|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2011 № 728ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 июня 2011 года N 728 О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 N 106 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.12.2006 N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах" Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в приложение N 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 N 106 "О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (далее - Конкурсная документация) следующие изменения: 1.1. В разделе 1: 1.1.1. В абзаце первом слово "Постановлением" заменить словом "постановлением". 1.1.2. После слов "Приложение 7 - Перечень объектов, незавершенных строительством" дополнить словами следующего содержания: "Приложение 8 - Форма Конкурсной банковской гарантии". 1.2. В разделе 2: 1.2.1. В пункте 2.4: 1.2.1.1. После абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: "Базовая дата - дата, предшествующая на 10 (десять) рабочих дней Дате подачи конкурсных предложений. Базовый сценарий - набор предпосылок и расчетов в Финансовой модели, соответствующий сведениям, указанным в Финансовом предложении согласно Форме N 2 Приложения 4. Бездолговой период - количество лет с момента полного погашения Долгового финансирования до окончания срока действия Соглашения. Вводные данные - ячейки в Финансовой модели, которые содержат ссылки на Книгу допущений". 1.2.1.2. В абзаце пятнадцатом слова "согласованный и" исключить. 1.2.1.3. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: "Дата начала эксплуатации - дата передачи Партнеру Объекта во временное владение и пользование для целей Эксплуатации. Дата начала эксплуатации северного участка - дата передачи Партнеру Северного участка во временное владение и пользование для целей Эксплуатации. Дата начала эксплуатации участка партнера - дата передачи Партнеру Участка партнера во временное владение и пользование для целей Эксплуатации. Дата начала эксплуатации южного участка - дата передачи Партнеру Южного участка во временное владение и пользование для целей Эксплуатации. Дата окончания строительства - предполагаемая дата выдачи разрешения на ввод в Эксплуатацию Участка партнера". 1.2.1.4. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: "Дата финансового закрытия - дата достижения Потенциальным партнером Финансового закрытия". 1.2.1.5. После абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: "Договор аренды объекта - договор о предоставлении Партнеру прав владения и пользования Объектом, заключаемый ОАО "ЗСД" и Партнером в соответствии с условиями Соглашения. Указанный Договор аренды объекта также означает совместно договор аренды Участка партнера, договор аренды Северного участка и договор аренды Южного участка". 1.2.1.6. После абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания: "Долговое финансирование - финансирование, предоставляемое на условиях возвратности, платности и срочности банками и (или) иными финансирующими организациями Партнеру для реализации Проекта. Долговые инвесторы - банки и (или) иные финансирующие организации, предоставляющие Партнеру Долговое финансирование. Долевые инвесторы - лица или группа лиц, прямо или косвенно владеющие или контролирующие определенную долю уставного капитала (либо его эквивалента, в зависимости от юридического статуса Партнера или юридического лица, являющегося акционером (участником) Партнера) Партнера, предоставляющие Партнеру финансирование для реализации Проекта в форме вкладов в уставный капитал Партнера, или в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования на основании иного документально подтвержденного основания. Долевое финансирование - финансирование, предоставляемое Долевыми инвесторами Партнеру для реализации Проекта в форме вкладов в уставный капитал Партнера, а также в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования". 1.2.1.7. В абзаце двадцать восьмом слово "предварительного" заменить словом "Предварительного". 1.2.1.8. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания: "Информационная комната - помещение или информационный ресурс, в котором Организатор конкурса размещает Информацию по проекту с целью ее предоставления Заявителям, прошедшим предварительный отбор". 1.2.1.9. После абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания: "Книга допущений - блок Финансовой модели, содержащий текущие и прогнозные значения макроэкономических, финансовых и операционных параметров, используемых при построении Финансовой модели, в соответствии с предпосылками, сделанными в процессе финансового моделирования". 1.2.1.10. В абзаце сорок третьем слово "Соглашения" заменить словом "соглашения". 1.2.1.11. После абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания: "Минимальный гарантированный доход - ежегодный уровень дохода на стадии Эксплуатации Объекта в рамках реализации Проекта, получение которого должно быть обеспечено в порядке и на условиях, установленных в Соглашении". 1.2.1.12. После абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания: "Надежность финансового предложения - критерий оценки Конкурсных предложений, по которому оценивается степень проработанности Финансового предложения, содержащего описание финансовой структуры реализации Проекта, Финансовой модели, степень готовности к получению Долевого финансирования и подтверждение наличия Долгового финансирования". 1.2.1.13. Абзацы пятидесятый-пятьдесят второй изложить в следующей редакции: "Новационная компания специального назначения - означает: "(а) применительно к Потенциальному партнеру - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю - юридическое лицо, созданное в соответствии с условиями Конкурсной документации, не менее 100% (ста процентов) уставного капитала и прав голоса которого принадлежат Потенциальному партнеру; (b) применительно к Потенциальному партнеру - Консорциуму - юридическое лицо, созданное всеми Участниками консорциума, в котором Участники консорциума (отдельно или совместно со Стратегическим инвестором/Стратегическими инвесторами) владеют не менее 100% (ста процентами) уставного капитала и прав голоса". 1.2.1.14. В абзаце пятьдесят четвертом слово "прочие" заменить словом "иные", слова "как он определен в пункте 7.1 Раздела 2. Общие требования предварительного отбора - имеет значение, приведенное в п.1 Раздела 3." заменить словами "как он определен в пункте 6 Раздела 2". 1.2.1.15. После абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "Общие требования предварительного отбора - имеет значение, приведенное в п.1 Раздела 3". 1.2.1.16. В абзаце шестьдесят втором слово "Конкурса" заменить словом "конкурса". 1.2.1.17. Абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции: "Показатели отчетности - означает Активы, Годовой оборот и Чистую прибыль (после налогообложения)". 1.2.1.18. После абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания: "Показатель распределения выручки - доля выручки в части, превышающей Минимальный гарантированный доход, получаемой Партнером на стадии Эксплуатации Объекта в порядке, установленном в Соглашении, которая уплачивается Партнером в пользу ОАО "ЗСД" на основании Договора аренды Объекта. Показатель распределения выручки может принимать значения в интервале от 0 до 1 включительно и указывается Участниками конкурса в своих Финансовых предложениях в соответствии с Приложением 4.". 1.2.1.19. После абзаца семьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания: "Расчетные ячейки - ячейки в Финансовой модели, которые изменяются при изменении других ячеек Финансовой модели посредством формул, макросов, форм управления или посредством другого программного инструмента". 1.2.1.20. Абзац семьдесят пятый исключить. 1.2.1.21. Абзац семьдесят девятый после слова "Санкт-Петербург" дополнить словами ", Город". 1.2.1.22. Абзацы восьмидесятый-восемьдесят четвертый заменить абзацем следующего содержания: "Северный участок - часть Участка ОАО "ЗСД", как она определена в п.6 Раздела 2". 1.2.1.23. Абзац восемьдесят пятый изложить в следующей редакции: "Соглашение - заключаемое между Санкт-Петербургом, ОАО "ЗСД" и Партнером соглашение о создании и Эксплуатации Объекта на основе государственно-частного партнерства, основные условия которого приведены в Разделе 2 Конкурсной документации (с учетом того, как эти основные условия дополняются в Проекте соглашения)". 1.2.1.24. В абзаце девяносто первом после слов "ответственность его сторон," исключить слово "и", слова "в отношении Партнера" заменить словами "в отношении Потенциального партнера". 1.2.1.25. В абзаце девяносто шестом слово "Конкурса" заменить словом "конкурса". 1.2.1.26. После абзаца девяносто седьмого дополнить абзацами следующего содержания: "Участок партнера - Четвертая очередь Объекта, а также Пятая очередь, за исключением этапа "Участок строительства от правого берега реки Б. Невки до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом"; Участок ОАО "ЗСД" - Первая, Вторая и Третья очереди Объекта, а также Пятая очередь в части этапа "Участок строительства от правого берега реки Б. Невки до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом". 1.2.1.27. В абзаце девяносто восьмом исключить слова "уполномоченным" и "государственной власти". 1.2.1.28. После абзаца девяносто восьмого дополнить абзацем следующего содержания: "Финансовая модель - файл или набор файлов формате Microsoft Excel, в котором представлены финансовые, операционные и экономические показатели, отражающие деятельность Партнера в рамках Соглашения, и который отвечает требованиям Приложения 4". 1.2.1.29. Абзац сотый изложить в следующей редакции: "Финансовое закрытие - заключение Претендентом Соглашений о финансировании в соответствии с п.2.3.2 Раздела 5 Конкурсной документации". 1.2.1.30. В абзаце сто третьем слова "указанная финансовая отчетности" заменить словами "указанная финансовая отчетность". 1.2.1.31. После абзаца сто третьего дополнить абзацем следующего содержания: "Центральный участок - часть Объекта, как она определена в п.6 Раздела 2, являющаяся Участком партнера". 1.2.1.32. После абзаца сто девятого дополнить абзацами следующего содержания: "Эксплуатация - совместная эксплуатация Объекта Партнером и ОАО "ЗСД" в порядке и на условиях, установленных Соглашением. Южный участок - часть Участка ОАО "ЗСД", как она определена в п.6 Раздела 2". 1.2.2. В пункте 3.2 слово "сформировал" заменить словами "и Санкт-Петербург сформировали". 1.2.3. В подпунктах (a), (b)(ii), (b)(ii)(B) и (f) пункта 4.4 слова "участием в Конкурсе" заменить словами "заключением Соглашения". 1.2.4. В подпункте (ii) пункта 4.5.3 слово "требованиям" заменить словом "Требованиям". 1.2.5. В пункте 4.7 дату "28.06.2011" заменить датой "12.07.2011", дату "29.07.2011" заменить датой "09.08.2011". 1.2.6. В пункте 6 слово "южного" заменить словом "Южного". 1.2.7. В пункте 8.5 слова "Проект Соглашения" заменить словами "Проект соглашения". 1.2.8. В пункте 9.2.2 слово "позднее" заменить словом "менее". 1.2.9. Дополнить раздел 2 "Общие положения" пунктом 9.2.5 следующего содержания: "9.2.5. Организатор конкурса вправе давать разъяснения и комментарии относительно Конкурсной документации по собственной инициативе путем размещения соответствующих разъяснений и комментариев на Сайте проекта". 1.2.10. В пункте 9.3 слова "Заявителю, Заявителю, прошедшему предварительный отбор, или Участнику конкурса" заменить словом "Претендентам" в соответствующих падежах. 1.2.11. В пункте 9.6(b): 1.2.11.1. В подпункте iii слова "она обязана проинформировать Заявителя), после чего ОАО "ЗСД" направляет ответ Заявителю" заменить словами "оно обязано проинформировать Заявителя, прошедшего предварительный отбор), после чего ОАО "ЗСД" направляет ответ Заявителю, прошедшему предварительный отбор". 1.2.11.2. Подпункт iv после слов "информирует Заявителя" дополнить словами ", прошедшего предварительный отбор". 1.2.12. Пункт 10.3 после слов "Заинтересованные лица" дополнить словами "и Претенденты". 1.2.13. В пункте 11.1 слово "Рабочих" по тексту исключить. 1.3. В разделе 4: 1.3.1. В пункте 3.2.3 после слов "Конкурсной документации и в" слова "Приложении 3" заменить словами "Приложениях 3 и 4". 