Расширенный поиск

Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 10.07.2017 № 3288

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.07.2017 № 3288

Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

На основании статьи 9 Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии" и в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов», с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 20 «О предельном объеме выпуска муниципальных ценных бумаг города Нижнего Новгорода в 2017 году», с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода", статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить государственную регистрацию Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород".

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.

Исполняющий обязанности главы

администрации города

С.М.Миронов

Ю.Н.Мочалкин

439 18 98

Приложение

к постановлению

администрации

города

от 10.07.2017 № 3288

Условия
эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода

2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения, выкупа и погашения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата.

1.3. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования «городской округ город Нижний Новгород» выступает администрация города Нижнего Новгорода (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.

Почтовый адрес Эмитента Российская Федерация, 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода.

Место нахождения и почтовый адрес департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода: Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.2.

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий), осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, оказание услуг по учету и удостоверению прав на облигации, услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии).

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (далее - Организатор торговли), определяемое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом муниципальный контракт. Данные об Организаторе торговли раскрываются в Решении об эмиссии.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципального облигационного займа города Нижнего Новгорода 2017 года (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении об эмиссии.

1.4. Облигации размещаются выпусками. Выпуску Облигаций присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение о размещении дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

Решением об эмиссии может быть установлено деление выпуска на транши.

1.5. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и может быть от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет включительно.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением об эмиссии.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) рублей.

1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.8. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и право на получение дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждается Решение об эмиссии, предусматривающее конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска Облигаций, количество Облигаций в выпуске, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения, выкупа и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения и дата окончания или период размещения Облигаций устанавливаются в Решении об эмиссии.

Опубликование и (или) раскрытие иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам.

2.2. Способ и порядок размещения Облигаций устанавливаются в Решении об эмиссии. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Размещение Облигаций может осуществляться в форме:

1) Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от неё в последующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

Порядок определения размера ставки первого купона по Облигациям в Решении об эмиссии должен содержать указание, что ставка первого купона устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций.

Оферты направляются в адрес Генерального агента в сроки и в порядке, установленные Решением об эмиссии.

Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена или акцептована полностью или в части и в случае акцепта оферты количество Облигаций, указанных в оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа сводного реестра оферт Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона; определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям; акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущения возникновения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов;

время получения Оферты.

Оферты могут быть акцептованы полностью или в части или отклонены.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Генеральный агент направляет акцепты оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Акцепт Эмитентом оферт означает заключение между покупателями облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых облигаций.

В случае выбора данного способа размещения Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию о размере ставки первого купона, установленной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение сделок купли-продажи Облигаций, процентная ставка первого купона которых заранее определена Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, осуществляется в дату начала размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цену покупки - 100 процентов от номинальной стоимости Облигации;

количество Облигаций;

величину ставки первого купона, заранее определенную Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии;

иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку Облигаций Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта оферт.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), размер которого определяется в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Условий.

2) Конкурса по определению ставки первого купона.

При выборе Эмитентом данного способа размещения в дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс).

Предметом Конкурса является определение ставки первого купона по Облигациям в процентах годовых. Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Участники Конкурса (участники торгов Организатора торговли - как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов) подают в адрес Генерального агента заявки на покупку облигаций (далее – заявки). Существенным условием каждой заявки является указание ставки первого купона в процентах годовых с точностью до сотых долей процента, цены Облигаций, равной номинальной стоимости Облигаций, и количества приобретаемых Облигаций.

Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям на основании поданных в ходе Конкурса заявок и с учетом приемлемой стоимости заимствования. Информация о размере ставки первого купона размещается на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату начала размещения выпуска Облигаций.

Генеральный агент удовлетворяет те заявки участников Конкурса, в которых ставка первого купона по Облигациям равна или ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купона.

Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке, не влияет на ее приоритет.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Дальнейшее размещение Облигаций с установленной Эмитентом по итогам Конкурса ставкой первого купона, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его завершения, и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли (далее – доразмещение Облигаций) по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты).

2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии.

2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

2.5. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содержатся в Решении об эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям, получения дохода по Облигациям и погашение Облигаций

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, и длительности купонного периода.

Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении об эмиссии.

3.2. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении об эмиссии конкретного способа размещения Облигаций ставка первого купона определяется Эмитентом:

на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли (для размещения в форме Конкурса по определению ставки первого купона),

устанавливается Эмитентом не позднее даты начала размещения на основании оферт, полученных от участников размещения (для размещения в форме Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций).

Ставки купонов по последующим купонным периодам и/или порядок их определения фиксируются в Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

Rj =Сj x Тj х Nom / 365 / 100%,

где:

- величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

- размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых;

> - длительность j-го купонного периода, дней;

- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигации, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД) - часть купонного дохода, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

- размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых;

- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей;

- дата начала j-го купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);

Т- дата расчета НКД внутри j-го купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении об эмиссии.

3.3. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные в Решении об эмиссии и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении об эмиссии.

3.5. Выплата при погашении номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций производятся в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Иные существенные условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций

4.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Решении городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).

Выкуп Облигаций может осуществляться путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного брокера Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и участниками организованных торгов, подавшими заявки на продажу Облигаций, в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения устанавливается в Решении об эмиссии.

