением мощностей судов и динамикой спроса на них. В части контейнерных перевозок в 2016 - 2018 годах рост спроса на суда-контейнеровозы заметно опережал предложение соответствующих мощностей.

По оценкам Международного транспортного форума, наиболее интенсивно в ближайшие десятилетия морские грузоперевозки в тонн-километрах будут развиваться на внутриазиатских и северо-тихоокеанских маршрутах, маршрутах через Индийский океан, а также средиземноморских и каспийских маршрутах.

Важной долгосрочной тенденцией выступает усиливающаяся конкуренция высокоскоростных железнодорожных магистралей региональным авиалиниям, а также переключение на высокоскоростные магистрали пассажиропотоков с традиционного железнодорожного транспорта и личного автомобильного транспорта. Развитие высокоскоростных магистралей позволяет сформировать дополнительный спрос на перевозки, на основании чего возрастает потенциал экспорта транспортных услуг.

Одним из стимулирующих факторов развития рынка транспортных услуг и транзитных грузоперевозок стало создание международной правовой основы для осуществления мультимодальных перевозок на основе Конвенции о международных смешанных перевозках.

Важную роль в развитии экспорта транспортных услуг играют ключевые многосторонние правовые инструменты:

соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении;

унифицированная железнодорожная накладная к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении) в сообщениях между Европой и Азией;

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 года;

дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающийся электронной накладной, подписанный в г. Женеве 20 февраля 2008 г.;

международные правовые акты Организации сотрудничества железных дорог.

Росту торговли услугами международного транзита будет способствовать полномасштабная реализация крупных инфраструктурных проектов в евразийском регионе, включая транспортные маршруты китайской инициативы "Один пояс - один путь" на направлениях Восток - Запад, международные автомобильные коридоры Шанхайской организации сотрудничества и транспортные коридоры Программы центрально-азиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС), "Европа - Кавказ - Азия" (ТРАСЕКА), "Север-Юг". Развитие сети евразийских транспортных коридоров различной направленности создает благоприятные возможности для значительного увеличения объема предоставляемых Российской Федерацией услуг в области международного транзита.

В период реализации Стратегии ожидается динамичное развитие роста рынка экспресс-доставки малогабаритных грузов за счет роста популярности и объемов интернет-торговли, повышения эффективности логистики и внедрения новых технологий (развитие сетей постаматов, дронов и беспилотных "тележек", способных обеспечить доставку от двери до двери), а также усиление конкуренции в этом сегменте.

В долгосрочной перспективе изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнес-моделей с высокой вероятностью приведут к торможению трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физических лиц. Этому будут способствовать тенденции к ограничению потоков промышленного сырья и полуфабрикатов, замещаемых альтернативными местными ресурсами, инновационными продуктами, масштабным повторным использованием материалов, формированию сетей распределенного производства, приближенного к месту нахождения клиентов, и, следовательно, трансформации цепочек поставок, где физические цепочки поставок во многих случаях заменит электронный обмен данными, быстрому распространению цифровых решений, технологий дополненной реальности, отменяющих необходимость перемещения физических лиц за рубеж для оказания или потребления услуг.

Вместе с тем учитывая различия в стоимости ресурсов в разных регионах мира, длительность обновления материально-технической базы, а также развитие основных грузообразующих отраслей в связи с ростом мировой экономики, в среднесрочной перспективе объемы международной торговли транспортными услугами будут расти, хотя и невысокими темпами (среднегодовой прирост в 2018 - 2025 годах ожидается на уровне 1,5 процента). Абсолютная величина мирового экспорта транспортных услуг составит в 2025 году около 1 - 1,1 трлн. долларов США, доля транспорта в глобальном экспорте услуг сократится до 13,8 процента (18 процентов в 2017 году).

Российский экспорт транспортных услуг

Российская Федерация находится на 9-м месте по объему экспорта транспортных услуг, если считать Европейский союз как целое, оказывает такие услуги в разы меньше, чем лидеры рынка. Тем не менее российский экспорт транспортных услуг больше, чем аналогичные показатели для Индии, Норвегии, Турции и Канады. На транспортные услуги приходится наибольшая доля российского экспорта услуг, а также наиболее весомый профицит во внешней торговле услугами.

Российский экспорт транспортных услуг в 2017 году составил 19,8 млрд. долларов США (34,3 процента всего экспорта услуг), что уступало пиковым значениям 2013 - 2014 годов, но примерно на 17 процентов больше среднего уровня 2015 - 2016 годов. На грузовые перевозки приходится 35,8 процента общего объема экспорта транспортных услуг, пассажирские - 30,5 процента, вспомогательные и дополнительные услуги - 33,7 процента.

По видам транспорта лидирует воздушный транспорт - 50,8 процента (10,05 млрд. долларов США), далее следуют морской - 24,8 процента (4,91 млрд. долларов США), прочие виды транспорта - 22,2 процента (включая железнодорожный - 1,04 млрд. долларов США и автомобильный - 0,93 млрд. долларов США). Доля почтовых и курьерских услуг в экспорте транспортных услуг составляет 2,2 процента.

Экспорт вспомогательных и дополнительных транспортных услуг, связанный с обслуживанием иностранных морских судов в российских портах, составил 4,1 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,7 процента. Поступления в виде платы за наземное, диспетчерское и аэронавигационное обслуживание иностранных воздушных судов выросли на 13,1 процента, или до 1,9 млрд. долларов США.

География российского экспорта транспортных услуг существенно связана с евразийским транзитным статусом страны, традиционными транспортными операциями на пространстве Содружества Независимых Государств, широким использованием офшорных и иных подобных схем при оплате российских транспортных услуг, значительными платежами в адрес организаций (лизинговых компаний, транспортных операторов), расположенных в странах, отличных от фактических получателей транспортных услуг.

Основными импортерами российских транспортных услуг по итогам 2017 года являются:

Швейцарская Конфедерация (2035,1 млн. долларов США);

Китайская Народная Республика (1263,8 млн. долларов США);

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (988,5 млн. долларов США);

Республика Кипр (958,6 млн. долларов США);

Объединенные Арабские Эмираты (748,1 млн. долларов США);

Соединенные Штаты Америки (657 млн. долларов США);

Специальный административный район Гонконг (547 млн. долларов США);

Федеративная Республика Германия (522,7 млн. долларов США);

Великое Герцогство Люксембург (473,5 млн. долларов США);

Ирландия (370,8 млн. долларов США).

В число крупнейших импортеров российских транспортных услуг также входят приграничные страны (Финляндская Республика, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Латвийская Республика), Королевство Дания, Республика Корея, Республика Сингапур, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов, Япония, Виргинские острова, Литовская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Французская Республика.

Наиболее высокими темпами растет экспорт транспортных услуг в Китайскую Народную Республику (включая Гонконг), Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.

Основными странами - импортерами российских услуг морского транспорта являются Швейцарская Конфедерация, Республика Кипр, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сингапур, Китайская Народная Республика, услуг авиационного транспорта - Китайская Народная Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великое Герцогство Люксембург, услуг прочих видов транспорта - Швейцарская Конфедерация, Республика Белоруссия, Финляндская Республика, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия.

Перспективы развития российского экспорта транспортных услуг

При невысоких темпах роста перспективы развития экспорта транспортных услуг Российской Федерации в среднесрочной перспективе выглядят в целом благоприятными. Это связано с растущей интеграцией Российской Федерации в международное транспортное пространство, расширением сети и повышением интенсивности перевозок по евразийским транспортным коридорам, модернизацией основных фондов транспортной отрасли, портовой инфраструктуры, пунктов пропуска через государственную границу, совершенствованием отраслевой регуляторики.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение относительно высокой доли воздушного транспорта в структуре экспорта транспортных услуг (около 50 процентов) преимущественно за счет роста пассажирского и грузового авиатранзита через территорию Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания иностранных воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации, повышения деловой и туристической привлекательности страны и соответствующего увеличения пассажиропотоков, развития мелкопартионной торговли с использованием грузового авиатранспорта. С учетом предполагаемого увеличения объемов пассажирского транзита между Европой и Азией на 3 процента ежегодно, а также реализации ряда проектов по реконструкции российской аэропортовой инфраструктуры объем российского экспорта услуг воздушного транспорта в целевом сценарии предположительно будет расти со среднегодовым темпом 5,4 процента и превысит к 2025 году 15,5 млрд. долларов США.