1.3.2. В пункте 3.3.3 после слов "Сопроводительное письмо к оригиналу Конкурсного предложения" слова "должно быть помечено" заменить словами "и оригинал Конкурсного предложения должны быть помечены", после слов "к копии Конкурсного предложения" слово "помечается" заменить словами "и копия Конкурсного предложения помечаются". 1.3.3. Подпункт 5.1.3(с) изложить в следующей редакции: "5.1.3. (с) Применительно к Юридическим и Финансовым предложениям подтверждение того, что конверт с Юридическим предложением содержит Юридическое предложение, и что конверт с Финансовым предложением содержит Финансовое предложение". 1.3.4. В пункте 5.2.1 после слов "в отношении оформления" слова "Конкурсного предложения" заменить словами "Юридического и Финансового предложений". 1.3.5. Пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции: "5.2.5. Конкурсная комиссия не имеет права раскрывать содержание Конкурсного предложения каким-либо третьим лицам, за исключением Организатора конкурса, Санкт-Петербурга либо их полномочных представителей, советников и консультантов, а также Экспертов". 1.3.6. Пункты 5.3.2-5.3.4 изложить в следующей редакции: "5.3.2. Юридический критерий включает следующие подкритерии оценки: (a) Конкурсный проект соглашения, присвоение баллов по которому осуществляется в соответствии с п.5.3.4-5.3.6 настоящего Раздела 4; и (b) надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта, присвоение баллов по которому осуществляется в соответствии с п.5.3.7 настоящего Раздела 4. 5.3.3. Оценка Юридического критерия производится по следующей формуле: LCi = (RCi + MUi), где: LCi - сумма баллов, рассчитанная по Юридическому критерию Конкурса для соответствующего Конкурсного предложения; RCi - - баллы, присвоенные Юридическому предложению по подкритерию оценки "Надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта", не более 20; MUi - баллы, присвоенные Юридическому предложению по подкритерию "Конкурсный проект соглашения", не более 80. 5.3.4. В случае включения Участником конкурса в Конкурсный проект соглашения предложений по изменению Проекта соглашения, которые не соответствуют целям Конкурса или противоречат действующему законодательству, Конкурсная комиссия принимает решение об установлении значения суммарного балла LCi, присваиваемого по результатам рассмотрения и оценки Юридического предложения, равным "0" (нулю). 5.3.5. При оценке Конкурсного проекта соглашения также определяется возможное влияние предложенных Участником конкурса изменений в Проект соглашения на распределение рисков (прав, обязанностей и ответственности) между Санкт-Петербургом, ОАО "ЗСД" и Потенциальным партнером и на изменение возможных финансовых затрат Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД". Такое влияние определяется в соответствии с Таблицей ниже. 5.3.6. При оценке Конкурсного проекта соглашения соответствующему подкритерию Юридического предложения каждого Участника конкурса (MUi) присуждается 0, 40 или 80 баллов, согласно критериям, изложенным ниже: |——————————————————————————————————————————|——————————————| | Оценка предложенных изменений | Присуждаемые | | | баллы | |——————————————————————————————————————————|——————————————| | Участник конкурса не предложил изменений | 80 | | в Проект соглашения или предложил | | | изменения, которые не оказывают | | | существенного влияния на распределение | | | рисков (прав, обязанностей и | | | ответственности) между Санкт- | | | Петербургом, ОАО "ЗСД" и Потенциальным | | | партнером, или не ухудшают положение | | | Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" в качестве | | | сторон Соглашения, и не оказывают | | | существенного влияния на изменение | | | возможных финансовых затрат Санкт- | | | Петербурга и ОАО "ЗСД" в сторону | | | увеличения | | |——————————————————————————————————————————|——————————————| | Участник конкурса предложил изменения в | 40 | | Проект соглашения, которые затрагивают | | | распределение рисков (прав, обязанностей | | | и ответственности) между Санкт- | | | Петербургом, ОАО "ЗСД" и Потенциальным | | | партнером, создавая риск ухудшения | | | положения Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" | | | в качестве сторон Соглашения, и изменяют | | | возможные финансовые затраты Санкт- | | | Петербурга и ОАО "ЗСД" в сторону | | | увеличения, но при этом предложенные | | | изменения могут быть разумно и | | | эффективно согласованы | | | (скорректированы) таким образом, чтобы | | | Санкт-Петербург, ОАО "ЗСД" и | | | Потенциальный партнер могли согласовать | | | текст Соглашения | | |——————————————————————————————————————————|——————————————| | Участник конкурса предложил | 0 | | значительные изменения в Проект | | | соглашения, которые существенно влияют | | | на распределение рисков (прав, | | | обязанностей и ответственности) между | | | Санкт-Петербургом, ОАО "ЗСД" и | | | Потенциальным партнером, ухудшая | | | положение Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" | | | в качестве сторон Соглашения, или с | | | большой долей вероятности повлекут | | | изменение в сторону увеличения | | | возможных финансовых затрат Санкт- | | | Петербурга и ОАО "ЗСД" | | |——————————————————————————————————————————|——————————————| 5.3.7. При оценке Юридического предложения каждого Участника конкурса по подкритерию "Надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта", оценивается соответствие информации, предоставленной по данному подкритерию требованиям, предъявляемым к данному подкритерию в Приложении 3 ("Юридическое предложение"). По результатам оценки подкритерию "Надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта" (RCi) присуждается 0, 10 или 20 баллов, согласно критериям, изложенным ниже: |—————————————————————————————————————|——————————————| | Критерий оценки | Присуждаемые | | | баллы по | | | каждому | | | элементу | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация в полной | 20 | | мере соответствует предъявленным | | | требованиям | | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация частично | 10 | | соответствует предъявленным | | | требованиям | | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация не | 0 | | соответствует предъявленным | | | требованиям или отсутствует | | |—————————————————————————————————————|——————————————| ". 1.3.7. Пункты 5.4.4-5.4.9 изложить в следующей редакции: "5.4.4. Определение балла по Финансовому критерию Конкурсная комиссия оценивает Финансовое предложение и присваивает балл по Финансовому критерию. Баллы присваиваются при оценке Финансового предложения каждого Участника конкурса по шкале от 0 (ноля) до 100 (ста). Финансовый критерий включает следующие подкритерии оценки: (a) Надежность Финансового предложения, присвоение баллов по которому осуществляется в соответствии с п.5.4.7 настоящего Раздела 4; (b) Минимальный гарантированный доход, присвоение баллов по которому осуществляется в соответствии с п.5.4.8 настоящего Раздела 4; (c) Показатель распределения выручки, присвоение баллов по которому осуществляется в соответствии с п.5.4.9 настоящего Раздела 4. 5.4.5. Во избежание сомнений, Потенциальный партнер не вправе требовать любых других платежей и (или) предусматривать в Конкурсном проекте соглашения дополнительные денежные потоки, кроме прямо предусмотренных Конкурсной документацией и (или) Проектом соглашения. 5.4.6. Оценка Финансового критерия производится по следующей формуле: FCi = (RDi + MGIPi + ISPi), где: FCi - сумма баллов, рассчитанная по Финансовому критерию Конкурса для соответствующего Конкурсного предложения; RDi - баллы, присвоенные Финансовому предложению по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения", не более 10; MGIPi - баллы, присвоенные Финансовому предложению по подкритерию "Минимальный гарантированный доход", не более 70; ISPi - баллы, присвоенные Финансовому предложению по подкритерию "Показатель распределения выручки", не более 20. 5.4.7. Порядок оценки Финансового предложения по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения" (RD) Присвоение баллов Конкурсному предложению по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения" осуществляется на основе информации, предоставленной Участниками конкурса в соответствии с требованиями Приложения 4. В рамках оценки Надежности финансового предложения рассматриваются следующие элементы: (a) Финансовая модель (проверяется соответствие требованиям частей I и II Приложения 4 Конкурсной документации), (b) План финансирования (проверяется соответствие требованиям части III Приложения 4 Конкурсной документации), (c) Письма поддержки и условия финансирования от Долговых инвесторов (проверяется соответствие требованиям части IV Приложения 4 Конкурсной документации), (d) Письма поддержки и условия финансирования от Долевых инвесторов (проверяется соответствие требованиям части V Приложения 4 Конкурсной документации). Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено, составляет: по элементу, указанному в абзаце (а) настоящего пункта 5.4.7, - 2 балла; по элементу, указанному в абзаце (b) настоящего пункта 5.4.7, - 2 балла; по элементу, указанному в абзаце (с) настоящего пункта 5.4.7, - 3 балла; по элементу, указанному в абзаце (d) настоящего пункта 5.4.7, - 3 балла. Балл по подкритерию оценки "Надежность финансового предложения" может быть дробным числом, не может превышать 10 баллов и рассчитывается как сумма баллов, присвоенных по каждому элементу, перечисленному выше в абзацах (а)-(d). Если Финансовое предложение получает 0 (ноль) баллов хотя бы по одному из элементов, перечисленному выше в абзацах (а)-(d), или если при заполнении таблиц согласно Формам N 1 и 2 Приложения 4 существенно нарушены требования Части II Приложения 4, то данному Финансовому предложению присваивается 0 (ноль) баллов по всему подкритерию оценки "Надежность финансового предложения". Для оценки информации, представленной в Финансовом предложении, используется шкала от 0 (нуля) до 2 (двух) баллов в соответствии со следующими условиями: |—————————————————————————————————————|——————————————| | Критерий оценки | Присуждаемые | | | баллы | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация в полной | 2 | | мере соответствует предъявленным | | | требованиям | | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация частично | 1 | | соответствует предъявленным | | | требованиям, есть недочеты | | |—————————————————————————————————————|——————————————| | Предоставленная информация не | 0 | | соответствует предъявленным | | | требованиям или отсутствует | | |—————————————————————————————————————|——————————————| 5.4.8. Порядок оценки Финансового предложения по подкритерию оценки "Минимальный гарантированный доход" Присвоение баллов Финансовому предложению по подкритерию оценки "Минимальный гарантированный доход" осуществляется на основе информации, предоставленной Участниками конкурса в соответствии с Приложением 4. Количество баллов, присваиваемых Финансовому предложению по подкритерию оценки "Минимальный гарантированный доход", рассчитывается по следующей формуле: MGIPi = (NPV /NPV ) x 70, MGImin MGIi где: MGIPi - баллы, присвоенные данному Финансовому предложению по подкритерию оценки "Минимальный гарантированный доход"; NPV - наименьшее значение Чистой приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода из MGImin всех предложенных Участниками конкурса в составе Финансового предложения; NPV - значение Чистой приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода, указанное в MGIi Финансовом предложении оцениваемого Конкурсного предложения. Чистая приведенная стоимость Минимального гарантированного дохода рассчитывается в соответствии со следующей формулой: T MGIt NPV = Сумма --------------------, MGI t=2011 t-2011 (1 + r) где: MGIt - размер Минимального гарантированного дохода за календарный год t в ценах соответствующего года; t - рассматриваемый календарный год; T - календарный год окончания срока Соглашения; r - годовая ставка дисконтирования, равная 0,1. Расчет показателя Минимального гарантированного дохода за год t в ценах соответствующего года и показателя Чистой приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода осуществляется в соответствии с Частью