Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 03.10.2014 № 362-п

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2014 г. N 362-п

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 2014 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2007 года N 163-оз "Об управлении государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 7 ноября 2013 года N 107-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2013 года N 477-п "Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по номинальной стоимости на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", от 7 февраля 2014 года N 41-п "О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 мая 2014 года N 185-п "Об условиях эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

 

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 3 октября 2014 года N 362-п

 

РЕШЕНИЕ

ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 2014 ГОДА

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

(ДАЛЕЕ - РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ)

 

1. Общие положения

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2007 года N 163-оз "Об управлении государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 7 ноября 2013 года N 107-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2013 года N 477-п "Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по номинальной стоимости на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 февраля 2014 года N 41-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 мая 2014 года N 185-п (далее - Условия), зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 20 июня 2014 года (регистрационный номер HNM-005/00638), осуществляется выпуск государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628006.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628006.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска Облигаций (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU34001HMN0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части), в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с ними гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имуществом, составляющим государственную казну Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом по образцу в соответствии с приложением к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

номер лицензии: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 14000000 (четырнадцать миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 14000000000 (четырнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций - 14 октября 2014 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций, определенной в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-007;

дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

местонахождение: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва, Российская Федерация, 125009.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации облигационного займа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" (далее - Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 177-03454-100000;

дата выдачи: 7 декабря 2000 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;

номер лицензии: 177-03557-010000;

дата выдачи: 7 декабря 2000 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13;

почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

телефон для справок: (495) 755-88-66;

кредитная организация:

корреспондентский счет 30101810500000000297 в отделении N 2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585297;

ИНН 7744003399, КПП 775001001.

 

2. Порядок размещения Облигаций

 

2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязательство заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим в его интересах участником торгов в письменной форме в адрес Генерального агента. Генеральный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

Потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по его поручению.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с момента даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для их направления, к рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть составлена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицом и скреплена его печатью.

В случае подписания Оферты уполномоченным лицом потенциального покупателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагаться соответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее 1 (одного) дня после получения сводного реестра Оферт:

1) принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;

2) определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям, исходя из:

пропорционального распределения Облигаций среди покупателей;

привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;

недопущения предоставления государственных преференций;

3) по согласованию с Генеральным агентом акцептует Оферты.

2.4. Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. Информация об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период доводится Эмитентом путем ее размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.9. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

2.12. Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;

прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку Облигаций Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

2.15. После окончания периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее).

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок на покупку Облигаций. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок на покупку Облигаций определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент в тот же день передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

 

3. Вторичное обращение Облигаций

 

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней, второго - двадцатого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций.

Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода в рублях на 1 (одну) Облигацию определяется по формуле:

 

Ci = Ri * Ti * N / (365 * 100%),

 

где:

Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, процентов годовых;

Ti - длительность i-го купонного периода, дней;

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на 1 (одну) Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление производится по методу математического округления).

3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

 

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Ставка купонного дохода, процентов годовых

1

2

3

4

5

1

14.10.2014

18.01.2015

96

определяется Эмитентом

2

18.01.2015

19.04.2015

91

равна ставке первого купона

3

19.04.2015

19.07.2015

91

равна ставке первого купона

4

19.07.2015

18.10.2015

91

равна ставке первого купона

5

18.10.2015

17.01.2016

91

равна ставке первого купона

6

17.01.2016

17.04.2016

91

равна ставке первого купона

7

17.04.2016

17.07.2016

91

равна ставке первого купона

8

17.07.2016

16.10.2016

91

равна ставке первого купона

9

16.10.2016

15.01.2017

91

равна ставке первого купона

10

15.01.2017

16.04.2017

91

равна ставке первого купона

11

16.04.2017

16.07.2017

91

равна ставке первого купона

12

16.07.2017

15.10.2017

91

равна ставке первого купона

13

15.10.2017

14.01.2018

91

равна ставке первого купона

14

14.01.2018

15.04.2018

91

равна ставке первого купона

15

15.04.2018

15.07.2018

91

равна ставке первого купона

16

15.07.2018

14.10.2018

91

равна ставке первого купона

17

14.10.2018

13.01.2019

91

равна ставке первого купона

18

13.01.2019

14.04.2019

91

равна ставке первого купона

19

14.04.2019

14.07.2019

91

равна ставке первого купона

20

14.07.2019

13.10.2019

91

равна ставке первого купона

 