Основную роль в привлечении транзитных пассажиро- и грузопотоков играет потенциал базовых авиакомпаний, имеющих высокие провозные емкости, и их бизнес-модели ("hub-and-spoke"). Наибольший потенциал для привлечения транзитных авиаперевозок пассажиров и грузов в средней и долгосрочной перспективе сохранятся у аэропортов Московского авиаузла и авиаузла Санкт-Петербурга. Транзитный потенциал аэропорта Платов, построенного по современным мировым стандартам, пропускной способностью 5 млн. пассажиров и 20 тыс. тонн грузов в год может быть реализован после появления в нем базового авиаперевозчика, осуществляющего полеты на международных и внутренних авиалиниях.

Экспорт услуг морского транспорта будет расти большей частью за счет вспомогательных и дополнительных услуг при меньшем, но существенном расширении грузовых перевозок и сохранении незначительных объемов пассажирских перевозок. Объем российского экспорта таких услуг в целевом сценарии будет увеличиваться со среднегодовым темпом 6,2 процента и к 2025 году предположительно составит 8,2 млрд. долларов США.

Особое значение для роста экспорта услуг морского транспорта имеет реализация проекта развития Северного морского пути. Создание единого оператора по управлению Северным морским путем Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и строительство новых ледоколов обеспечат его становление как глобальной транспортной артерии, грузопоток по которой прогнозируется к 2025 году в объеме 80 млн. тонн.

Стратегическую роль в обеспечении устойчивых высоких объемов российского экспорта транспортных услуг и расширении отечественного несырьевого экспорта будут играть создание и развитие национального морского контейнерного флота с линейными судами под российским флагом для налаживания прямых морских перевозок контейнерных грузов, расширение отечественного парка контейнеров всех типов. Это наряду с освоением Северного морского пути позволит Российской Федерации стать влиятельным игроком в Мировом океане с собственной морской контейнерной и иной логистикой, развитой мультимодальной портовой инфраструктурой.

Перспективным направлением является расширение паромных линий и соответствующего специализированного флота, в том числе на Каспии. В целом российская портовая и транспортная инфраструктура Каспийского бассейна обладает существенным потенциалом наращивания экспортно-импортных и транзитных (Транс-Каспийский маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг") перевозок, в том числе перевозок контейнерных грузов. На это направлена Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Существуют также возможности налаживания круизного туризма на Каспии.

Другие перспективные направления включают строительство и реконструкцию объектов портовой инфраструктуры морских портов Арктического бассейна (транспортировка арктических углеводородных ресурсов, прежде всего сжиженного природного газа, в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона), Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов (транспортировка российских природных ресурсов, минеральных удобрений, продукции сельского хозяйства и промышленной продукции в страны Европы, Западной и Южной Азии и Африки, а также транзитные контейнерные перевозки между Европой и Западной и Южной Азией), Дальневосточного бассейна (транспортировка природных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

Экспорт услуг железнодорожного транспорта будет расти за счет грузовых перевозок и вспомогательных и дополнительных услуг, однако после 2021 года ожидается увеличение темпов роста пассажирских перевозок. В целом российский экспорт услуг железнодорожного транспорта в целевом сценарии будет расти со среднегодовым темпом 5,5 процента и к 2025 году предположительно составит 1,59 млрд. долларов США.

Продолжается быстрый рост (почти на 60 процентов в 2017 году до 417,3 тыс. ТЕU) транзитных контейнерных перевозок по сети открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в основном в направлении Китай - Европа. Перспективным для железнодорожного контейнерного транзита является транспортный коридор "Север-Юг".

Росту объемов транспортировки российских природных ресурсов, продукции сельского хозяйства и промышленной продукции на экспорт, а также транзитных контейнерных перевозок между Европейским союзом и Китаем, странами Европы и Центральной и Южной Азии будет способствовать модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.

Экспорт услуг автомобильного транспорта предположительно будет восстанавливать объемы более высокими темпами при сохранении прежнего соотношения между грузовыми перевозками, пассажирскими перевозками и вспомогательными и дополнительными услугами. Объем российского экспорта услуг автомобильного транспорта в целевом сценарии будет расти со среднегодовым темпом 7 процентов и к 2025 году почти достигнет 1,6 млрд. долларов США.

Объем российского экспорта остальных видов транспортных услуг в целевом сценарии будет расти со среднегодовым темпом 6,2 процента и к 2025 году предположительно составит 4,3 млрд. долларов США. Ожидается сохранение сильной изменчивости объемов поступлений при сохранении доминирующей позиции трубопроводного транспорта.

Экспортный потенциал трубопроводного транспорта связан с расширением сети магистральных трансграничных нефте- и газопроводов, космического транспорта - с модернизацией национальной космической отрасли, почтовых услуг - с развитием электронной торговли.

Сохраняя высокую долю в российском экспорте услуг, транспортные услуги в целевом сценарии предположительно покажут умеренный, но стабильный рост со среднегодовыми темпами на уровне 5,6 процента и к 2025 году достигнут объема 31,1 млрд. долларов США.

Наиболее перспективными для развития российского экспорта транспортных услуг являются:

транзитные грузовые перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом между странами Европейского союза и Азии, странами Содружества Независимых Государств;

транзитные грузовые перевозки морским транспортом по Северному морскому пути;

мультимодальные транзитные грузовые перевозки по транскаспийскому маршруту транспортного коридора "Север - Юг";

услуги по транспортировке российских внешнеторговых грузов различными видами транспорта;

транзитные авиаперевозки пассажиров, грузов и почты;

услуги, связанные с использованием российского воздушного пространства для полетов воздушных судов иностранных авиакомпаний, в том числе по транзитным транссибирским, трансполярным, кросс-полярным трассам;

дополнительные и вспомогательные услуги при грузовых перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом между странами Европейского союза и Азии, транзитных пассажирских и грузовых перевозках воздушным транспортом, а также при грузовых перевозках морским транспортом по Северному морскому пути и транскаспийскому маршруту транспортного коридора "Север - Юг";

услуги трубопроводного транспорта;

почтовый сервис по обслуживанию электронной торговли.

С учетом прогноза экспорта транспортных услуг, текущей и прогнозной динамики импорта услуг за рубежом, а также условий доступа на рынки услуг перспективными странами - импортерами российских транспортных услуг являются Китайская Народная Республика, Швейцарская Конфедерация, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Республика Кипр, Великое Герцогство Люксембург, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Ирландия, Королевство Дания, Финляндская Республика, Литовская Республика, Латвийская Республика, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Специальный административный район Гонконг, Республика Сингапур, Республика Корея, Япония, Турецкая Республика.

Проблемы и барьеры для развития российского экспорта 
транспортных услуг

Основные общесистемные проблемы развития экспорта транспортных услуг в Российской Федерации состоят в следующем:

недостаточный уровень эффективности логистики и качества транспортных услуг в условиях высокого уровня конкуренции на мировом рынке транспортно-логистических услуг;

значительно уступающий международному уровень внедрения электронных транспортно-сопроводительных документов в деятельности транспортно-логистических операторов (накладные, разрешения на осуществление международных автоперевозок и другие);

низкий уровень использования транзитного потенциала, обусловленный как недостаточно эффективной логистикой, административными барьерами и сложными процедурами при транзите, так и недостаточностью мер по формированию грузовой базы, в том числе за счет переключения транзитного грузопотока на маршруты, следующие через территорию Российской Федерации;

недостаточный объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры.

В настоящее время Российская Федерация находится на 75-м месте в мировом рейтинге эффективности логистики (LPI за 2018 год), на что влияют невысокие оценки в части возможности отслеживания движения грузов и легкости организации международных перевозок.

В российском законодательстве пока не урегулированы вопросы осуществления мультимодальных перевозок, что тормозит развитие экспорта транспортных услуг для всех участников логистической цепочки.

Большинство проблем транзита грузов возникает из-за отсутствия согласованности и гармонизированности требований к документообороту различных видов транспорта, а также требований и документов различных государственных контрольных органов, что напрямую сказывается на конкурентоспособности транзита через Российскую Федерацию.

В части железнодорожного транспорта в Российской Федерации отсутствует ориентированный на транзит подход к железнодорожным перевозкам грузов, обеспечивающий упрощенный порядок оформления при прохождении таможенного контроля.