II Приложения 4 настоящей конкурсной документации. Порядок оценки Финансового предложения по подкритерию оценки "Показатель распределения выручки" Присвоение баллов Финансовому предложению по подкритерию оценки "Показатель распределения выручки" осуществляется на основе информации, предоставленной Участниками конкурса в соответствии с Приложением 4. Количество баллов, присваиваемых Финансовому предложению по подкритерию оценки "Показатель распределения выручки", рассчитывается по следующей формуле: ISPi = (ISi/ISmax) x 20, где: ISPi - баллы, присвоенные данному Финансовому предложению по подкритерию оценки "Показатель распределения выручки"; ISmax - наибольшее значение Показателя распределения выручки из всех предложенных Участниками конкурса в составе Финансового предложения; ISi - значение Показателя распределения выручки, указанное в Финансовом предложении оцениваемого Конкурсного предложения. Показатель распределения выручки может принимать значения от 0 до 1 включительно. В случае если Показатель распределения выручки ISmax равен нулю, количество баллов ISPi, присваиваемых Финансовому предложению по подкритерию оценки "Показатель распределения выручки", необходимо считать равным нулю. 5.4.9. По итогам оценки Конкурсных предложений для каждого Участника конкурса вычисляется результативный балл по сумме баллов, присвоенных его Юридическому и Финансовому предложениям, по следующей формуле: Бр = Бф x 0,75 + Бю х 0,25, где: Бр - результативный балл, присваиваемый рассматриваемому Конкурсному предложению; Бф - балл, присвоенный рассматриваемому Конкурсному предложению по Финансовому критерию (FCi) согласно п.5.4.4 настоящего Раздела 4; 0,75 - коэффициент значимости Финансового критерия; Бю - балл, присвоенный рассматриваемому Конкурсному предложению по Юридическому критерию согласно п.5.3 настоящего Раздела 4; 0,25 - коэффициент значимости Юридического критерия.". 1.3.8. Пункты 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции: "6.2. На основании рассмотрения Конкурсных предложений Конкурсной комиссией принимается решение: (a) о соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации; либо (b) о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации. 6.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией без ущерба любым другим основаниям для признания несоответствия, предусмотренным в Конкурсной документации, в следующих случаях: (a) Заявитель, прошедший предварительный отбор, не представил требуемые согласно Конкурсной документации документы и материалы, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и подтверждающие информацию, включенную в Конкурсное предложение; (b) документы и материалы, представленные Заявителем, прошедшим предварительный отбор, недостоверны. 1.3.9. Дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: "6.4. Конкурсное предложение, в отношении которого Конкурсной комиссией принято решение о несоответствии требованиям Конкурсной документации, не подлежит дальнейшему рассмотрению и оценке Конкурсной комиссией". 1.3.10. В пункте 8.1 слова "- коэффициент значимости Юридического критерия равен 20%; - коэффициент значимости Финансового критерия равен 80%" заменить словами "- коэффициент значимости Юридического критерия равен 0,25; - коэффициент значимости Финансового критерия равен 0,75". 1.3.11. В пункте 11.1 слова "10 (пятнадцати)" заменить словами "10 (десяти)". 1.3.12. Пункты 12.1-12.8 изложить в следующей редакции: "12.1. Каждый Участник конкурса представляет в составе своего Конкурсного предложения Конкурсную банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключению Соглашения. Сумма возмещения по Конкурсной банковской гарантии должна составлять 300000000 рублей. 12.2. Конкурсная банковская гарантия должна вступать в силу с момента наступления Срока подачи Конкурсных предложений. Конкурсная банковская гарантия должна быть составлена по форме и на условиях, приведенных в Приложении 8. 12.3. Конкурсная банковская гарантия, предоставляемая Участником конкурса, должна быть выдана банком (или иным кредитным учреждением) с кредитным рейтингом по международной шкале в национальной и (или) иностранной валюте по Standard and Poor's (или аналогичным рейтингом по шкале Moody's или Fitch Ratings) не ниже текущего независимого рейтинга Российской Федерации на дату выдачи гарантии. 12.4. Организатор конкурса вправе предъявить требование по Конкурсной банковской гарантии в соответствии с ее условиями в случае: (а) с учетом положений первого абзаца пункта 3.1 Раздела 5, пункта 3.4 Раздела 5, а также пункта 12.5 настоящего Раздела 4, Отказа потенциального партнера от заключения соглашения, за исключением Отказа потенциального партнера от заключения соглашения на основании невыполнения требования, предусмотренного п.2.4.1(а) Раздела 5, в течение периода времени, предоставленного для подписания Соглашения в соответствии с Разделом 5; (b) если Участник конкурса и Организатор конкурса согласовали продление срока действия Конкурсного предложения до какой-либо даты, наступающей после даты истечения срока действия Конкурсного предложения, но Участник конкурса отказывается согласовать с Организатором конкурса продление срока действия Конкурсной банковской гарантии (или положение о замене Конкурсной банковской гарантии на эквивалентных условиях) на срок, равный сроку продления действия Конкурсного предложения. 12.5. Организатор конкурса не вправе предъявлять требование по Конкурсной банковской гарантии, если Участник конкурса сможет продемонстрировать, что причинами для соответствующего несоблюдения были исключительно следующие причины: (a) существенное нарушение Санкт-Петербургом или ОАО "ЗСД" любого из предварительных условий заключения Соглашения, указанных в Проекте соглашения; или (b) разногласие между Участником конкурса и Организатором конкурса в отношении внесения изменений в условия Проекта соглашения, не являющиеся Условиями Соглашения, не подлежащими изменению в соответствии с условиями Конкурсной документации. 12.6. Копия любого требования, заявленного Организатором конкурса согласно Конкурсной банковской гарантии, должна быть предоставлена Участнику конкурса. 12.7. Организатор конкурса должен возвратить Конкурсную банковскую гарантию Участнику конкурса при наступлении самого раннего из следующих событий: (a) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурсного предложения Заявителя, прошедшего предварительный отбор, не соответствующим требованиям Конкурсной документации; или (b) получение Заявителем, прошедшим предварительный отбор, уведомления об отказе от проведения Конкурса в соответствии с пунктом 12 Раздела 2 Конкурсной документации; или (c) отзыва Заявителем, прошедшим предварительный отбор, Конкурсного предложения до истечения срока подачи Конкурсных предложений, установленного в Конкурсной документации; или (d) Участником конкурса надлежаще исполнено обязательство по заключению Соглашения согласно требованиям Раздела 5 Конкурсной документации; или (е) подписание Конкурсной комиссией Протокола о результатах Конкурса, из которого следует, что Соглашение не может быть заключено Санкт-Петербургом с Участником конкурса. 12.8. Любой спор, разногласие или претензия, возникающие между Организатором конкурса и Участником конкурса применительно к любому требованию, заявленному по Конкурсной банковской гарантии, будут окончательно разрешены путем арбитража в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва (далее - Арбитраж), в соответствии с действующим на тот момент Регламентом суда. Языком арбитражного разбирательства будет являться русский язык. Количество арбитров будет составлять 1 (один) человек. Местом арбитражного разбирательства будет являться Санкт-Петербург.". 1.4. В разделе 5: 1.4.1. Пункт 1.1 после слов "условиями Соглашения, установленными в п.7 Раздела 2 Конкурсной документации" дополнить словами ", с учетом того, как эти основные условия дополняются в Проекте соглашения". 1.4.2. В пункте 2.1 слово "лучшим" исключить, слова "Потенциальный Партнер" заменить словами "Потенциальный партнер". 1.4.3. В пункте 2.2 слова "Потенциальный Партнер" заменить словами "Потенциальный партнер", слова "Потенциальным Партнером" заменить словами "Потенциальным партнером". 1.4.4. Пункты 2.3-2.4.1 изложить в следующей редакции: "2.3. Соглашение считается заключенным с момента исполнения Потенциальным партнером обязательств, указанных в п.2.3 ниже, и при условии наступления всех условий, указанных в п.2.3 ниже: 2.3.1. Потенциальный партнер представил банковскую гарантию в обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению, выданную в соответствии с требованиями Соглашения, как это предусмотрено п.4 настоящего Раздела 5; 2.3.2. Потенциальный партнер предоставил Санкт-Петербургу и ОАО "ЗСД" документальное подтверждение Финансового закрытия в соответствии со следующими требованиями путем подтверждения того, что Потенциальный партнер подписал Соглашения о финансировании с банками и (или) иными финансирующими организациями, обязавшимися на основании таких Соглашений о финансировании предоставить Потенциальному партнеру финансирование в размере, достаточном для исполнения таким Потенциальным партнером его обязательств в соответствии с его Конкурсным предложением, эти соглашения вступили в силу и действительны (кроме обязательств, которые в силу своего характера могут быть выполнены только после заключения Соглашения); 2.3.3. Потенциальный партнер предпринял все возможные усилия для удовлетворения требования, указанного в п.2.3.2, в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Соглашения Сторонами. В любом случае, Соглашение должно быть заключено в течение 3 (трех) лет с момента уведомления Участников конкурса о результатах Конкурса". 1.4.5. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: "3.1. Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" проводят Переговоры с Потенциальным партнером в отношении проекта Соглашения для его подписания. Во избежание сомнений, в случае, если в Конкурсном проекте соглашения Участником конкурса изменены Условия соглашения, не подлежащие изменению, данные изменения не считаются предложенными Потенциальным партнером, а Конкурсный проект соглашения не считается измененным в части Условий соглашения, не подлежащих изменению. Переговоры проводятся в соответствии со следующим регламентом:". 1.4.6. В подпунктах "а" и "б" пункта 3.1 слово "пятнадцати" заменить словом "десяти". 1.4.7. Пункт 3.4 после слов "Победителем конкурса в составе Юридического предложения." дополнить предложением следующего содержания: "Также для целей включения в Соглашение условий Финансового предложения Потенциального партнера последний не вправе предлагать, в том числе в своем Конкурсном проекте соглашения, любые положения, не соответствующие приложению "Механизм платежей" к Проекту соглашения". 1.4.8. В пункте 3.5 слова "Победителя конкурса об Отказе" заменить словами "Победителя конкурса об отказе". 1.4.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: "3.6. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента завершения Переговоров, при условии исполнения предварительного условия заключения Соглашения, предусмотренного п.2.3.1 настоящего Раздела 5, Организатор конкурса направляет Победителю конкурса согласованный проект Соглашения, подписанный Санкт-Петербургом в лице Уполномоченного органа и ОАО "ЗСД", для его подписания Победителем конкурса". 1.4.10. В пункте 3.8: 1.4.10.1. Подпункт "b" изложить в следующей редакции: "(b) при наличии в Конкурсном проекте соглашения, предоставленном Победителем конкурса, предложений о внесении изменений в Проект соглашения, подтверждение Победителя конкурса об отсутствии замечаний в отношении Проекта соглашения". 1.4.10.2. В подпункте "с" слова "п. п.2.3 и 2.4" заменить словами "п.2.3". 1.4.11. В пункте 4.2 слова "Взыскание по Гарантии, указанной в п.4.1 раздела 5" заменить словами "Взыскание по гарантии, указанной в п.4.1 Раздела 5". 1.4.12. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: "5.1. Организатор конкурса вправе заявить о наступлении Отказа победителя конкурса от заключения соглашения, если: (a) Победитель конкурса не выполнил обязательство, предусмотренное п.3.7 настоящего Раздела 5; или (b) Победитель конкурса не выполнил предварительные условия заключения Соглашения, предусмотренные в п.2.3 настоящего Раздела 5; или (c) Победитель конкурса не выполнил обязательство, предусмотренное п.4.5.1 Раздела 2 Конкурсной документации; или (г) Победитель конкурса по итогам Переговоров не согласился с изменениями, предложенными Организатором конкурса в Конкурсный проект соглашения, и в связи с этим отсутствует согласованный проект Соглашения, предусмотренный п.3.6 раздела 5. В случае Отказа победителя конкурса от заключения соглашения (в том числе уклонения Победителя конкурса от подписания), Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" вправе принять решение о заключении Соглашения со Вторым участником". 1.5. В разделе 6: 1.5.1. В абзаце сорок первом слова "В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент должен" заменить словами "В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" должны". 1.5.2. В абзаце сорок пятом слова "а также в случае, если какой-либо из членов Конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Концедент может" заменить словами "а также в случае, если какой-либо из членов Конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Санкт-Петербург и ОАО "ЗСД" могут". 1.6. Приложение N 3 к приложению N 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.7. Приложение N 4 к приложению N 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.8. Дополнить приложение N 2 к постановлению приложением N 8 в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю.В. Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко Приложение N 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2011 N 728 Приложение 3 Юридическое предложение 1. Состав Юридической части Конкурсного предложения В состав Юридической части Конкурсного предложения в обязательном порядке входят: 1.1. Конкурсный проект соглашения или заявление Участника конкурса о своем полном согласии с Проектом соглашения; 1.2. Описание изменений, которые Участник конкурса предлагает внести в Проект соглашения, с мотивированными объяснениями и обоснованиями предложений внесения таких изменений (при их наличии); 1.3. Информация о предполагаемой договорной структуре реализации Проекта о надежности и реализуемости предполагаемой договорной структуры. 1.4. Требования к Конкурсному проекту Соглашения 1.4.1. Участники конкурса представляют Конкурсный проект соглашения на русском языке со всеми изменениями, предлагаемыми Участником конкурса к внесению в Проект соглашения. 1.4.2. Положения Конкурсного проекта Соглашения должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Конкурсной документации, в частности, основным условиям Соглашения, изложенным в пункте 7 Раздела 2 Конкурсной документации, с учетом того, как эти основные условия дополняются в Проекте соглашения, а также содержанию Финансовой части Конкурсного предложения Участника конкурса. 1.4.3. Любые изменения, внесенные в Проект соглашения, должны быть выполнены способом, позволяющим определить эти изменения (например, в режиме электронного выделения изменений или путем выделения изменений иным цветом или иным образом). Участник конкурса несет всю ответственность за выделение изменений надлежащим образом. 1.4.4. Участник конкурса предоставляет Конкурсный проект соглашения на бумажном носителе и в электронной форме в формате MS Word. 1.5. Требования к описанию изменений, предлагаемых Участником конкурса к внесению в Проект соглашения 1.5.1. Описание изменений в Проект соглашения, предлагаемых Участником конкурса в Конкурсном проекте соглашения, должны сопровождаться мотивированными объяснениями и обоснованиями предложений внесения таких изменений. 1.5.2. Описание изменений в Проект соглашения, предлагаемых Участником конкурса в Конкурсном проекте соглашения, должны предоставляться в виде отдельного документа на русском языке, маркированном "Описание изменений в Проект соглашения" (на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Word). Каждое обоснование должно быть составлено по форме, указанной ниже: |——————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————| | N пункта Проекта | Содержание пункта | Содержание пункта в | Описание и | | соглашения | в редакции Проекта | редакции Конкурсного | обоснование | | | соглашения | проекта соглашения | предлагаемых | | | | | изменений | |——————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————| | | | | | |——————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————————| 1.6. Требования к информации о предполагаемой договорной структуре реализации Проекта 1.6.1. Участники конкурса должны продемонстрировать надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта, которая будет оцениваться на основе следующих факторов: (a) качество проработки схемы договорных отношений между Партнером, Долевыми и Долговыми инвесторами, субподрядчиками Партнера и иными лицами, которые будут участвовать в реализации Проекта, ее прозрачность и надежность; (b) объем и исполнимость принятых на себя обязательств ключевыми субподрядчиками и вовлеченности в Проект ключевых субподрядчиков Партнера (в том числе, генерального подрядчика и оператора, осуществляющего Эксплуатацию Объекта), включая величину вложений в уставной капитал Партнера (если такие вложения предполагаются), объем и исполнимость принятых на себя обязательств в рамках соответствующих договоров, в том числе в отношении предоставления гарантий; (c) демонстрация поддержки предложенной договорной структуры со стороны Долговых и Долевых Инвесторов; (d) иные факторы, свидетельствующие о наличии у Партнера возможности эффективно управлять договорными и коммерческими рисками в рамках реализации Проекта и исполнения обязательств по Соглашению. 1.6.2. В частности, должны быть представлены: (a) описание предполагаемой схемы договорных отношений Партнера с Долговыми и Долевыми инвесторами, субподрядчиками Партнера и иными лицами, которые будут участвовать в реализации Проекта, отражающее правоотношения сторон и их роли в рамках реализации Проекта, а также предполагаемые доли их участия в капитале Партнера, если такое участие предполагается; (b) проекты договоров с ключевыми субподрядчиками Партнера (к которым в обязательном порядке относятся оператор и генеральный подрядчик, если их функции не выполняет непосредственно Партнер), письма поддержки и меморандумы о намерениях от самих субподрядчиков, Долевых и Долговых инвесторов или от контролирующих их юридических лиц; (c) информация об уже предоставленных ключевыми субподрядчиками Партнера обеспечениях исполнения ими своих обязательств, либо об обеспечениях исполнения обязательств, которые Участник конкурса планирует получить от указанных субподрядчиков (или об аналогичных обеспечительных мерах, предоставляемых их материнскими компаниями) и иных лиц в рамках договорных отношений по Проекту, с указанием объема данных обеспечений, их условий, включая ограничения ответственности, а также информации о финансовом положении и кредитоспособности организации(-ий), предоставляющих данные обеспечения (с приложением последней доступной финансовой отчетности и указанием кредитного рейтинга, если таковой имеется); (d) предполагаемая стратегия страхования и структура страховых договоров, которые Участник конкурса планирует заключить в целях исполнения своих обязательств по Соглашению, а также предварительный перечень условий страховых договоров (в соответствии с требованиями Проекта соглашения). Приложение N 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2011 N 728 Приложение 4 Финансовое предложение Требования к Финансовому предложению ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Каждый Участник конкурса должен предоставить Финансовое предложение, включающее: Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями Части I настоящего Приложения; Расчет приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода и Показатель распределения выручки в соответствии с формами, приведенными в Части II настоящего Приложения; План финансирования, составленный в соответствии с требованиями Части III настоящего Приложения; Письма поддержки от Долевых инвесторов в соответствии с требованиями Части IV настоящего Приложения; Письма поддержки от Долговых инвесторов в соответствии с требованиями Части V настоящего Приложения. Часть I. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 1. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 1.1. Участники конкурса должны предоставить Финансовую модель, отражающую полный объем финансовых и операционных прогнозов по деятельности Партнера на весь срок действия Соглашения. Эта Финансовая модель будет использоваться: для оценки Финансового предложения Участников конкурса; в случае необходимости, для отражения и анализа любых изменений в Соглашении. 1.2. Настоящая Часть I Приложения 4 устанавливает минимальные требования к объему, содержанию и функциям Финансовой модели, подготавливаемой Участниками конкурса для целей подачи Конкурсного предложения. 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 2.1. Каждая Финансовая модель должна быть предоставлена в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Excel (2007 или более поздняя версия), если иной формат не оговорен с Организатором конкурса. Каждый Участник конкурса должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-ROM или DVD-ROM, с пометками "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). Все предоставляемые файлы не должны содержать ограничения на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации. 2.2. Финансовая модель должна сопровождаться письмом от международной аудиторской или консалтинговой компании, имеющей опыт предоставления финансовых консультаций и проверки финансовых моделей в рамках других проектов ГЧП (информация о наличии такого опыта должна быть предоставлена как приложение к указанному выше письму), подтверждающим, что: Финансовая модель содержит информацию, требуемую в Конкурсной документации; Финансовая модель соответствует положениям Конкурсного проекта соглашения с учетом запрета изменения Условий, не подлежащих изменению (во избежание сомнений, в части Условий, не подлежащих изменению, Финансовая модель должна быть основана на Проекте соглашения, предоставленного Организатором конкурса); Финансовая модель соответствует Плану финансирования Участника конкурса, подготовленному согласно требованиям, представленным в Части III данного Приложения; Финансовая модель обладает функциональностью, необходимой для использования в целях Соглашения, в соответствии с требованиями настоящей Части Приложения 4; расчеты, проведенные в Финансовой модели, являются верными с арифметической точки зрения во всех существенных аспектах, при этом все имеющиеся ошибки ведут к ошибке не более 0,05% в вычислении величины Минимального гарантированного дохода (если применимо) и других результатов Финансовой модели; с точки зрения логики и целостности Финансовая модель построена верно во всех существенных аспектах, а также, что результаты являются достоверными, точными, полными и соответствуют Финансовому предложению и допущениям, изложенным в Книге допущений (список исходных данных); используемые в Финансовой модели методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах подготовить отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых коэффициентах, исходя из ряда операционных, финансовых и экономических допущений, установленных в базовом сценарии; ключевые допущения и исходные данные, указанные в Книге допущений, были во всех существенных аспектах правильно введены в Финансовую модель; Финансовая модель соответствует применимому налоговому законодательству во всех существенных аспектах с учетом управленческих решений, принятых Участником конкурса и указанных в Книге допущений в отношении вопросов, которые не имеют однозначного толкования в правоприменительной практике. 