3.11. В соответствии с Решением об эмиссии купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

 

НКД = N * Ri * ((T - T(i - 1)) / 365) / 100%,

 

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;

i - порядковый номер купонного периода;

Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, процентов годовых;

Т - дата, на которую рассчитывается НКД;

T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на 1 (одну) Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление производится по методу математического округления).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:

 

N п/п

Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций

Часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая погашению, процентов номинальной стоимости Облигаций

1

16 октября 2016 года

35

2

15 октября 2017 года

35

3

14 октября 2018 года

20

4

13 октября 2019 года

10

 

Дата погашения Облигаций - 13 октября 2019 года.

 

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

 

4.1. Выплаты купонного дохода и сумм погашения Амортизационных частей (далее - выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 1 (одну) Облигацию.

4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям Эмитента, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.8. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

 

5. Информация об Эмитенте

 

5.1. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2013 года N 107-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2014 года N 56-оз) утверждены следующие параметры бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год:

объем доходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 167356334,8 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 7921384,4 тыс. рублей;

объем расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 185254518,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 17898183,7 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 1 января 2015 года установлен в сумме 28963948,7 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 743948,7 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 79717475,2 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1700590,1 тыс. рублей.

5.2. Дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не превышает 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе средств резервного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.3. Предельный объем государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не превышает общего годового объема доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

5.4. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

По состоянию на 1 октября 2014 года суммарная величина государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составила 72609,8 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

Приложение

к Решению об эмиссии

государственных облигаций

(внутреннего займа) Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры 2014 года

с фиксированным купонным

доходом и амортизацией долга

 

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 2014 ГОДА

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций (внутреннего займа)

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

Государственный регистрационный номер выпуска RU34001HMN0.

Государственные облигации (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628006.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628006.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 14000000 (четырнадцать миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 14000000000 (четырнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций - 14 октября 2014 года.

Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней, второго - двадцатого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения последней части номинальной стоимости Облигаций с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

 

Номер купонного периода

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Длительность купонного периода, дней

Ставка купонного дохода, процентов годовых

1

2

3

4

5

1

14.10.2014

18.01.2015

96

определяется Эмитентом

2

18.01.2015

19.04.2015

91

равна ставке первого купона

3

19.04.2015

19.07.2015

91

равна ставке первого купона

4

19.07.2015

18.10.2015

91

равна ставке первого купона

5

18.10.2015

17.01.2016

91

равна ставке первого купона

6

17.01.2016

17.04.2016

91

равна ставке первого купона

7

17.04.2016

17.07.2016

91

равна ставке первого купона

8

17.07.2016

16.10.2016

91

равна ставке первого купона

9

16.10.2016

15.01.2017

91

равна ставке первого купона

10

15.01.2017

16.04.2017

91

равна ставке первого купона

11

16.04.2017

16.07.2017

91

равна ставке первого купона

12

16.07.2017

15.10.2017

91

равна ставке первого купона

13

15.10.2017

14.01.2018

91

равна ставке первого купона

14

14.01.2018

15.04.2018

91

равна ставке первого купона

15

15.04.2018

15.07.2018

91

равна ставке первого купона

16

15.07.2018

14.10.2018

91

равна ставке первого купона

17

14.10.2018

13.01.2019

91

равна ставке первого купона

18

13.01.2019

14.04.2019

91

равна ставке первого купона

19

14.04.2019

14.07.2019

91

равна ставке первого купона

20

14.07.2019

13.10.2019

91

равна ставке первого купона


Информация по документу
Читайте также