Недостаточное использование на российских железных дорогах современных технологий электронного документооборота и планирования перевозок являются дополнительными факторами, препятствующими оперативной координации предоставления услуг.

Несмотря на внедрение новых информационных технологий на Транссибирской железнодорожной магистрали, позволяющих в реальном режиме времени следить за продвижением контейнера, повышению качества сервиса транзитных услуг могут способствовать не телекоммуникационные решения для отдельных видов транспорта, а единая телекоммуникационная транспортная сеть.

Кроме того, необходимо создание современного подвижного состава с улучшенными характеристиками (скорость, грузоподъемность, вместимость, воздействие на путь), в том числе с использованием инновационных материалов и технологий.

Слабо развиты переходы между железнодорожными магистралями и портами. Это касается припортовых транспортных узлов и подъездных путей к портам, в том числе ограничений провозных и маневровых способностей припортовых станций, а также недостаточной провозной способности дальних железнодорожных подходов и участков железнодорожных магистралей в направлении портов.

Недостаточное оснащение морских портов и железнодорожных станций современным перегрузочным оборудованием приводит к снижению эффективности транзитных перевозок грузов через территорию Российской Федерации.

В части транзита морским транспортом существенным барьером для роста экспорта услуг являются сложные процедуры оформления документов, предоставляемых морскими судами при заходе в морские порты Российской Федерации и выходе из них.

За последние 2 десятилетия отечественные судоходные компании практически полностью вытеснены из перевозок собственных внешнеторговых грузов, в 1992 году их доля доходила до 34 процентов, но уже в 2013 году этот показатель составил менее 3 процентов.

В составе отечественного флота очень мало крупнотоннажных судов. На конец 2017 года в реестрах судов Российской Федерации зарегистрировано 7783 судна, из которых 1141 судно в Российском международном реестре судов, суммарный дедвейт которых составляет 10 млн. тонн. Под иностранными флагами зарегистрировано 248 судов, практически весь крупнотоннажный флот, общим дедвейтом примерно 14 млн. тонн.

Регистрация российских судов под иностранным флагом в настоящее время привлекательна не только из-за разницы в налоговой нагрузке в некоторых странах по сравнению с Российским международным реестром судов, но и в связи с возможностью привлечения финансовых средств с низкой кредитной ставкой в зарубежных банках под залог имеющихся морских судов. Регистрация в Российском международном реестре судов не дает такой возможности, в связи с чем российские перевозчики вынуждены брать кредиты на выполнение заказов под 12 процентов годовых и выше.

Средний возраст морских транспортных судов в 2017 году составил 31 год, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции старения национального флота.

Существенным ограничением является неспособность ряда российских морских портов принимать крупнотоннажные современные морские суда по причинам малых глубин у причальных стенок и в акватории портов, отсутствия специальных защитных сооружений, узких фарватеров судоходных каналов, ограничений по длине судна вследствие недостаточной длины причальных стенок.

Повышению качества услуг в портах препятствует государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по погрузке, выгрузке, хранению грузов в морских портах, что снижает эффективность конкуренции.

В части автомобильного транспорта доля российских перевозчиков в общем объеме международных автомобильных перевозок грузов значительно ниже, чем иностранных. Такая ситуация обусловлена недостаточным уровнем конкурентоспособности национальных автотранспортных компаний, высокой финансовой нагрузкой на указанные компании, в том числе неконкурентоспособными условиями налогообложения транзитных перевозок автомобильным транспортом.

В частности, важной проблемой являются неравные условия приобретения транспортных средств и оборудования для автоперевозчиков в Российской Федерации по сравнению с иностранными компаниями, которые могут воспользоваться лизинговыми программами на более выгодных условиях.

Другими проблемами при перевозках автомобильным транспортом являются:

ограниченное производство в Российской Федерации автотранспортных средств для осуществления международных перевозок грузов;

недостаточная пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, в особенности на границе с Китайской Народной Республикой;

недостаточное государственное стимулирование привлечения российскими участниками внешнеэкономической деятельности национальных транспортных компаний для перевозки экспортно-импортных грузов;

отсутствие скоростных автомагистралей в рамках основных евразийских международных транспортных коридоров, обеспечивающих на всем их протяжении осевые нагрузки транспортных средств не менее 11,5 тонны;

значительные сложности в получении виз отдельных иностранных государств, в особенности китайских виз для профессиональных водителей.

Кроме того, необходимо формирование отвечающих потребностям перевозчиков программ обновления автомобильного парка.

В части воздушного транспорта существенной проблемой является резкий рост стоимости авиационного керосина в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых повлечет значительный рост затрат авиакомпаний.

Другими проблемами экспорта услуг воздушного транспорта являются распространение антимонопольного регулирования авиаперевозок на перевозки транзитных пассажиров, не останавливающихся в Российской Федерации, отсутствие упрощенного визового режима для транзитных пассажиров, высокие тарифы естественных монополий, инфраструктурные ограничения в иностранных аэропортах, не позволяющие организовывать дополнительные рейсы российских авиакомпаний.

Существенно снижает конкурентоспособность транзита грузов воздушным транспортом по транссибирским маршрутам (Китайская Народная Республика - Юго-Восточная Азия - Западная Европа) сложность административных процедур при межаэропортовой перевозке автомобильным транспортом международных грузов между воздушными пунктами пропуска аэропортов Московского авиационного узла, подготовка документов для выполнения которых занимает 48 часов.

Кроме того, целесообразно расширение использования на территории Российской Федерации международного стандарта безбумажного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок (e-freight), рекомендованного Международной ассоциацией воздушного транспорта.

На эффективность транзита через Российскую Федерацию также негативно влияет низкий уровень развития пограничной инфраструктуры и недостаточность инвестиций в нее, в том числе несоответствие системы пропуска через государственную границу требованиям потребителей транзитных услуг, недостаточность материально-технической оснащенности пограничных пунктов пропуска. Инфраструктура пунктов пропуска во многих случаях не соответствует многочисленным требованиям государственных контролирующих органов, которые зачастую дублируют друг друга, предъявляют необоснованно завышенные требования по объему требуемой сопроводительной документации, в том числе на бумажных носителях.

Кроме того, целесообразно снизить налоговую нагрузку на компании, осуществляющие строительство объектов инфраструктуры пунктов пропуска, которые безвозмездно передаются Российской Федерации.

Вовлечение частного сектора в развитие транспортной инфраструктуры осложняет несовершенство действующего законодательства в сфере государственно-частного партнерства, которое не дает инвестору гарантии в отношении тарифообразования.

Также осложняют деятельность российских компаний требования Центрального банка Российской Федерации о необходимости зачисления валютной выручки только на счет в банке, который принял контракт на учет.

Необходимо совершенствование процедуры предоставления ежеквартальной отчетности по зарубежным счетам, в настоящее время резиденты отправляют в налоговые органы существенные объемы документов на бумажном носителе, а также несут значительные финансовые затраты на нотариальное заверение копий документов и нотариальное заверение переводов банковских выписок.

Примерами лучших практик по развитию экспорта транспортных услуг является создание сети современных мультимодальных логистических хабов, распространение PL-провайдеров (концепция "сторона логистики" (Party Logistics) основывается на различных уровнях привлечения логистических операторов для решения бизнес-задач в интересах и от имени заказчика-производителя, дистрибьютора. Самым современным уровнем является 5PL-провайдер, который осуществляет стратегическое управление цепями поставок в виртуальной среде), цифровизация транспортной инфраструктуры с использованием сетей 5G и применением наборов открытых данных (Великобритания), формирование единого долгосрочного плана развития инфраструктуры (Германия), предоставление частному сектору права строить, эксплуатировать, а также взимать плату при реализации инфраструктурных проектов, использование инструмента инфраструктурных бондов при финансировании инфраструктурных проектов.

Основные задачи и меры по развитию экспорта транспортных услуг

Рост объемов экспорта транспортных услуг должен быть основан на повышении конкурентоспособности российских транспортных операторов, а также на обеспечении их доступа на зарубежные рынки, в том числе к перевозкам между третьими странами, как транзитом через территорию Российской Федерации, так и минуя ее.