2.3. Финансовая модель должна содержать представленную на одном или нескольких листах Книгу допущений. Книга допущений не должна содержать данных, которые противоречат друг другу. Книга допущений должна содержать: все исходные данные и допущения (в том числе данные, предоставленные Организатором конкурса в Информационной комнате), используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации; условия Конкурсного проекта соглашения с учетом запрета на внесение изменений Условий, не подлежащих изменению, проектов договоров на поставку материалов и строительство, проектов соглашений по финансированию и других договоренностей по Проекту (во избежание сомнений, в части Условий, не подлежащих изменению, Финансовая модель должна быть основана на Проекте соглашения, предоставленного Организатором конкурса); условия финансирования, соответствующие письмам поддержки от долговых инвесторов, составленным в соответствии с требованиями, указанными в Части V настоящего Приложения. 2.4. Финансовая модель должна сопровождаться подробной инструкцией в формате Microsoft Word, которая должна содержать: подробное описание структуры и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов (если применимо); инструкции по использованию функций Финансовой модели, включая проведение анализа чувствительности и (если применимо) сценарного анализа; описание всех используемых формул расчета финансовых показателей и принципов расчета ключевых показателей Финансовой модели; контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 3.1. Информация в Финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности: Книга допущений, Вводные данные, расчеты, результаты. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. 3.2. На первом листе Финансовой модели должно быть представлено содержание Финансовой модели, с указанием всех представленных в Финансовой модели листов. Каждый пункт содержания должен быть реализован в виде ссылки на соответствующий лист Финансовой модели, в каждом листе Финансовой модели должна присутствовать ссылка на содержание для удобного перемещения между листами Финансовой модели. 3.3. Ячейки, содержащие различные типы данных, должны выделяться различными стилями (цвет текста и фона, размер шрифта и т.п.) таким образом, чтобы они были легко визуально различимы. Должны быть разделены разными стилями как минимум Вводные данные. Расчетные ячейки, нетипичные вводные данные или вычисления, генерируемые макросами значения, резервные и вспомогательные ячейки, изменяемые параметры для анализа чувствительности, а также другие логические группы ячеек. Подбор стилей должен обеспечивать легкое восприятие Финансовой модели. 3.4. Все Вводные данные Финансовой модели должны быть реализованы в виде прямых ссылок на Книгу допущений с разумной степенью агрегации. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении Вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. В случае невозможности автоматического пересчета процедура и механизм пересчета должны быть указаны в инструкции к Финансовой модели. 3.5. Все результаты Финансовой модели должны быть представлены в рублях. При использовании иностранных валют Финансовая модель должна содержать значения обменного курса. 3.6. Ни одна часть Финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом сделана недоступной или труднодоступной для проверки и внесения изменений. Все формулы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра. 3.7. Ни при каких обстоятельствах Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок. Если это необходимо для расчетов, циклические ссылки должны разрешаться с использованием макросов Excel VBA, содержащихся в файле. Данные макросы не должны быть скрыты, защищены, заблокированы или иным образом сделаны недоступными или труднодоступными для проверки и внесения изменений. 3.8. На отдельном листе должна быть отражена проверка корректности вычислений Финансовой модели. На данном листе должны проверяться равенство активов и пассивов прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен быть отражен индикатор наличия ошибок, который показывает наличие хотя бы одной ошибки. В случае наличия ошибки данный индикатор должен быть выделен красным цветом с помощью условного форматирования таким образом, чтобы он был легко заметен. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели с сохранением условного форматирования. 3.9. Формулы, используемые в Финансовой модели, должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления должны быть разбиты на несколько этапов, чтобы каждый этап вычислений был удобен для восприятия. 3.10. В каждом листе Финансовой модели не допускается использование ссылок на другие листы внутри сложных формул. При необходимости использования ссылок на другие листы следует сначала перенести на текущий лист Финансовой модели требуемые данные с помощью прямых ссылок. Далее в формулах следует использовать ссылки только на текущий лист. 3.11. Продолжительность расчетных временных периодов (шагов расчетов Финансовой модели) должна быть следующей: не менее месяца и не более квартала для периода строительства (периодом строительства признается период с Даты финансового закрытия до Даты окончания строительства); не менее квартала и не более полугодия для периода Эксплуатации (периодом Эксплуатации признается период с Даты начала эксплуатации объекта до даты окончания Срока действия Соглашения). На одном листе Финансовой модели допустимо использование расчетных временных периодов разной продолжительности. При этом формы годовой финансовой отчетности должны быть собраны на отдельном листе (или на отдельных листах). 3.12. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы за исключением Книги допущений, в которой допускается использование ссылок на внешние файлы. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 4.1. Финансовая модель должна быть выполнена на русском и английском языках, выбор языка должен быть реализован с помощью раскрывающегося списка, кнопки выбора вариантов или другим способом, обеспечивающим легкое переключение между языками, при этом названия листов Финансовой модели должны быть выполнены на английском языке. Названия листов Финансовой модели должны отражать их содержание. 4.2. Финансовая модель должна содержать макрос печати и позволять распечатывать результаты Финансовой модели отдельными таблицами в удобном для просмотра формате. 4.3. Расчет в Финансовой модели размера приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода Партнера должен быть выполнен на отдельном листе и в соответствии с форматом, приведенным в Части II настоящего Приложения 4. 4.4. Результат расчета приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода должен быть представлен с точностью до одной тысячи рублей в форме числа и прописью. В случае, если числом и прописью указаны разные величины приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода, принимается во внимание размер приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода, указанный прописью. 4.5. Финансовая модель должна давать возможность проведения анализа чувствительности для ряда параметров на всем протяжении срока Соглашения и должна быть разработана так, чтобы обеспечить возможность проведения такого анализа с минимальными изменениями Финансовой модели, включая в том числе (но, не ограничиваясь ими) параметры, указанные ниже. (а) Параметры для анализа чувствительности: (I) расходы на строительство; (II) затраты на Эксплуатацию и обслуживание Объекта; (III) выручка от сбора платы за проезд с пользователей; (IV) Дата финансового закрытия; (V) Даты начала эксплуатации Южного, Северного и Центрального участков; (VI) сводный индекс цен строительной продукции по Российской Федерации; (VII) индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации; (VIII) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи и применимых комиссий, в том числе: (a) изменение в период между Базовой датой и Датой финансового закрытия (b) изменение в случае рефинансирования; (IX) обменные курсы (если применимо). (b) Результирующие показатели для анализа чувствительности: (I) Внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (IRR blended equity); (II) размер платежей по Договору аренды объекта, заключенному между Партнером и ОАО "ЗСД"; (III) размер выплат, осуществляемых для обеспечения уровня Минимального гарантированного дохода; (IV) график обслуживания долга и соблюдение значений коэффициентов обслуживания долга, установленных в соответствии с требованиями Долговых инвесторов, предоставивших письма поддержки. 4.6. Не должны быть затруднены корректировки Финансовой модели на этапе анализа Конкурсных предложений и/или переговоров с Потенциальным партнером. В частности, Финансовая модель должна, как минимум, позволять изменять следующие параметры: (a) ключевые прогнозные даты, в частности Дату финансового закрытия, Даты начала эксплуатации Южного, Северного и Центрального участков и т.д. (все прогнозы, привязанные к этим датам, должны меняться автоматически); (b) структуру и источники финансирования строительства/Эксплуатации, включая соотношение долевого и долгового финансирования, срок кредитов, требуемые банковские коэффициенты; (c) иные экономические и технические допущения (по возможности, с учетом разумных ограничений) без необходимости изменения структуры Финансовой модели. 4.7. Финансовая модель должна позволять производить пересчет Минимального гарантированного дохода в соответствии с условиями Проекта соглашения. Для целей проведения данных пересчетов и использования в Финансовой модели в качестве Вводных данных Участникам конкурса в Информационной комнате будут предоставлены следующие данные: (a) касающиеся финансирования ОАО "ЗСД" части расходов Партнера на создание Центрального участка с указанием порядка, объемов и условий предоставления финансирования; (b) фиксированные базовые процентные ставки (MosPrime, Libor, Euribor по кредитам в рублях, долларах США и евро соответственно) на дату, приближенную к Дате подачи конкурсных предложений, указанную Организатором конкурса для всех Участников конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней до Даты подачи конкурсных предложений (данная ставка должна быть использована в Финансовой модели вместо плавающей базовой процентной ставки по заемному финансированию, в случае если в письмах поддержки от Долговых инвесторов базовая процентная ставка не фиксирована); (c) валютный курс по состоянию на Базовую дату (для целей индексации расходов на строительство в части расходов на импортное оборудование и материалы в соответствии с условиями Проекта соглашения); (d) сводный индекс цен строительной продукции по Российской Федерации (для целей индексации расходов на строительство в соответствии с условиями Проекта соглашения); (e) индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации (для целей расчета приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода). 5. ТРЕБУЕМЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ Вводные данные в Финансовой модели должны соответствовать Книге допущений. Финансовая модель должна содержать следующие вводные данные, допущения и расчеты: 5.1. Макроэкономические предпосылки: (a) все индексы инфляции, используемые в Финансовой модели; (b) курсы обмена валют (если применимо); (c) базовые процентные ставки, величина маржи и все применимые премии и комиссии. 5.2. Ключевые даты: (a) Базовая дата; (b) Дата предполагаемого получения первых средств Долгового финансирования; (c) Дата финансового закрытия; (d) Дата окончания Срока действия Соглашения; (e) Даты начала и окончания строительства Центрального участка, Даты начала эксплуатации Южного, Северного и Центрального участков. Ключевые даты должны меняться автоматически при изменении любой из предшествующих дат. 5.3. Расходы на строительство и соответствующее финансирование: (a) расходы на строительство по видам затрат за каждый временной период, в том числе с указанием доли расходов на импортное оборудование и материалы (если применимо), и общий размер расходов на строительство за период строительства (детализация должна соответствовать общепринятой отраслевой практике); (b) источники финансирования строительства: финансирование, предоставляемое ОАО "ЗСД" на этапе строительства Участка Партнера (график и размеры выплат будут предоставлены в Информационной комнате), Долговое и Долевое финансирование с указанием типа финансирования; (c) график завершения этапов работ по строительству Участка партнера, дата ввода Участка партнера в Эксплуатацию. 