Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2000 № 71н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                     от 18 июля 2000 г. N 71н

         Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов
      Российской Федерации с окончательными датами погашения
   в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
           задолженности бывшего СССР перед иностранными
         коммерческими банками и финансовыми институтами,
            объединенными в Лондонский клуб кредиторов

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             9 августа 2000 г. Регистрационный N 2344


     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами,  объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2000,  N  28,  ст.  2976)
приказываю:
     1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций
внешних  облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в  2010  и  2030  годах,  выпускаемых  в  процессе
реструктуризации  задолженности  бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский клуб кредиторов (далее - Условия эмиссии).
     2. Осуществить от  имени  Российской  Федерации  эмиссию  двух
выпусков  облигаций  внешних  облигационных займов с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена
на    обязательства   Внешэкономбанка   перед   Лондонским   клубом
кредиторов,  оформленных  в  виде  реструктуризированных  кредитов,
полученных   Внешэкономбанком   в   соответствии   с   Договором  о
реструктуризации от 6 октября  1997  г.,  и  процентных  облигаций,
выпущенных  Внешэкономбанком  в  соответствии с Договором об обмене
обязательств от 6 октября 1997  г.  и  вышеупомянутым  Договором  о
реструктуризации.
     3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями
эмиссии   и   обращения   облигаций  внешних  облигационных  займов
Российской Федерации с окончательными датами  погашения  в  2010  и
2030  годах,  выпускаемые  в  процессе урегулирования задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами,    объединенными   в   Лондонский   клуб   кредиторов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными  в Лондонский клуб кредиторов",  и Условиями эмиссии,
утвержденными настоящим приказом.
     4. Назначить в установленном порядке:
     - Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;
     - Чейз  Манхеттен  банк  (Chase  Manhattan  Bank)  агентом  по
обслуживанию облигаций.
     5. Оформить  выпуски облигаций с окончательной датой погашения
в 2010 году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году
глобальными сертификатами.
     6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации  Колотухину С.И.  подписывать   от   имени   Министерства
финансов Российской  Федерации  в  отношении  каждого  из  выпусков
облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа:
     глобальные сертификаты облигаций;
     договор об  обмене  между  Министерством  финансов  Российской
Федерации,   действующим   от   имени   Российской   Федерации,   и
иностранными банками - агентами по обмену облигаций;
     договор о  финансовом  представительстве  между  Министерством
финансов  Российской  Федерации,  действующим  от  имени Российской
Федерации,  и  иностранными  банками  -  агентами  по  обслуживанию
облигаций (далее - Договор о финансовом представительстве);
     другие документы, необходимые для выпуска облигаций.
     7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.):
     обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком
и другими сторонами соответствующих соглашений;
     обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций;
     обеспечить передачу   глобальных   сертификатов   облигаций  в
депозитарии, определенные Договором о финансовом представительстве;
     зарегистрировать выпуски   в  Государственной  книге  внешнего
долга Российской Федерации.
     8. Главному      управлению      федерального     казначейства
(Нестеренко Т.Г.)  и Департаменту  внешнего  долга (Черепанов А.В.)
обеспечить выплату  купонных  процентов  и  погашение  облигаций  в
сроки,   установленные   Условиями   эмиссии   этих  ценных  бумаг,
утвержденными настоящим приказом.
     9. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра Колотухина С.И.
     10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

                           ____________


                          УСЛОВИЯ ЭМИССИИ
        и обращения облигаций внешних облигационных займов
      Российской Федерации с окончательными датами погашения
   в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
    задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
         банками и финансовыми институтами, объединенными
                   в Лондонский клуб кредиторов

  Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации
                     от 18 июля 2000 г. N 71н

     1. Настоящие  Условия  определяют  порядок эмиссии и обращения
долгосрочных  облигаций  внешних  облигационных  займов  Российской
Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего  СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее -  облигации),  в
соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с  окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными    в    Лондонский    клуб    кредиторов"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
     2. Министерство   финансов   Российской   Федерации  (далее  -
Эмитент)  производит  эмиссию   облигаций   от   имени   Российской
Федерации.
     3. Облигации  являются   государственными   именными   ценными
бумагами,  выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их
владельцу право на  получение  основной  суммы  долга  (номинальной
стоимости),  а также купонного дохода в виде процента, начисляемого
на  остающуюся  непогашенной  номинальную  стоимость  облигаций   и
выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
     4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
     4.1. Общий  объем  эмиссии  облигаций  составляет  не более 30
(тридцати) миллиардов долларов США.
     4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
     4.3. Эмиссия  облигаций  осуществляется  в   форме   отдельных
выпусков  в сроки,  устанавливаемые Эмитентом.  Каждый выпуск имеет
государственный регистрационный номер.
     4.4. Государственный   регистрационный   номер   облигаций   с
окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N ______.
     Государственный регистрационный      номер     облигаций     с
окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск N ______.
     4.5. Номинальная    стоимость   облигаций  каждого  выпуска  -
1 (один) доллар США.
     4.6. В  дату  выпуска  выплачивается  9,5%  номинальной  суммы
основного долга по облигациям с  окончательной  датой  погашения  в
2010 году.
     Погашение остающейся основной  суммы  долга  по  облигациям  с
окончательной  датой  погашения  в 2010 году осуществляется девятью
равными полугодовыми платежами,  начиная с 31 марта  2006  года,  в
соответствии   с   графиком,   согласно  приложению  к  Генеральным
условиям.
     4.7. Выплата  купонного  дохода  по облигациям с окончательной
датой погашения в 2010 году производится два раза в год, 31 марта и
30 сентября,  по ставке 8,25%  годовых. В дату выпуска производится
выплата купонного дохода по ставке 8,25%  годовых,  начисленных  на
сумму   первоначально  выплачиваемого  основного  долга за период с
31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
     4.8. Погашение   основной   суммы   долга   по   облигациям  с
окончательной датой погашения в  2030  году  осуществляется  сорока
семью  полугодовыми  платежами,  начиная  с  31 марта 2007 года,  в
соответствии  с  графиком,  согласно   приложению   к   Генеральным
условиям.
     4.9. Выплата купонного дохода по  облигациям  с  окончательной
датой  погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки,
указанные  в  приложении   к   Генеральным   условиям.   При   этом
устанавливаются следующие ставки процента:
     за период с 31 марта 2000 года по  29  сентября  2000  года  -
2,25% годовых;
     за   период  с  30 сентября 2000 года  по 30 марта 2001 года -
2,5% годовых;
     за   период  с  31 марта 2001 года по 30  марта  2007  года  -
5% годовых;
     с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
     4.10. В  случае,  если  дата  погашения  основного  долга  или
выплаты купонного дохода по облигациям является нерабочим днем  для
банков  в  городе  Нью-Йорк,  США,  то  выплата причитающейся суммы
владельцу облигаций производится на  следующий  день,  когда  банки
открыты для проведения соответствующих операций в городе Нью-Йорк.
     4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному  погашению
в  случаях,  установленных  соответствующим  договором о финансовом
представительстве.
     5. Размещение  облигаций  осуществляется исключительно в обмен
на инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных
Внешэкономбанком  в соответствии с Договором об обмене обязательств
от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6  октября
1997  года,  а  также  в  обмен  на  реструктуризированные кредиты,
полученные Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором  о
реструктуризации.    Владельцами   облигаций   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  могут  быть  юридические  и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
     6. Для  целей  применения  настоящих  Условий   все   вопросы,
возникающие   в  отношении  или  в  связи  с  данными  облигациями,
разрешаются  на  основе  соответствующих  договоров  об  обмене   и
финансовом представительстве.


                           ____________