Ключевым направлением развития экспорта транспортных услуг является создание условий для российских транспортных операторов на основе международных норм и лучших практик, прежде всего в части административных процедур и тарифов, которые позволят им предоставлять транспортные услуги на высоком уровне и более выгодные по цене, качеству и времени доставки по сравнению с основными конкурентами.

Основными задачами по развитию экспорта транспортных услуг являются:

на общетранспортном направлении:

расширение участия в системе международных соглашений и конвенций в области транспорта, гармонизация транспортного законодательства, в том числе в части обеспечения применения электронной книжки международных дорожных перевозок, расширение географии применения унифицированной накладной к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении);

создание для отечественных международных перевозчиков не менее благоприятных режимов при выполнении таможенных и пограничных процедур, чем для перевозчиков других стран;

развитие систем и стандартов информационного взаимодействия на международном и национальном рынках товародвижения;

повышение эффективности механизмов национального регулирования сегментов рынка международных перевозок, на которых действует двусторонняя разрешительная система;

разработка механизмов оперативного принятия ответных мер в случаях, когда российские перевозчики подвергаются дискриминации за рубежом;

разработка и реализация мер, стимулирующих отечественных грузоотправителей к заключению договоров поставки на базисных условиях, предусматривающих перевозку экспортных грузов отечественными транспортными организациями;

поддержка обновления парков транспортных средств, в том числе через механизмы лизинга, развитие систем льготного кредитования;

активная государственная поддержка транзитных проектов Российской Федерации, формирование выгодных для Российской Федерации международных альянсов;

дальнейшее развитие транспортно-таможенных технологий, информационных систем, всей инфраструктуры транзитных перевозок, ускоряющих доставку и пограничную обработку транзитных грузов;

техническая модернизация и совершенствование экономических режимов в воздушных транзитных коридорах, проходящих через воздушное пространство Российской Федерации;

унификация форм транспортных документов и требований государственных контрольных органов к порядку заполнения форм транспортных документов для различных видов транспорта на основе соответствующих международных стандартов и соглашений в области транспорта;

развитие цифровизации процедур и документооборота при перевозке грузов, перевод обмена всеми документами и сведениями между контролирующими органами, транспортными компаниями и участниками внешнеэкономической деятельности, в том числе перевод всех контрольных операций и документов, составляемых по итогам их осуществления, в электронную форму, включая разработку единого стандарта осуществления всех операций с четкими временными регламентами;

интеграция национальных информационных транспортно-логистических систем с другими государствами - членами Евразийского экономического союза в целях создания единого информационного пространства рынка транспортно-логистических услуг в рамках Евразийского экономического союза;

обеспечение развития инфраструктуры и логистики международного транспортного коридора, синхронизированного с мероприятиями комплексного плана развития магистральной транспортной инфраструктуры, в том числе повышение конкурентоспособности российских участков международного транспортного коридора с точки зрения международных стандартов скорости и регулярности перевозок, обеспечение комплексного развития находящейся на международном транспортном коридоре инфраструктуры и мультимодальных хабов с учетом точек входа (выхода) транзитных грузопотоков, введение интегрированной системы пропуска транзитных грузов через государственную границу Российской Федерации;

развитие инфраструктуры логистической системы и создание необходимых перевозочных ресурсов в соответствии с перспективным запросом рынка товародвижения, снижение логистических издержек;

упрощение административных процедур при транзитных операциях, а также процедур подтверждения ставки налога на добавленную стоимость 0 процентов и процедур валютного контроля;

разработка мер поддержки инвестиций в транспортную инфраструктуру, внедрение новых инструментов финансирования строительства транспортной инфраструктуры, включая инфраструктурную ипотеку;

обеспечение согласованности объемов, сроков и направлений инвестиций в железнодорожную и портовую инфраструктуру;

унификация требований государственных контролирующих органов к строительству и оборудованию пунктов пропуска;

внедрение инновационных видов перевозок грузов на евроазиатском пространстве, в частности организация высокоскоростного грузопассажирского сообщения, применение авиационных контейнеров для перевозки грузов;

снижение тарифов естественных монополий, связанных с экспортом услуг;

на железнодорожном транспорте:

повышение уровня координации железнодорожных и портовых операций;

повышение пропускной способности транспортных магистралей, включая внедрение технологических решений для увеличения объема перевозки контейнеров по Транссибирской железнодорожной магистрали;

повышение оснащенности железнодорожных станций перегрузочным оборудованием международного стандарта;

создание условий для роста инвестиций в развитие железнодорожного транспорта;

развитие инфраструктуры и повышение оснащенности железнодорожных пунктов пропуска на основе современных мировых стандартов;

совершенствование налогового и валютного законодательства в целях развития транзитных контейнерных перевозок;

совершенствование правил перевозки грузов и тарифного руководства;

переход при осуществлении международных перевозок к использованию электронных накладных к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении);

дальнейшее развитие международных сервисов следования контейнерных поездов с согласованным временем отправления и прибытия;

обеспечение скоординированной тарифной политики на развивающихся маршрутах доставки грузов;

стимулирование создания современного подвижного состава с улучшенными характеристиками;

комплексное развитие международного транспортного коридора "Север - Юг" в целях привлечения грузов из Республики Индии и Исламской Республики Иран;

расширение странового охвата проекта "Охранный поезд";

выстраивание долгосрочных контактов с потенциальными зарубежными грузоотправителями Европы и Азии;

формирование каналов продаж транспортно-логистических услуг холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за рубежом;

создание альянсов для выстраивания эффективных логистических цепочек доставки грузов по международному транспортному коридору и осуществления транзитных перевозок;

на морском транспорте:

разработка программ льготного кредитования деятельности морских перевозчиков;

подготовка квалифицированных экипажей судов для плавания в высоких широтах;

оценка потребности в морских грузовых и пассажирских судах и производственных мощностях для их строительства;

увеличение доли перевозимых экспортных грузов из Российской Федерации судами под флагом Российской Федерации;

модернизация портовой инфраструктуры международных морских портов в части проведения углубительных работ в акватории и у причальных стенок, расширения фарватера судоходных каналов, строительства необходимых защитных сооружений, удлинения причальных стенок;

на автомобильном транспорте:

разработка льготных лизинговых программ для приобретения транспорта перевозчиками;

внедрение электронных документов в рамках Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) и Конвенции международных дорожных перевозок;

увеличение на российской территории предела гарантии по книжкам международных дорожных перевозок, переход к использованию электронной накладной при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов;

снижение финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевозке грузов в международном сообщении;

анализ конкурентоспособности налогообложения транзитных перевозок автомобильным транспортом и разработка специальных льготных режимов налогообложения транзитных перевозок;

анализ и сравнение условий деятельности в Российской Федерации российских перевозчиков с иностранными компаниями, разработка соответствующих мер поддержки российских компаний;

ускоренная реконструкция инфраструктуры наиболее загруженных автомобильных пунктов пропуска;

повышение привлекательности инвестиционных проектов строительства автодорог за счет освоения придорожных территорий;

организация эффективного контроля за иностранными автоперевозчиками, нарушающими законодательство Российской Федерации;

формирование программ обновления парка грузовых транспортных средств российских компаний;

на воздушном транспорте:

формирование механизмов снижения негативного эффекта от налогового маневра, в том числе повышение коэффициента обратного акциза;

разработка мер поддержки авиакомпаний для формирования условий, сопоставимых с условиями деятельности в других странах;

содействие развитию отечественными авиаперевозчиками хабовых моделей привлечения иностранных трансфертных пассажиров в российские аэропорты;

развитие деловой авиации и повышение привлекательности инфраструктуры российских аэропортов для полетов международной деловой авиации;

повышение привлекательности авиационных трасс, проходящих через воздушное пространство Российской Федерации, для полетов иностранных авиакомпаний;

развитие системы международных узловых аэропортов;

развитие инфраструктуры и оборудования аэродромов в Российской Федерации, которые могут быть использованы в качестве запасных при осуществлении международных, в том числе транзитных полетов иностранных авиакомпаний;

содействие участию российских авиаперевозчиков в международных альянсах.