5.4. Расходы на Эксплуатацию и обслуживание Объекта. 5.5. Допущения в отношении потребности в оборотном капитале. 5.6. Расчеты относительно платежей, которые получает и осуществляет Партнер в соответствии с Соглашением, должны быть представлены в явном виде. 5.7. Финансовые предпосылки: (a) Ожидаемая структура финансирования реализации Проекта и порядок и условия привлечения и погашения различных источников Долевого, Долгового и иного финансирования, включая промежуточное или резервное финансирование, если таковое предусмотрено, в том числе: сроки получения финансирования и погашения долга, процентные ставки с выделением базовой процентной ставки (если необходимо - расчетным путем), маржи, всех применимых премий и комиссий; льготный период, способ выплаты основной суммы долга, допущения по ограничениям (ковенантам) старших кредиторов, Бездолговой период, требуемая доходность для каждого вида Долевых инвесторов и политика выплат дивидендов и др. Указанные предпосылки должны соответствовать полученным перечням основных условий предоставления финансирования и письмам поддержки от потенциальных Долговых инвесторов и Долевых инвесторов (в соответствии с частями IV-V настоящего Приложения), или быть иным образом обоснованы. (b) Стоимость, объем и структура финансовых инструментов, которые предполагается использовать для контроля рисков и/или доходности Проекта на всех этапах, в частности, стоимость, объем и структура финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования риска изменения базовых процентных ставок или изменения курсов валют. Условия хеджирования в отношении базовой процентной ставки будут предоставлены Участникам конкурса в Информационной комнате и должны быть использованы всеми Участниками конкурса в Финансовой модели в случае получения писем поддержки с плавающей ставкой процента для удовлетворения требованиям Части V данного Приложения. (c) Допущения по условиям рефинансирования (если применимо), причем стоимость заемного финансирования после рефинансирования, если оно моделируется, должна предполагаться на уровне показателей первоначального долга. (d) Графики выборки и погашения кредитов и займов, получаемых Партнером, взносов в уставный (акционерный/долевой) капитал Партнера и осуществления дивидендных и иных выплат Долевым инвесторам. (e) Прогнозная структура капитала Партнера на Дату окончания строительства, следующая из прогнозного привлечения и погашения источников финансирования. (f) Предпосылки по минимальному остатку денежных средств на счетах Партнера по состоянию на конец каждого периода расчетов Финансовой модели. Остаток денежных средств на расчетных счетах не может принимать отрицательные значения - при возникновении дефицита в каком-либо периоде должно прогнозироваться привлечение дополнительного финансирования или предусматриваться возможность банковского овердрафта на соответствующий период. (g) Информация о резервных счетах. (h) Предполагаемая стоимость страхования в соответствии со стратегией страхования. 5.8. Предположения по индексам инфляции, используемым в Финансовой модели. 5.9. Учетная политика Должны быть предоставлены расчеты бухгалтерской амортизации для всех видов амортизируемых активов с приложением соответствующих допущений (ставки, методы и т.д.). 5.10. Налогообложение (a) Финансовая модель должна включать расчеты налоговых платежей и обязательств Партнера согласно правилам российского налогового законодательства (и законодательства иных государств, при его применимости). (b) Должен быть указан весь набор допущений относительно налога на прибыль, налога на имущество, НДС, социальных взносов и иных применимых налогов и сборов, включая налоговую ставку, налоговую базу и налоговый периоды. Должна быть предоставлена информация о налоговых льготах, если таковые предполагаются. (c) В отношении налоговой амортизации (которая уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль) должны быть ясно указаны допущения по каждой категории активов на все время действия Соглашения. 5.11. Нарушение обязательств и неплатежеспособность Финансовая модель должна ясно показывать случаи наступления неплатежеспособности или любого другого ожидаемого неисполнения финансовых обязательств Партнера, включая нарушение банковских ковенант (в рамках анализа чувствительности и сценарного анализа). 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 6.1. На отдельном листе Финансовой модели должен быть приведен Показатель распределения выручки, Минимальный гарантированный доход и расчет приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода в соответствии с Формами N 1 и N 2 в Части II настоящего Приложения. 6.2. Формы прогнозной финансовой отчетности (a) Должны быть предоставлены основные формы прогнозной финансовой отчетности Партнера в ценах соответствующих лет за каждый календарный год срока действия Соглашения: (I) Отчет о движении денежных средств; (II) Отчет о прибылях и убытках; (III) Баланс (Отчет о финансовом положении). (b) Прогнозная финансовая отчетность носит характер управленческой отчетности, в частности, некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах Проекта, могут быть объединены или исключены. (c) Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual basis) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. (d) Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках. Дополнительно для справки должна быть приведена информация о свободных денежных потоках, доступных для обслуживания старшего долга (CFADS). 6.3. Финансовые коэффициенты (а) Финансовая модель должна включать, следующие финансовые параметры (формулы расчета должны быть указаны в Книге допущений): (I) внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов (IRR blended equity) и внутренняя норма доходности Проекта (IRR project) до и после налогов, в номинальном выражении; (II) коэффициенты покрытия годовых выплат по старшему долгу денежными средствами, доступными для обслуживания старшего долга (CFADS) без учета остатков на счетах денежных средств и резервных счетах (ADSCR); (III) коэффициент покрытия выплат по старшему долгу с учетом остатков на счетах денежных средств и резервных счетах на протяжении срока кредита (LLCR) и на протяжении срока действия Соглашения (PLCR); (IV) средний срок погашения кредита (Average Loan Life); (V) средневзвешенная стоимость капитала (WACC) с подробными расчетами; (VI) коэффициенты текущей ликвидности (current ratio), быстрой ликвидности (quick ratio). 6.4. Резюме, содержащее основные результаты финансовых прогнозов, в том числе, потребность в финансировании в разбивке по направлениям затрат и источники финансирования, ключевые финансовые показатели для Долевых и Долговых инвесторов, графики. ЧАСТЬ II. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА И ПОКАЗАТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ Представленные ниже Формы N 1 и N 2 должны быть приведены в Финансовой модели на отдельном листе. Форма N 1. Основные показатели Финансового предложения |——————————————————————————————————————————————————————|——————————| | Показатель | Значение | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————| | Минимальный гарантированный доход Партнера в | | | полном объеме в рублях в год в ценах на Базовую дату | | | (MGI) | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————| | Индексируемая часть Минимального гарантированного | | | дохода Партнера в рублях в год в ценах на Базовую | | | дату indexed | | | (MGI ) | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————| | Показатель распределения выручки в долях (IS) | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————| Во избежание сомнений, показатель "Минимальный гарантированный доход Партнера в полном объеме в рублях в год в ценах на Базовую дату" (MGI) должен быть одинаков для всего периода Эксплуатации. Показатель "Индексируемая часть Минимального гарантированного дохода Партнера в рублях в ценах на Базовую дату" (indexed) одинаков для всего периода Эксплуатации и должен рассчитываться на основе данных Финансовой MGI модели следующим образом: Opex T t Сумма -------------------------- t bidder forecast CPIt indexed MGI = --------------------------------------------, n indexed где: MGI - Индексируемая часть Минимального гарантированного дохода Партнера в рублях в ценах на Базовую дату; Opex - операционные расходы Участника конкурса, связанные с t обслуживанием, Эксплуатацией и ремонтом объекта Соглашения (то есть без учета расходов на обслуживание долга, страхование и т.п.), в соответствии с Финансовой моделью в период Эксплуатации Объекта в календарном году t; bidder forecast CPI - прогнозный индекс потребительских цен на t товары и услуги по Российской Федерации, используемый Участником конкурса в Финансовой модели, указываемый для календарного года t нарастающим итогом с Базовой даты; n - срок действия Соглашения за вычетом срока строительства в годах; t - календарный год; T - календарный год окончания срока Соглашения. Форма N 2. Расчет приведенной стоимости Минимального гарантированного дохода Партнера |———————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————| | | | Значение показателя за | | | | соответствующий год | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Показатель | Формула расчета | Год начала | ... | Год окончания | | | | эксплуатации | | действия | | | | объекта | | Соглашения | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Исходная информация | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Минимальный | | | | | | гарантированный доход | | | | | | Партнера в рублях в ценах | | | | | | на Базовую дату* (MGI), в т. | | | | | | ч. | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Индексируемая часть | | | | | | Минимального | | | | | | гарантированного дохода | | | | | | Партнера в рублях в ценах на | | | | | | Базовую дату** | | | | | | indexed | | | | | | (MGI ) | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Прогнозный индекс | | | | | | потребительских цен на | | | | | | товары и услуги по Российской | | | | | | Федерации*** (It), | | | | | | нарастающим итогом с | | | | | | Базовой даты | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Расчет | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Минимальный | indexed| | | | | гарантированный доход | MGIt = MGI+(It-1)xMGI | | | | | Партнера в рублях в ценах | | | | | | соответствующих лет (MGIt) | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Ставка дисконтирования (r) в | | | | | | размере 10% | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Дисконт-фактор**** (DFt) | t-2011 | | | | | | DFt = 1/(1 + r) | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Приведенный Минимальный | MGIt x DFt | | | | | гарантированный доход | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Партнера для каждого года | | | | | | начиная с года начала | | | | | | Эксплуатации Объекта до | | | | | | года окончания действия | | | | | | Соглашения | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|—————|———————————————| | Приведенная стоимость | NPV = Сумма (MGIt x DFt) | | | Минимального | MGI t | | | гарантированного дохода | | | | Партнера (NPV ) | | | | MGI | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————| _______________ * Значение показателя, указанное в данной строке Формы N 2, должно соответствовать показателю, указанному в Форме N 1, и быть одинаково для каждого года периода Эксплуатации. ** Значение показателя должно соответствовать показателю, указанному в Форме N 1, и быть одинаково для каждого года, указанного в данной строке Формы N 2. *** Данный индекс будет использоваться исключительно для оценки подкритерия "Минимальный гарантированный доход" Финансового критерия Конкурсного предложения и будет предоставлен Участникам конкурса в Информационной комнате. **** При расчете дисконт-фактора параметр t обозначает соответствующий календарный год. ЧАСТЬ III. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ 7.1. В Плане финансирования необходимо предоставить информацию, достаточную для того, чтобы Конкурсная комиссия могла убедиться в том, что предлагаемая схема финансирования Проекта структурирована должным образом и что Участник конкурса способен привлечь средства на удовлетворительных условиях, в установленные сроки и в необходимых объемах. 