4.3. Уполномоченным брокером Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии брокерскую деятельность, определяемый в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

4.5. Прочие условия, имеющие значение для размещения, обращения, выкупа и погашения Облигаций, раскрываются в Решении об эмиссии.

5. Информация об Эмитенте

5.1. Бюджет города Нижнего Новгорода на 2017 год.

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 года № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов» (с изменениями от 22.02.2017г. № 19, от 22.03.2017г. № 67, от 19.04.2017г. № 68, от 24.05.2017г. № 103, от 21.06.2017г. №122) установлены следующие параметры бюджета города на 2017 год:

Общий объем доходов бюджета 29 597 889 449,04 рублей.

Объем безвозмездных поступлений 15 807 723 210,01 рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 993 998 120,00 рублей.

Общий объем расходов бюджета 32 664 996 211,44 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода 909 160 301,64 рублей.

Дефицит бюджета 3 067 106 762,40 рублей.

Верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года 10 527 707 859,03 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года 0,00 рублей.

Предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2017 год установлен в размере 10 527 707 859,03 рублей.

5.2. Информация о суммарной величине муниципального долга города Нижнего Новгорода.

На дату утверждения настоящих Условий суммарная величина муниципального долга города Нижнего Новгорода составляет 7 868 000 000,00 рублей.

5.3. Информация из годовых отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2014, 2015, 2016 годы.

5.3.1. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 финансовый год:

(рублей)
	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	14 510 217 138,54
Налоги на прибыль, доходы	6 631 519 053,32
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	50 039 631,22
Налоги на совокупный доход	929 353 812,39
Налоги на имущество	1 784 561 344,74
Государственная пошлина	170 490 018,58
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	90 866,37
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 964 672 726,40
Платежи при пользовании природными ресурсами	50 586 199,13
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	183 491 752,81
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 211 409 678,57
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	307 038 521,19
Прочие неналоговые доходы	226 963 533,82
Безвозмездные поступления, в том числе:	9 474 829 928,86
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 543 428 919,25
Прочие безвозмездные поступления	1 851 644,79
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-70 450 635,18
Всего доходов	23 985 047 067,40
Расходы
Общегосударственные вопросы	1 633 423 704,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	65 237 426,72
Национальная экономика	5 544 631 162,01
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 154 229 006,65
Охрана окружающей среды	69 930 565,22
Образование	13 493 562 116,27
Культура, кинематография	814 721 569,13
Здравоохранение	106 301 295,38
Социальная политика	477 205 764,71
Физическая культура и спорт	497 930 640,04
Средства массовой информации	26 845 495,91
Обслуживание государственного и муниципального долга	493 060 884,89
Всего расходов	25 377 079 630,98
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 1 392 032 563,58

5.3.2. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 финансовый год:

(рублей)
	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	11 319 188 278,72
Налоги на прибыль, доходы	5 299 870 925,97
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	50 206 124,50
Налоги на совокупный доход	974 927 679,11
Налоги на имущество	1 720 167 068,97
Государственная пошлина	214 389 368,89
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	54 344,13
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 000 023 427,14
Платежи при пользовании природными ресурсами	50 992 394,82
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	70 251 443,18
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	524 708 795,05
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	334 638 760,46
Прочие неналоговые доходы	78 957 946,50
Безвозмездные поступления, в том числе:	12 747 291 327,70
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 903 201 230,48
Прочие безвозмездные поступления	778 454,36
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-156 688 357,14
Всего доходов	24 066 479 606,42
Расходы
Общегосударственные вопросы	1 629 711 603,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	61 462 920,24
Национальная экономика	6 291 008 190,97
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 337 045 203,37
Охрана окружающей среды	112 398 094,35
Образование	13 418 927 467,92
Культура, кинематография	825 944 303,31
Здравоохранение	106 249 092,48
Социальная политика	547 521 001,56
Физическая культура и спорт	522 882 786,93
Средства массовой информации	23 604 873,75
Обслуживание государственного и муниципального долга	642 716 530,60
Всего расходов	25 519 472 069,28
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 1 452 992 462,86

5.3.3. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 финансовый год:

(рублей)
	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	12 151 975 011,80
Налоги на прибыль, доходы	5 727 952 100,28
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	74 422 204,39
Налоги на совокупный доход	937 097 899,50
Налоги на имущество	1 320 402 096,57
Государственная пошлина	241 204 306,61
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	15 501,94
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 572 944 566,95
Платежи при пользовании природными ресурсами	117 803 834,39
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	200 267 264,42
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	450 422 499,45
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	283 356 203,09
Прочие неналоговые доходы	226 086 534,21
Безвозмездные поступления, в том числе:	16 277 959 680,24
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 293 881 576,22
Прочие безвозмездные поступления	1 074 406,84
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	7 087,43
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-17 003 390,25
Всего доходов	28 429 934 692,04
Расходы
Общегосударственные вопросы	1 462 053 156,62
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	73 629 040,10
Национальная экономика	8 090 864 257,82
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 604 187 762,23
Охрана окружающей среды	87 327 239,28
Образование	14 401 154 039,09
Культура, кинематография	776 985 925,20
Здравоохранение	104 300 000,00
Социальная политика	730 585 104,62
Физическая культура и спорт	116 211 610,43
Средства массовой информации	19 455 232,93
Обслуживание государственного и муниципального долга	901 950 455,74
Всего расходов	28 368 703 824,06
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	+ 61 230 867,98