Приоритетными мерами по развитию экспорта транспортных услуг являются:

общетранспортные:

разработка и принятие формы единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках;

унификация национального и международного законодательства в части правил перевозок различными видами транспорта;

закрепление в законодательстве понятия и статуса единого оператора прямой смешанной перевозки;

внедрение электронного документооборота при перевозке грузов в международном сообщении;

внедрение автоматизированной информационной системы оформления и сопровождения воздушных грузовых перевозок;

обеспечение электронного взаимодействия перевозчика с таможенным органом;

развитие электронного обмена данными между железными дорогами;

внесение изменений в нормативные правовые акты Евразийского экономического союза, регулирующие таможенные правоотношения в целях сокращения количества документов, прилагаемых к транзитной декларации, и перечня сведений, указываемых в ней;

расширение практики применения электронного документооборота с сопредельными странами и по договоренности со странами - участницами международного транспортного коридора;

подготовка предложений по формированию сквозных тарифных ставок мультимодальных транзитных перевозок по международному транспортному коридору при участии различных видов транспорта и владельцев подвижного состава, в том числе и на долгосрочный период, в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли";

создание агрегатора информации о грузовых транспортных услугах российских компаний на единой независимой цифровой платформе в форматах, приемлемых для зарубежных пользователей, и по международным стандартам (по аналогии с пассажирским сервисом Aviasales);

разработка мер по развитию экспортно ориентированных транспортных услуг и компаний в ключе концепции PL четвертого (4PL) и пятого (5PL) уровня;

совершенствование налогообложения:

установление ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость для всех элементов мультимодальных перевозок и экспортируемых транспортных услуг;

организация подтверждения ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость для перевозчиков на межведомственном уровне (прямой обмен данными Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы) без участия перевозчика в документообороте;

упрощение процедуры подтверждения ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость (интернет-торговля, доставка не только почтой России, но и экспресс-доставкой);

совершенствование валютного законодательства:

рассмотрение возможности либерализации требований по репатриации валютной выручки;

модификация системы представления экспортерами подтверждающих документов и информации органам и агентам валютного контроля;

рассмотрение возможности либерализации требований по использованию счетов резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

на железнодорожном транспорте:

закрепление в законодательстве понятий и статуса "контейнерный поезд" и "оператор контейнерного поезда";

внесение изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации в части распространения ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость на перевозку порожнего подвижного состава и контейнеров в международном сообщении;

совершенствование правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и правил перевозок скоропортящихся грузов;

внесение изменений в постановление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации "Об утверждении прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами", предусмотрев транспортировку в вагонах грузов весом более 80 тонн;

реализация мер правовой поддержки транспортно-экспедиторских компаний, осуществляющих экспорт экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте сопредельных стран;

развитие электронного документооборота между железнодорожными компаниями и администрациями;

на морском транспорте:

снятие избыточных требований законодательства к морским судам под российским флагом и приведение их в соответствие с нормами международного морского права;

введение ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость на перевозку грузов между иностранными портами морскими судами под российским флагом;

установление обязательного стандарта комиссионного "раскрытия" судна для разгрузки в порту с возможностью осуществления этой процедуры на рейде, в том числе с использованием плавсредств стивидора (в целях сокращения времени обработки судна, что приведет к сокращению временных и финансовых издержек участников внешнеэкономической деятельности);

внесение изменений в правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации, в части дополнения их нормой об обязательном заключении прямого договора с импортером или его представителем на недискриминационных условиях;

совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на услуги по погрузке, выгрузке, хранению грузов в морских портах в целях повышения эффективности конкуренции, включая рассмотрение возможности отмены государственного регулирования соответствующих тарифов;

на автомобильном транспорте:

разработка программы льготного лизинга для обновления парка подвижного состава международных автоперевозчиков;

отмена (снижение) таможенных пошлин и утилизационного сбора для грузовых автомобилей и автобусов высоких экологических классов (Евро-6 и выше), используемых для осуществления международных перевозок;

создание информационной системы (аналогичная система "Яндекс-пробки") о ситуации в пограничных пунктах пропуска и ее краткосрочном прогнозировании;

внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях обеспечения возможности применения ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость для транзитных автомобильных перевозок;

включение в план мероприятий по либерализации на паритетной основе визового режима с иностранными государствами вопросов упрощения процедур получения виз для профессиональных водителей;

на воздушном транспорте:

исключение трансфертных и транзитных авиационных перевозок из сферы действия антимонопольного регулирования;

реализация мероприятий, направленных на внесение Российской Федерации в зеленый список Европейского союза по авиационной безопасности при перевозке грузов;

формирование механизмов согласования с авиационными властями иностранных государств мер по преодолению существующих инфраструктурных ограничений в крупнейших аэропортах Азии, Америки и Европы для выполнения полетов российских авиакомпаний;

расширение использования на территории Российской Федерации международного стандарта безбумажного оформления и сопровождения грузовых воздушных перевозок (e-freight);

рассмотрение вопроса введения безвизового режима на срок до 72 часов для иностранцев, проезжающих транзитом через российские аэропорты;

упрощение порядка межаэропортовых перевозок автомобильным транспортом иностранных товаров в воздушных пунктах пропуска Московского авиационного узла (аэропорты Жуковский, Внуково, Домодедово, Шереметьево);

прочие меры:

проведение рекламной кампании логистических возможностей российских маршрутов доставки грузов;

обеспечение унификации требований государственных контролирующих органов к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

внесение изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции" и от 15 сентября 2017 г. № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом" в части включения дополнительного условия предоставления субсидий экспортерам на транспортировку продукции, связанного с осуществлением транспортировки национальными транспортными компаниями;

внесение изменений в статью 265 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих отнесение к внереализационным расходам расходов на строительство и обустройство передаваемых в собственность Российской Федерации объектов пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и расходов, связанных с такой передачей;

закрепление приоритетного права российских перевозчиков на осуществление международных автомобильных перевозок и перевозок водным транспортом, выполняемых в связи с закупкой товаров для государственных и муниципальных нужд, в том числе по внешнеторговым контрактам, а также перевозок экспортно-импортных грузов, в том числе в связи с реализацией внешнеторговых контрактов, принадлежащих российским предприятиям-грузовладельцам с долей государственного участия и (или) пользующимися государственной поддержкой.

2. Туристские услуги

Экспорт туристских услуг оценивается в рамках статьи платежного баланса "поездки".

Поездки представляют собой совокупность расходов на приобретение товаров и услуг физическими лицами на территории зарубежных стран для собственных нужд или безвозмездной передачи другим лицам (пассажирские перевозки в международном сообщении учитываются по категории транспортных услуг) и делятся на:

деловые поездки, которые охватывают поездки лиц, направляющихся за границу для осуществления различных видов хозяйственной деятельности, в том числе поездки государственных служащих и работников международных организаций, экипажей судов, делающих в стране кратковременную остановку, и любых других работников, которые не считаются резидентами страны;

личные поездки связаны с поездками лиц, направляющихся в зарубежные страны с туристскими, оздоровительными, познавательными, спортивными, религиозными и иными частными целями, а также с поездками транзитных пассажиров.

Общая характеристика международного рынка туристских услуг

Мировой экспорт услуг по статье "поездки" составил 1310 млрд. долларов США в 2017 году (24,8 процента глобального экспорта услуг). Этот рынок с 2010 года растет примерно на 5 процентов ежегодно и в 2017 году показал очень сильную динамику, увеличившись на 8 процентов.

Особенно заметным в 2017 году было расширение экспорта туристских услуг странами Африки (на 25 процентов вследствие восстановления туристических потоков, ранее пострадавших из-за террористических атак на Севере Африки), Содружеством Независимых Государств (на 16 процентов) и Европы (на 11 процентов). На Европу приходилось 36 процентов общемировых доходов от экспорта услуг по статье "поездки" в 2017 году, на Азию - около 30 процентов, на Северную Америку - 19 процентов, на Ближний Восток и Латинскую Америку - по 5 процентов, на Африку - 3,4 процента, Содружество Независимых Государств - 2 процента.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2016 году количество международных прибытий достигло 1,23 миллиарда, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2000-м годом. В 2017 году этот показатель вырос еще на 7 процентов.

Мировыми лидерами в экспорте услуг по статье "поездки" в 2017 году являлись:

Европейский союз (417,1 млрд. долларов США);

Соединенные Штаты Америки (203,7 млрд. долларов США);

Королевство Таиланд (57,5 млрд. долларов США);

Австралия (41,7 млрд. долларов США);

Китайская Народная Республика (38,8 млрд. долларов США);

Япония (33,9 млрд. долларов США);

Республика Индия (27,4 млрд. долларов США);

Турецкая Республика (22,5 млрд. долларов США);

Мексиканские Соединенные Штаты (21,3 млрд. долларов США);

Объединенные Арабские Эмираты (21 млрд. долларов США);

Канада (20,3 млрд. долларов США).