7.2. План финансирования должен сопровождаться письмами от финансового консультанта Участника конкурса и/или банка Участника конкурса, подтверждающими, что их квалификация позволяет им рассматривать график и условия привлечения и обслуживания финансирования как реалистичные. В случае необходимости в Плане финансирования должны быть выделены этапы, которые могут потребовать дополнительных затрат времени. Также должны быть предоставлены доказательства опыта таких консультантов/банков в вопросах финансирования проектов ГЧП. 7.3. Участник конкурса должен предоставить подтверждение взятых на себя обязательств Долевыми инвесторами, которые должны покрывать не менее 100 (ста) процентов потребности в Долевом финансировании (в соответствии с Планом финансирования и Финансовой моделью Участника конкурса). Форма письма поддержки от Долевого инвестора представлена в Части IV настоящего Приложения. 7.4. План финансирования должен соответствовать предпосылкам, представленным в Книге допущений к Финансовой модели. 8. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ 8.1. Общая стратегия и подробный план привлечения финансирования. Данный раздел должен содержать следующую информацию: (a) потребность в финансировании (суммарная величина в разбивке по направлениям затрат) за каждый период, представленный в Финансовой модели, и предполагаемые источники финансирования (суммарная величина в разбивке по типам финансирования); (b) объем обязательств по предоставлению Долевого финансирования, взятых на себя Долевыми инвесторами Партнера и подтвержденных письмами поддержки (в соответствии с Частью IV данного Приложения); (c) объем Долгового финансирования, подкрепленный письмами поддержки от потенциальных Долговых инвесторов в соответствии с Частью V данного Приложения); (d) описание стратегии достижения Финансового закрытия, а также получения первых средств в рамках Долгового финансирования, включая помесячную программу действий с момента уведомления Участника конкурса о том, что он был признан Победителем конкурса до Даты предполагаемого получения средств Долгового финансирования; (e) ключевые финансовые организации, от которых планируется привлечение финансирования, их роль (подтвержденная, среди прочего, письмами или соглашениями, заключенными с этими организациями), стадия, на которой находится процесс переговоров по привлечению финансирования; (f) выводы о финансовой устойчивости Проекта на основе анализа чувствительности к изменению условий финансирования Проекта, макроэкономических условий и иных ключевых параметров. 8.2. Долевое финансирование Раздел должен содержать информацию о предоставлении финансирования Долевыми инвесторами (в том числе в виде субординированных займов): (a) список Долевых инвесторов Участника конкурса, либо список лиц (Участников консорциума и Стратегических инвесторов, в случае, если Партнер является Консорциумом), которые могут быть Долевыми инвесторами Новационной компании, если Участник конкурса планирует передачу своих прав и обязанностей как Потенциального партнера Новационной компании в соответствии с положениями Раздела 2 Конкурсной документации, с указанием их основного статуса (строительная компания, управляющая компания (оператор), внешняя финансирующая организация и т.п.) и доли их участия в Участнике конкурса или Новационной компании специального назначения; (b) тип внесения средств каждым Долевым инвестором (в том числе, в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования) и соответствующие объемы финансирования; (c) описание дифференциации прав и обязанностей по каждому типу финансирования с указанием условий предоставления финансирования, включая, в том числе, права на получение дивидендов по акциям и приобретение прав на голосование, а также степень доступности собственных средств и т.д.; (d) требуемую Долевыми инвесторами доходность по каждому виду акционерного (квази-акционерного) финансирования; (e) информацию о способности Долевых инвесторов обеспечить внесение дополнительных собственных средств; (f) информацию об условиях предоставления собственных средств по отношению к другим элементам Плана финансирования; (g) условия любых дополнительных гарантий Долевых инвесторов Партнера и резервные собственные средства, если этого требуют Долговые инвесторы; (h) сроки и схемы выхода Долевых инвесторов из Проекта. Указанная в данном пункте информация должна быть подтверждена письмами поддержки от Долевых инвесторов. 8.3. Долговое финансирование Этот раздел должен включать в себя информацию о параметрах каждого типа заемных средств: (a) предполагаемые типы долгового финансирования (организатор/провайдер, валюта, старшинство по отношению к иным кредитам) и ожидаемый объем привлечения средств; (b) порядок обслуживания долга во время строительства (возможность отсрочки выплаты начисленных процентов и основной суммы долга); (c) процентные ставки (фиксированные или плавающие), базовые ставки (если применимо), маржа и комиссии, уплачиваемые в момент предоставления Долгового финансирования и после предоставления Долгового финансирования; (d) график возврата кредитов и окончательный срок их погашения; (e) гарантии и иные способы обеспечения обязательств, предоставляемые Партнером, необходимые для привлечения Долгового финансирования; (f) ограничительные условия (ковенанты), включая коэффициенты покрытия долговых обязательств; (g) описание стратегии рефинансирования. Указанная в данном пункте информация должна быть подтверждена письмами поддержки от Долговых инвесторов и/или экспертными мнениями, отраженными в письмах от финансового консультанта Участника конкурса и/или банка Участника конкурса. 8.4. Информация о мерах по управлению финансовыми рисками Финансовый план должен быть структурирован таким образом, чтобы свести к разумному минимуму финансовые риски по Проекту, включая риски возможных колебаний валютных курсов, инфляции и изменения базовых процентных ставок в период между Базовой датой и Датой финансового закрытия; и в период строительства и эксплуатации Объекта. Финансовый план должен содержать информацию о способах хеджирования на срок действия Соглашения следующих рисков: (a) риск изменения базовой процентной ставки. Партнер должен будет либо привлечь кредиты под фиксированную процентную ставку, либо приобрести финансовый инструмент, позволяющий хеджировать риск изменения базовых ставок на весь срок соответствующих кредитов; (b) риск колебания валютных курсов в части заемного финансирования в иностранной валюте. Партнер должен будет либо привлечь кредиты в рублях, либо приобрести финансовый инструмент, позволяющий хеджировать риск изменения соответствующих курсов валют. ЧАСТЬ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛЕВОГО ИНВЕСТОРА 9.1. Письма поддержки от потенциальных Долевых инвесторов будут оцениваться на основе: (a) степени принятых ими на себя обязательств и вовлеченности в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки, (b) детальности предлагаемых условий Долевого финансирования, (c) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнера привлечь Долевое финансирование в требуемом объеме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия. В частности, ожидается, что Письма поддержки от долговых инвесторов будут содержать следующую информацию: (a) тип внесения средств Долевым инвестором (в том числе, в виде субординированных займов или иного квази-акционерного финансирования) и соответствующие объемы финансирования; (b) описание дифференциации прав и обязанностей по каждому типу финансирования с указанием условий предоставления финансирования, включая, в том числе, права на получение дивидендов по акциям и приобретение прав на голосование, а также степень доступности собственных средств и т.д.; (c) требуемую Долевым инвестором доходность по каждому виду акционерного (квази-акционерного) финансирования; (d) информацию о способности Долевого инвестора обеспечить внесение дополнительных собственных средств; (e) информацию об условиях предоставления собственных средств по отношению к другим элементам Плана финансирования; (f) условия любых дополнительных гарантий Долевых инвесторов и резервные собственные средства, если этого требуют Долговые инвесторы; (g) сроки и схемы выхода Долевого инвестора из Проекта. 9.2. Каждым потенциальным Долевым инвестором Партнера Должно быть представлено Письмо по форме, приведенной в п.3 настоящей Части IV, причем в совокупности такие письма должны покрывать не менее 100% требуемого финансирования. 9.3. Форма Письма поддержки от Долевого инвестора Кому: В Конкурсную комиссию по Проекту [... ] в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, Смольный Дата: [... ] Мы (являемся Долевыми инвесторами Участника конкурса [Наименование Участника конкурса] на основании [права собственности на [%] уставного капитала и прав голоса Участника конкурса] ИЛИ [права собственности на [количество] акций Участника конкурса] ИЛИ [участия в Консорциуме в качестве Участника консорциума] ] ИЛИ [намерены стать Долевыми инвесторами [Наименование Участника конкурса] в случае, если данный Участник конкурса приобретет в результате Конкурса статус Потенциального партнера] и мы рады подтвердить нашу готовность к осуществлению поддержки [Наименование Участника конкурса] в отношении создания и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения Проекта мы изучили и сочли удовлетворительными условия Конкурсного проекта соглашения, проекта [Наименования иных договоров], а также условия Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса], и подтверждаем получение предварительного одобрения [инвестиционного комитета] (другого уполномоченного органа) на поддержку Конкурсного предложения [Наименование Участника конкурса] в размере [Сумма в рублях] рублей, что составляет [Количество процентов] % от требуемого долевого финансирования в соответствии с Финансовой моделью [Наименование Участника конкурса]. Мы признаем, что не можем требовать внесения изменений в Условия проекта Соглашения, не подлежащие изменению. В частности, основываясь на нашем детальном анализе, мы можем подтвердить, что: (a) между нами и [Наименование Участника конкурса] нет существенных неразрешенных вопросов коммерческого характера по данному Проекту; (b) в нашем распоряжении находятся источники финансирования, достаточные в совокупности с источниками финансирования остальных Долевых инвесторов для осуществления требуемых для реализации Проекта Долевого финансирования; (c) нас удовлетворяет Финансовая модель, в частности, прогнозируемая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов в размере [Количество процентов] %, тем не менее, мы понимаем, что фактическая внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов не гарантирована и может отличаться от прогнозируемой; (d) мы рассмотрели основные условия предоставления долга с преимущественным правом требования/письма поддержки от Долговых инвесторов и удовлетворены данными условиями, прогнозируемыми в Финансовой модели. К данному письму прилагаются положения и условия, на основании которых мы готовы предоставить Долевое финансирование (в том числе, график предоставления финансирования, срок, в течение которого средства будут оставаться в распоряжении [Наименование Участника конкурса]) и получили предварительное одобрение [инвестиционного комитета] (его аналога). С уважением, [Наименование Компании - акционера долевого инвестора] _______________________________ [Фамилия И.