Основные направления и перспективы развития мирового рынка 
туристских услуг

По прогнозам Всемирной туристской организации, посещение новых мест назначения гражданами развивающихся государств будет увеличиваться в 2 раза быстрее по сравнению с темпами в странах с развитой экономикой (4,4 процента против 2,2 процента в год). Доля стран с развивающейся экономикой в глобальном туристском потоке приблизится в 2030 году к 60 процентам.

Основными тенденциями развития мирового рынка туристских услуг являются развитие форматов активных путешествий (походы в горы, дайвинг и другие) и выделение как самостоятельных направлений гастрономического и экологического туризма.

Высокие показатели по экспорту туристских услуг достигаются странами преимущественно за счет использования своего выгодного географического положения, богатого культурного наследия, а также путем реализации ряда мер, включая либерализацию визового режима, отказ от требования получения визы, выявление конкурентных преимуществ и определение приоритетных направлений и перспективных туристских продуктов, развитие туристской инфраструктуры, учреждение сети маркетинговых центров за рубежом, проведение рекламно-маркетинговых кампаний, создание онлайн-инструментов для продажи туристских продуктов, формирование удобных и конкурентоспособных по цене логистических маршрутов.

Росту глобального рынка услуг по статье "поездки" будут способствовать усиление взаимосвязанности различных стран в мировом масштабе, повышение физической доступности отдаленных регионов, улучшение коммуникаций и универсализация языкового общения при поддержке информационных технологий, рост туристского потенциала развивающихся стран. Расширение торговли услугами по статье "поездки" будет сопровождаться диверсификацией и индивидуализацией услуг для физических лиц.

Сдерживающее влияние на международные поездки будет оказывать распространение технологий дистанционного присутствия, виртуальной и дополненной реальностей, дистанционного управления робототехникой, что в ряде случаев отменяет необходимость зарубежных поездок.

Мировой экспорт услуг по статье "поездки" в 2018 - 2025 годах будет расти темпами на уровне, близком к среднемировому, и к 2025 году предположительно достигнет объема в 1,8 трлн. долларов США. Помимо развитых стран выездной туризм активно развивается в таких странах, как Китайская Народная Республика, Республика Индия, Социалистическая Республика Вьетнам, Королевство Таиланд, Индонезия, Исламская Республика Иран, Турецкая Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Федеративная Республика Бразилия.

Российский экспорт туристских услуг

В 2017 году экспорт российских услуг по статье "поездки" увеличился по сравнению с 2016 годом на 14,9 процента и составил 8945 млн. долларов США, в том числе в страны Содружества Независимых Государств - 3614 млн. долларов США, в остальные страны мира - 5331 млн. долларов США. Российская Федерация остается вне группы ведущих мировых поставщиков таких услуг, российский экспорт по указанной статье составил около 0,7 процента общемирового экспорта.

Услуги по статье "поездки" являются значимой составляющей российского экспорта услуг, доля которых в 2017 году достигла 15,5 процента общего объема российского экспорта услуг (15,4 процента в 2016 году). Одновременно это одна из крупнейших дефицитных позиций текущего платежного баланса Российской Федерации, отрицательное сальдо по которой в 2017 году превысило 22 млрд. долларов США.

В общем объеме экспортных доходов от услуг, связанных с поездками, традиционно лидируют страны дальнего зарубежья. Однако в 2017 году доля стран дальнего зарубежья снизилась до 59,6 процента (62,8 процента в 2016 году) благодаря более динамичному росту поступлений от услуг, оказанных нерезидентам из стран Содружества Независимых Государств, - на 24,7 процента против 9,1 процента для государств остального мира. При этом доля стран Содружества Независимых Государств выросла до 40,4 процента в 2017 году (37,2 процента в 2016 году), в том числе стран Евразийского экономического союза до 17,5 процента (17,2 процента), общего объема экспорта услуг по статье "поездки".

Экспорт услуг, связанных с деловыми визитами, рос более высокими темпами по сравнению с личными посещениями, доля которых снизилась до 52,8 процента в 2017 году (56,4 процента в 2016 году). Для государств Содружества Независимых Государств характерно преобладание деловых поездок, доля которых возросла до 65,4 процента в 2017 году (57,2 процента в 2016 году). В доходах от экспорта услуг, предоставляемых странам дальнего зарубежья, превалируют личные посещения (65,2 процента в 2017 году, 64,5 процента в 2016 году).

Количество выданных в 2017 году российских виз свидетельствует о заметном преобладании туристских целей (1495 тыс. туристских виз), в то время как деловые и частные составили 642,2 и 161,5 тыс. соответственно.

Основными причинами увеличения стоимостных объемов экспорта услуг в 2017 году явились:

расширение миграционных потоков из Содружества Независимых Государств (в дополнение к сохраняющимся историческим, культурным и родственным связям);

активизация въездного туризма из ряда зарубежных стран;

повышение расходов нерезидентов в связи с их пребыванием в Российской Федерации, а также структурные сдвиги.

Из общей суммы увеличения доходов по рассматриваемой статье в 2017 году по отношению к 2016 году (1159 млн. долларов США) количество поездок составило прибавку в 129 млн. долларов США, рост расходов нерезидентов составил 819 млн. долларов США, структурные сдвиги - 212 млн. долларов США.

В 2017 году количество поездок иностранных граждан, посетивших Российскую Федерацию (исключая въехавших в целях продолжительного трудоустройства), составило 34 млн. (на 1,7 процента выше по сравнению с 2016 годом), в том числе из стран Содружества Независимых Государств - 20,4 млн. (увеличение на 3,4 процента), из стран дальнего зарубежья - 13,6 млн. (сокращение на 0,9 процента).

Средние расходы (отражающие изменение цен и структуры поездок) одного въехавшего на территорию Российской Федерации нерезидента увеличились с 233 до 263 долларов США (на 13 процентов). Среднедушевые расходы граждан дальнего зарубежья на поездки в Россию выросли с 357 до 393 долларов США (на 10,1 процента), граждан Содружества Независимых Государств - со 147 до 177 долларов США (на 20,6 процента).

Положительное влияние на увеличение экспорта в 2017 году оказали также структурные изменения поездок по целям, продолжительности пребывания и географическому распределению. В частности, наблюдалось сокращение наименее затратных однодневных визитов, не предусматривающих ночевок на российской территории.

Основными импортерами российских услуг по статье "поездки" по итогам 2017 года являлись:

Украина (897,8 млн. долларов США);

Республика Казахстан (862,4 млн. долларов США);

Федеративная Республика Германия (723,5 млн. долларов США);

Китайская Народная Республика (610,3 млн. долларов США);

Республика Польша (310,9 млн. долларов США);

Республика Узбекистан (309,7 млн. долларов США);

Соединенные Штаты Америки (280,6 млн. долларов США);

Республика Таджикистан (279,3 млн. долларов США);

Республика Молдова (244 млн. долларов США);

Азербайджанская Республика (243,7 млн. долларов США).

Основными странами - импортерами российских услуг по категории "деловые поездки" выступают Украина, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Республика Польша, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, по категории "личные поездки" - Федеративная Республика Германия, Республика Казахстан, Украина, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль.

Основными странами, чьи граждане в 2017 году въезжали в Россию в целях туризма, по данным Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации о въезде иностранных граждан в Россию, являются Китайская Народная Республика (29 процентов общего числа въехавших с этой целью), Федеративная Республика Германия (10,7 процента), Республика Корея (6,2 процента), Соединенные Штаты Америки (5,9 процента), Государство Израиль (3,9 процента), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (3 процента) и Итальянская Республика (3 процента).

Перспективы развития российского экспорта туристских услуг

Реализация имеющегося потенциала увеличения экспортных доходов по статье "поездки" предполагает следующее:

дальнейшее расширение въездного туристского потока из Китайской Народной Республики при повышении насыщенности, комплексности туристских программ, чему будут способствовать реализация совместных инициатив в рамках сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, а также улучшение транспортной доступности территории Российской Федерации для китайских туристов по мере развития наземных скоростных магистралей, прежде всего в железнодорожном пассажирском сообщении;

восстановление и увеличение въездного потока из развитых стран, в том числе в рамках развития системы выдачи электронных виз как современной технологии, направленной на внедрение более совершенных и удобных для потребителя форм получения визы;

диверсификация страновой направленности въездного туризма за счет динамичных развивающихся государств с высокими (растущими) подушевыми доходами, поддерживаемая усилиями по совершенствованию туристской инфраструктуры в Российской Федерации, продвижению положительного образа и возможностей Российской Федерации как поставщика туристских услуг за рубежом.

Значительных изменений в структуре поступлений по деловым поездкам не ожидается, основу их составит обслуживание поездок трудовых мигрантов из Содружества Независимых Государств, причем к 2025 году объем этих услуг также превысит уровень 2013 года. Одновременно сохранится высокая зависимость российских поступлений в связи с пребыванием в стране трудовых мигрантов от динамики и характера роста отечественной экономики.

В личных поездках при условии полного и своевременного осуществления комплекса намечаемых мероприятий по стимулированию притока иностранных туристов ожидается рост значения туристских поездок и заметное увеличение доли стран дальнего зарубежья.

Такой вид услуг, как туризм, останется в ближайшие годы одним из самых восприимчивых к внешнеполитическим факторам, что сильно повышает риски значительных колебаний общих ежегодных экспортных поступлений.

Услуги по статье "поездки" в целевом сценарии предположительно покажут рост на уровне, близком к среднему, по всему экспорту услуг со среднегодовыми темпами в 7,9 процента, и к 2025 году превысят 16,7 млрд. долларов США, в том числе 7,5 млрд. долларов США - по деловым поездкам и 9,2 млрд. долларов США - по личным поездкам.

С учетом прогноза экспорта услуг, текущей и прогнозной динамики импорта услуг за рубежом перспективными странами - импортерами российских услуг по статье "поездки" являются Китайская Народная Республика, Федеративная Республика Германия, Украина, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Республика Корея, Французская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Белоруссия, Республика Молдова, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Итальянская Республика, Австралия, Республика Польша, Государство Израиль, Япония, Республика Индия, Королевство Испания, Эстонская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Литовская Республика, Специальный административный район Гонконг, Канада.

Проблемы и барьеры для развития российского
экспорта туристских услуг

Ключевыми барьерами для развития экспорта туристских услуг, а также экспорта услуг по статье "поездки" в целом являются невысокое качество предоставляемых услуг, отсутствие специальных мер поддержки туристских компаний, включая финансовые меры поддержки, визовые требования для посещения Российской Федерации.

Одним из барьеров для посещения Российской Федерации является требование получения визы. По данным Всемирной туристской организации, существует значительная корреляция между туристским потоком и режимом въезда в страну. Необходимо принятие шагов по упрощению процедур получения виз и расширению возможностей безвизового пребывания на территории Российской Федерации путем заключения с заинтересованными странами на паритетной основе соответствующих соглашений. На конец 2018 года Россией заключено 47 соглашений о безвизовом режиме, с 48 странами подписаны соглашения об упрощении выдачи виз. По взаимной договоренности многократные туристские визы выдаются гражданам Австрии, Греции, Венгрии, Испании, а также Индии и Японии. В Российской Федерации реализуется пилотный проект по использованию электронных виз в Дальневосточном федеральном округе, осуществляется разработка нормативной правовой базы для введения электронных виз в Калининградской области.

Существенным барьером для отрасли туристских услуг является высокая фискальная нагрузка, связанная в том числе и с ростом неналоговых платежей. Еще одним барьером для развития экспорта российских туристских услуг выступает отсутствие специальных программ государственной поддержки организаций, обеспечивающих расширение экспорта таких услуг.

В Российской Федерации отсутствуют действенные программы финансовой поддержки для туристского сектора. Предоставление финансовой помощи компаниям малого и среднего предпринимательства, работающим в туристском секторе, является одним из приоритетов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Такие компании в низкий сезон могут выплачивать только проценты по кредиту, а в высокий сезон - основной долг и проценты, что позволяет снизить нагрузку на компании малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на появление возможности возврата налога на добавленную стоимость в отношении покупок, совершенных в Российской Федерации, в настоящее время режим возврата налога на добавленную стоимость работает не в полной мере.

В Российской Федерации на недостаточном уровне внедрена распространенная за рубежом практика системной работы по определению приоритетных туристских направлений и разработке туристских продуктов совместно с транспортными компаниями, в целях продвижения которых в дальнейшем формируется план развития необходимой инфраструктуры и реализуются необходимые меры поддержки компаний туристской отрасли. Развитию туризма мешает недостаточность усилий по продвижению туристского продукта Российской Федерации за рубежом, отсутствие единой маркетинговой стратегии развития экспорта туристских услуг, которая позволила бы обеспечить эффективную координацию, перераспределение и адаптацию задач и усилий по продвижению туристских услуг за рубежом с учетом наиболее перспективных направлений с точки зрения коммерциализации.

Недостаточная обеспеченность автомобильных дорог общего пользования федерального значения необходимой придорожной инфраструктурой в некоторых регионах препятствует росту количества иностранных автотуристов.

Страны - лидеры экспорта туристских услуг определяют приоритетные рынки с точки зрения увеличения въездного потока, что позволяет им организовать эффективную деятельность по продвижению национального туристского продукта за рубежом, а также адаптировать национальные туристские услуги под требования целевых рынков.

Серьезным барьером для роста экспорта туристских услуг является высокая стоимость авиабилетов в Российскую Федерацию, что связано с географическим расположением, высокой стоимостью аэропортовых услуг, неразвитой инфраструктурой. В качестве мер, направленных на снижение тарифов, за рубежом применяется субсидирование затрат авиакомпаний, мониторинг цен на авиабилеты, заключение соглашений между авиаперевозчиками и аэропортами назначения.

Фактором, тормозящим развитие экспорта туристских услуг, выступает отсутствие системной и масштабной работы по продвижению национального туристского потенциала на внутреннем и внешнем рынках. В настоящее время недостаточно продвигаются новые виды туризма, в частности экологический туризм, который имеет высокий потенциал в Российской Федерации и приобретает все большую популярность за рубежом. Развитию экологического туризма будет способствовать реализация национального проекта "Экология", предусматривающего меры по расширению экологического туризма в национальных парках.

Кроме того, важным барьером для экспорта туристских услуг является слабо развитая туристская инфраструктура, недостаточное количество гостиниц, в том числе высокого класса, а также низкая эффективность созданных особых экономических зон туристско-рекреационного типа, территорий опережающего социально-экономического развития в связи с недостаточными усилиями региональных властей по их поддержке.

Отсутствие эффективной системы статистического наблюдения за миграционными процессами и потребительскими расходами нерезидентов не позволяет проводить качественную оценку развития экспорта туристских услуг.

Приоритетные направления и задачи по развитию
экспорта туристских услуг

Одним из приоритетных направлений развития экспорта туристских услуг является создание условий для доступа компаний, работающих в сфере туризма, к инновационным способам финансирования, реализация программ субсидирования затрат компаний на маркетинговые мероприятия, услуги переводчиков и экскурсоводов, разработку туристских продуктов, подготовку гидов со знанием иностранных языков, сертификацию туристских объектов и другие.

В этих целях необходимо разработать механизмы государственной поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в рамках которых предоставлять на конкурсной основе субсидии российским туроператорам для продвижения своих туристских продуктов на территории стран, перспективных с точки зрения увеличения экспорта туристских услуг.

Необходимо дальнейшие развитие и совершенствование промоутерских механизмов национального маркетингового центра по туризму ("Visit Russia"), в особенности в части повышения представленности и активности в странах, которые обладают потенциалом для увеличения туристского потока в Россию.

Также необходимо расширить возможности для иностранных туристов по возврату налога на добавленную стоимость при совершении покупки товара в Российской Федерации.

Для эффективной реализации мер поддержки туристских маршрутов в Российской Федерации и обеспечения их эффективного продвижения за рубежом необходимо определить приоритетные рынки и целевые сегменты. В частности, должны быть определены приоритетные туристские маршруты, на продвижении которых должны быть сконцентрированы основные меры финансовой, информационной и промоутерской поддержки. Также необходима реализация мер по стимулированию создания ликвидного межсезонного туристского продукта.