О.] [Название Должности (не ниже уровня директора)] ЧАСТЬ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛГОВЫХ ИНВЕСТОРОВ 10.1. Письма поддержки от потенциальных Долговых инвесторов будут оцениваться на основе: (a) степени принятых ими на себя обязательств и вовлеченности в Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки, (b) детальности полученных основных условий Долгового финансирования, (c) иных факторов, свидетельствующих о возможности Партнера привлечь Долговое финансирование в требуемом объеме к ожидаемой Городом дате Финансового закрытия. Также будет оцениваться степень покрытия потребности в Долговом финансировании по Проекту полученными Письмами поддержки от Долговых инвесторов. В частности, ожидается, что Письма поддержки от долговых инвесторов будут содержать следующую информацию: (I) Подтверждение взятых на себя обязательств Долговым инвестором, например, в виде предварительного одобрения кредитного комитета на предоставление Долгового финансирования/проведение андеррайтинга по Проекту (с указанием суммы и валюты); (II) Указание на проведенные процедуры (в том числе, осуществленные силами независимых консультантов с указанием данных консультантов) в рамках рассмотрения возможности предоставления финансирования по Проекту в той мере, в которой это было возможно с учетом всей имеющейся информации на дату их проведения, включая: (a) комплексную финансовую и налоговую проверку Конкурсного предложения, включая (предварительный) аудит Финансовой модели и Плана финансирования; (b) коммерческую и юридическую экспертизу по Проекту; (c) техническую экспертизу Проекта; (d) анализ прогнозов интенсивности движения; (e) экспертизу предполагаемой страховой защиты Проекта; (f) иные процедуры в рамках анализа Проекта, Конкурсного предложения и Участника конкурса. (III) Заявления о том, что Долговой инвестор: (а) считает Финансовую моделью данного Участника конкурса (подготовленной в соответствии с Частью I данного Приложения) приемлемой для целей реализации Проекта и для целей предоставления Долгового финансирования на реализацию Проекта: (а). (а) ее содержанием в целом, логичностью, полнотой, арифметической корректностью и удобством восприятия; (а). (b) исходными данными и допущениями, лежащими в ее основе в соответствии с Книгой допущений; (а). (с) функционированием Финансовой модели в рамках тестирования чувствительности к воздействию негативных факторов; (a). (d) графиком возврата долга и коэффициентами покрытия долга, отраженными в Финансовой модели за все прогнозные периоды; (b) не предполагает существенных комментариев и правок (за исключением включенных в Юридическое предложение) к Проекту соглашения (включая Приложения к нему), (c) согласен с предложенной структурой договорных отношений и предполагаемыми обеспечениями и гарантиями исполнения обязательств ключевых субподрядчиков (в соответствии с п.1.6 Приложения 3 Конкурсной документации); (d) удовлетворен Планом финансирования (подготовленным в соответствии с Частью III данного Приложения), и подтверждает, что у него нет оснований полагать, что ему не удастся выполнить требования Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" в отношении сроков Финансового закрытия; (e) удовлетворен содержащимися в Конкурсном предложении решениями по страхованию, а также требованиями Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" в отношении страховой части Проекта (в соответствии с требованиями Проекта соглашения). (IV) Перечень основных условий Долгового финансирования, в том числе: (a) ведущие организаторы и (или) андеррайтеры, взявшие на себя потенциальные обязательства, и величина потенциальных обязательств; (b) тип кредита; (c) цель кредита; (d) валюта кредита; (e) период использования кредита; (f) максимальная(-ые) сумма(-ы) по кредиту; (g) график использования (выборки) средств; (h) график погашения и дата, на которую кредит должен быть погашен полностью, условия обслуживания долга в льготный период (если предусмотрен); (i) необходимые гарантии и прочее обеспечение; (j) комиссионные за организацию финансирования и все прочие комиссионные вознаграждения (включая премию за успешное привлечение средств); (k) процентные ставки с выделением базовой ставки, маржи банка; (l) основные ограничительные условия (ковенанты), включая коэффициенты покрытия долга (вместе с подробными пояснениями порядка расчета), условия досрочного погашения; (m) условия объявления дефолта; (n) требования к величине резервов или иные ограничения на распределение денежных средств; (о) предварительные и отлагательные условия применительно к начальной и последующим выборкам средств; (р) предполагаемые варианты хеджирования процентных и валютных рисков, включая способ и сроки их реализации; (q) любая другая существенная информация и условия. Приложение N 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2011 N 728 Приложение 8 Форма Конкурсной гарантии [На бланке банка-эмитента] КОНКУРСНАЯ ГАРАНТИЯ "___" ________ 201_г. 1. Настоящая Конкурсная гарантия выдана в связи с тем, что: (a) Город федерального значения - субъект Российской Федерации Санкт-Петербург, от имени которого действует Правительство Санкт-Петербурга (далее - "Санкт-Петербург"), и открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр", расположенное по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44 (далее - "ОАО "ЗСД"), проводят Конкурс на право заключения Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (далее - "Соглашение") в соответствии с Конкурсной документацией, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 N 106 "О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" и приказом генерального директора ОАО "ЗСД" от 01.02.2011 N 2 в соответствии с решением единственного акционера ОАО "ЗСД" от 31.01.2011 (далее - "Конкурсная документация"); (b) ОАО "ЗСД" является лицом, уполномоченным на предъявление требований по настоящей Конкурсной гарантии; (c) [Полное наименование и адрес Заявителя, прошедшего предварительный отбор] (далее - "Участник конкурса") намеревается подать Конкурсное предложение в соответствии с Конкурсной документацией и в соответствии с пунктом 12 Раздела 4 Конкурсной документации обязуется представить Конкурсную гарантию в обеспечение исполнения обязательств по заключению Соглашения; и (d) [Полное наименование и адрес банка-эмитента, номер банковской лицензии] (далее - "Банк") выступает в качестве гаранта Участника конкурса и берет на себя обязательство выплатить ОАО "ЗСД" сумму или суммы в соответствии с условиями, установленными настоящей Конкурсной гарантией. 2. ОАО "ЗСД" вправе представить Банку требование о выплате суммы, указанной в п.3 настоящей Конкурсной гарантии, в любом из следующих случаев: (a) с учетом положений первого абзаца пункта 3.1 Раздела 5 Конкурсной документации и пункта 3.4 Раздела 5 Конкурсной документации, Отказа потенциального партнера от заключения соглашения (как этот термин определен в п.5.1 Раздела 5 Конкурсной документации), за исключением Отказа потенциального партнера от заключения проекта соглашения в виде невыполнения требования, предусмотренного п.2.3.2 Раздела 5 Конкурсной документации, или Отказа потенциального партнера в случае, предусмотренном п.5.1(г) раздела 5 Конкурсной документации; (b) если Участник конкурса и Организатор конкурса согласовали продление срока действия Конкурсного предложения до какой-либо даты, наступающей после даты истечения срока действия Конкурсного предложения, но Участник конкурса отказывается согласовать с Организатором конкурса продление срока действия Конкурсной гарантии (или положение о замене Конкурсной гарантии на эквивалентных условиях) на срок, равный сроку продления действия Конкурсного предложения. 3. Размер настоящей Конкурсной гарантии составляет 300000000 (триста миллионов) рублей. 4. Каждое требование, представленное ОАО "ЗСД" в Банк, должно: (a) быть составлено в письменной форме, датировано и подписано лицом, уполномоченным совершать действия от имени ОАО "ЗСД"; (b) содержать указание на наступление какого-либо из событий, указанных в п.2 выше; (c) содержать указание на требуемую сумму в соответствии с п.3 выше; (d) иметь в качестве приложения документ, подтверждающий полномочия лица на подписание требования от имени ОАО "ЗСД". 5. Настоящая Конкурсная гарантия действует до момента предоставления ОАО "ЗСД" в Банк письменного уведомления, в котором засвидетельствовано наступление любого из следующих событий (в зависимости от того, которое из них наступит ранее): (a) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурсного предложения Участника конкурса несоответствующим требованиям Конкурсной документации; (b) наступление какого-либо из событий, указанных в п.2 настоящей Конкурсной гарантии, и уплаты Банком указанной в п.3 выше суммы согласно требованию ОАО "ЗСД"; (c) получение Участником конкурса Сообщения об отказе Санкт-Петербурга и ОАО "ЗСД" от проведения Конкурса (сообщения о прекращении проведения Конкурса) в соответствии с Конкурсной документацией; (d) отзыв Участником конкурса Конкурсного предложения до истечения срока подачи Конкурсных предложений, установленного в Конкурсной документации; (e) Участником конкурса надлежащим образом исполнено обязательство по заключению Соглашения согласно требованиям Раздела 5 Конкурсной документации; (f) подписание Конкурсной комиссией Протокола о результатах конкурса, из которого следует, что Соглашение не может быть заключено с Участником конкурса. 6. ОАО "ЗСД" обязано незамедлительно уведомить Банк о наступлении какого-либо из событий, перечисленных в п.5 выше. Если ОАО "ЗСД" не обеспечило направление такого уведомления в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты наступления любого из указанных событий, Участник конкурса вправе обратиться в Арбитраж, и в таком случае при условии вынесения Арбитражем решения, свидетельствующего о наступлении соответствующего события, соответствующее событие считается наступившим в дату, установленную во вступившем в силу решении Арбитража, а ОАО "ЗСД" обязано возместить Участнику конкурса прямой ущерб, вызванный несвоевременной подачей в Банк предусмотренного настоящим пунктом уведомления. 7. Настоящая Конкурсная гарантия является безотзывной и действует вплоть до утраты ей силы согласно п. п.5 или 6 выше. 8. По получении требования, составленного в соответствии с п.4 выше. Банк обязуется перечислить на указанный в п.14 ниже банковский счет ОАО "ЗСД" указанную в таком требовании сумму не позднее чем через 5 (пять) дней с момента получения требования. Банк обязуется не задерживать перечисление требуемой суммы по какой бы то ни было причине за исключением случаев, если до перечисления такой суммы ОАО "ЗСД": (a) в Банк поступит уведомление ОАО "ЗСД" об отзыве требования уплаты; либо (b) в Банк поступит решение арбитражного суда, приостанавливающее или прекращающее дальнейшее исполнение требования уплаты. 9. ОАО "ЗСД" вправе уступить свои права по настоящей Конкурсной гарантии Санкт-Петербургу, в том числе любому органу государственной власти Санкт-Петербурга, или иному третьему лицу, при условии письменного уведомления Банка за 15 (пятнадцать) дней до момента такой уступки. 10. Настоящая Конкурсная гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Конкурсной гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с действующим на тот момент Регламентом суда. Языком арбитражного разбирательства является русский язык. Количество арбитров составляет 1 (один) человек. Местом арбитражного разбирательства является Санкт-Петербург. Решение арбитража окончательно и обязательно для сторон. 12. Если из настоящей Конкурсной гарантии не следует иное, все термины и определения, указанные с заглавной буквы, имеют значение, установленное для них в Конкурсной документации. Банк настоящим подтверждает, что ему известно содержание Конкурсной документации в полном объеме. 13. Настоящая Конкурсная гарантия составлена на русском языке в одном экземпляре. Перевод настоящей Конкурсной гарантии на английский язык подготовлен исключительно в информационных целях. 14. Если иное не сообщено путем письменного уведомления, направленного не позднее чем за 10 (десять) дней, адреса, представители и банковские реквизиты ОАО "ЗСД", Банка и Участника Конкурса являются следующими: ОАО "ЗСД": - Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44; - г-н [], [указать должность]; - р/с [указать р/с] в [реквизиты] Банк: [указать адрес и представителей Банка] Участник конкурса: [указать адрес и представителей Участника конкурса] ________________________________________ подписано Банком _________________________________________ подтверждено и одобрено Участником конкурса _________________________________________ подтверждено и одобрено ОАО "ЗСД" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