Важным направлением развития экспорта туристских услуг является заключение соглашений между регионами и субъектами туристского бизнеса в части экспорта туристских услуг в рамках ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм, направленных на лучшую координацию работы по расширению въездного туризма.

В качестве меры стимулирования въездного туризма представляется возможным способствовать снижению аэропортовых сборов и тарифов за счет реализации программы субсидирования части затрат на обслуживание авиакомпаний. Еще одной мерой, направленной на снижение тарифов, является заключение соглашений между авиаперевозчиками, которые предлагают билеты в Россию, и российскими аэропортами.

Для развития зеленого туризма, который направлен на снижение негативных экологических и социальных последствий от туристской деятельности, необходимо определить задачи развития зеленого туризма на национальном уровне, развивать инструменты мониторинга и отчетности в туристском секторе. Для развития экотуризма может быть использован потенциал национальных парков и природных заповедников.

Крупные международные спортивные соревнования, проводимые на территории Российской Федерации (Олимпийские игры, универсиады, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта), способствуют существенному развитию туристского потенциала региона проведения мероприятия и привлечению потока иностранных туристов.

Приоритетными мерами по развитию экспорта туристских услуг являются:

разработка национальной маркетинговой стратегии развития экспорта туристских услуг;

создание льготных правовых условий для экспортно ориентированных туроператоров;

разработка и реализация механизма государственной поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов;

расширение перечня городов, в которых действует система tax free;

приведение в современное состояние пунктов пропуска, приоритетных с точки зрения въездного туристского потока;

расширение гостиничного фонда, особенно в среднем ценовом диапазоне;

создание эффективной системы классификации и сертификации предприятий гостиничного комплекса, а также их адаптация под требования иностранных туристов, включая создание программ гостеприимства;

повышение транспортно-ценовой доступности привлекательных для въездного туризма объектов, разработка и реализация плана по развитию придорожной туристкой инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

совершенствование работы национального маркетингового центра по туризму ("Visit Russia") в части механизмов финансирования проектов, стратегического целеполагания и оценки эффективности деятельности в целях повышения степени представленности и активности в наиболее перспективных с точки зрения экспорта туристских услуг странах;

совершенствование туристского законодательства, включая разработку нового закона о туризме и туристской деятельности, соответствующего передовым международным правовым стандартам в этой сфере;

реализация комплекса мер по информационному освещению туристского потенциала Российской Федерации, в том числе за счет расширения вещания российских телеканалов и использования интернет-ресурсов;

развитие условий для самостоятельных путешественников (продвижение туристского потенциала Российской Федерации в сети "Интернет", развитие онлайн-инструментов для самостоятельного конструирования поездок и покупок туров "в один клик");

приоритизация мер государственной поддержки в отношении проектов и инфраструктуры по продвижению приоритетных туристских маршрутов;

разработка и реализация программы подготовки специалистов с редкими языками, в том числе гидов-переводчиков;

дальнейшее развитие системы выдачи электронных виз (в том числе увеличение соответствующих пунктов пропуска через государственную границу и расширение перечня стран, из которых можно прибывать на территорию Российской Федерации на основании указанных виз), а также дальнейшая либерализация визового режима путем заключения соглашений на паритетной основе заинтересованными сторонами;

в целях устранения визового барьера целесообразно использование опыта проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации в части применения паспорта болельщика (FAN ID) для безвизового проезда;

создание эффективной системы статистического наблюдения за миграционными процессами и потребительскими расходами нерезидентов с использованием данных социологических исследований, геолокаций, платежных систем.

3. Деловые услуги

Деловые услуги охватывают следующие виды услуг:

научные исследования и разработки, включая продажу результатов научно-исследовательских разработок, информации о промышленных процессах, а также взносы в научные организации, объединения, ассоциации (за исключением международных и благотворительных организаций, объединений, фондов, ассоциаций);

профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления, в том числе юридические услуги, услуги по аудиту, бухгалтерскому учету и оптимизации налогообложения, консультационные услуги и услуги по связям с общественностью, реклама, маркетинг, изучение общественного мнения;

технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги, в том числе объединяющие операционный лизинг, услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях, услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, прочие услуги, не отнесенные к другим категориям.

Общая характеристика международного рынка деловых услуг

Объем мирового экспорта деловых услуг в 2017 году составил 1187 млрд. долларов США (22,5 процента мирового экспорта услуг). Указанный рынок устойчиво и динамично расширяется, среднегодовые темпы прироста в 2010 - 2017 годах достигали 6 процентов, в 2017 году мировой экспорт деловых услуг вырос на 8 процентов. При общей для большинства стран положительной динамике наибольший рост экспорта деловых услуг зафиксирован в странах Европы, Северной Америки и Азии, на которые в 2017 году пришлось свыше 92 процентов мирового экспорта деловых услуг, в том числе 52 процента - на страны Европы, 25 процентов - Азии и 15 процентов - Северной Америки.

Деловые услуги являются в высокой степени перспективным сегментом международной торговли услугами, поскольку включают в основном наукоемкие, технологические и интеллектуальные услуги, широко использующие современные информационные, цифровые технологии, передовое программное обеспечение и сопутствующие продукты. Страны, имеющие прочные позиции в экспорте информационных услуг, как правило, являются крупными поставщиками и деловых услуг, в частности страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Республика Индия, Республика Корея, Канада, Государство Израиль, Республика Филиппины.

В Соединенных Штатах Америки 27 процентов экспорта деловых услуг приходится на услуги в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 54 процента - на профессиональные и консультационные услуги в области управления, 19 процентов - на технические, инжиниринговые услуги, связанные с торговлей, и другие деловые услуги, в Европейском союзе соответственно 14 процентов, 33 процента и 53 процента, в Республике Индии соответственно 4 процента, 71 процент и 25 процентов, в Государстве Израиль соответственно 45,5 процента, 17,5 процента и 37 процентов, в Республике Корея соответственно 4 процента, 11 процентов и 85 процентов, в Республике Филиппины соответственно 0,3 процента, 0,5 процента и свыше 99 процентов.

Основные направления и перспективы развития
мирового рынка деловых услуг

Мировой рынок деловых услуг является наиболее диверсифицированным, характеризуется высокой степенью инновационности, интеллектуализации, проникновения цифровых технологий.

С развитием процесса цифровизации традиционные бизнес-модели во многих сегментах этого рынка будут меняться, в том числе услуги и поездки специалистов заменятся торговлей интегрированными цифровыми продуктами и решениями, применением технологий виртуальной и дополненной реальностей, телеприсутствия, дистанционного управления робототехникой. Распространение глобальных онлайновых платформ и облачных технологий способствует интеграции деловых услуг и информационных услуг и их все большему уходу в цифровую сферу. Одновременно значительно повысится интенсивность участия индивидуальных предпринимателей, физических лиц в торговле деловыми услугами и профессиональными услугами.

Перспективы рынка во многом определятся динамикой проникновения новейших информационно-коммуникационных технологий в сферу деловых и профессиональных услуг, а также адекватностью регуляторных изменений, направленных на максимальное облегчение трансграничной торговли цифровыми услугами, предпринимаемых в рамках Всемирной торговой организации и региональных торговых соглашений, а также на уровне национального законодательства.

Мировой экспорт деловых услуг в 2018 - 2025 годах будет расти наиболее высокими темпами по сравнению с большинством других видов услуг (среднегодовой прирост на уровне 6 процентов) и к 2025 году предположительно приблизится к 1,9 трлн. долларов США, укрепив свои лидирующие позиции в глобальном экспорте услуг.

Российский экспорт деловых услуг

Российский экспорт деловых услуг в 2017 году составил 12,6 млрд. долларов США, или 21,9 процента суммарного экспорта услуг, увеличившись на 7,3 процента по сравнению с предыдущим годом, но остался на 32 процента меньше пикового уровня 2013 года.

Основные доходы по этой статье приносит экспорт технических, торгово-посреднических и прочих деловых услуг, доля которых в экспорте деловых услуг в 2017 году составила свыше 51 процента (6,48 млрд. долларов США). Доля экспорта профессиональных услуг и консультационных услуг в области управления составила 45 процентов (5,71 млрд. долларов США), услуг в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 3,4 процента (0,43 млрд. долларов США).