Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2004 № 18н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 17 февраля 2004 г. N 18н

     О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных
   займов Российской Федерации с окончательными датами погашения
    в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
 обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР
  перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС)
            и Международным инвестиционным банком (МИБ)

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             19 февраля 2004 г. Регистрационный N 5576


     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 19 декабря 2003 г.  N  764  "О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г.
N 426" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2003, N 52
(ч. II),   ст. 5065),  постановлением   Правительства    Российской
Федерации от 14 июня 2002 г.  N 426 "Об урегулировании обязательств
Российской   Федерации   по   внешнему  долгу  бывшего  СССР  перед
Международным  банком  экономического   сотрудничества   (МБЭС)   и
Международным     инвестиционным     банком     (МИБ)"    (Собрание
законодательства Российской  Федерации,  2002,  N 25,  ст. 2458)  и
постановлением  Правительства   Российской  Федерации   от  23 июня
2000 г.  N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР  перед
иностранными   коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными   в    Лондонский    клуб    кредиторов"    (Собрание
законодательства  Российской   Федерации,  2000,  N  28,  ст. 2976)
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  Условия  дополнительной  эмиссии  и
обращения  облигаций  внешних   облигационных   займов   Российской
Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых  в  процессе  урегулирования  обязательств   Российской
Федерации  по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ (далее -
Условия дополнительной эмиссии).
     2. Осуществить  от  имени  Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков  облигаций  внешних  облигационных  займов  с
окончательными  датами  погашения  в  2010  и  2030  годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена  на  обязательства  Российской
Федерации  по  внешнему  долгу  бывшего  СССР  перед  МБЭС  и  МИБ,
указанные  в  постановлении  Правительства  Российской Федерации от
14 июня  2002  г.  N 426 "Об урегулировании обязательств Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком
экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным
банком (МИБ)" (далее  -  часть  обязательств  перед  МБЭС  и  МИБ).
Дополнительные  облигации  представляют собой дополнительный выпуск
облигаций внешних  облигационных  займов  с  окончательными  датами
погашения   в   2010   и   2030   годах,   выпускаемых  в  процессе
урегулирования  задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии   с   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23  июня  2000 г.   N 478
"Об урегулировании задолженности бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
     3. Выпустить   дополнительные   облигации   в  соответствии  с
Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних
облигационных  займов  Российской Федерации с окончательными датами
погашения  в  2010   и   2030   годах,   выпускаемых   в   процессе
урегулирования   задолженности   бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский    клуб    кредиторов,    утвержденными   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23 июня  2000  г.  N  478
"Об урегулировании  задолженности  бывшего  СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский  клуб  кредиторов",  и Условиями дополнительной эмиссии,
утвержденными настоящим приказом.
     4. Назначить в установленном порядке:
     - Джей-Пи Морган Чейз Банк агентом  по  обмену  дополнительных
облигаций;
     - Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций
и агентом по выверке.
     5. Оформить выпуск дополнительных  облигаций  с  окончательной
датой   погашения   в   2010  году  и  дополнительных  облигаций  с
окончательной   датой   погашения   в   2030    году    глобальными
сертификатами.
     6. Предоставить право первому  заместителю  Министра  финансов
Российской  Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов
Российской   Федерации   Колотухину С.И.   подписывать   от   имени
Министерства  финансов  Российской Федерации в отношении каждого из
выпусков дополнительных облигаций,  указанных в пункте 5 настоящего
приказа:
     - глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
     - договор  с  агентом  по  обмену между Министерством финансов
Российской Федерации,  действующим от имени  Российской  Федерации,
Джей-Пи  Морган  Чейз  Банком  -  агентом  по обмену дополнительных
облигаций, МБЭС и МИБ;
     - договоры  о координации работы по выверке обязательств между
Внешэкономбанком и,  соответственно,  МБЭС и МИБ,  согласованные  с
Министерством  финансов Российской Федерации,  действующим от имени
Российской Федерации;
     - договоры   о   погашении  обязательств  между  Министерством
финансов Российской Федерации,  действующим от имени  Правительства
Российской Федерации,  Внешэкономбанком и,  соответственно,  МБЭС и
МИБ;
     - договор   о   внесении  изменении  в  договор  о  финансовом
представительстве   между   Министерством    финансов    Российской
Федерации,  действующим  от  имени Российской Федерации,  и Джей-Пи
Морган  Чейз  Банком  (лондонский  филиал),  Джей-Пи  Морган   Банк
Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
     - другие документы,  необходимые  для  выпуска  дополнительных
облигаций и завершения урегулирования задолженности.
     7. Департаменту  международного  сотрудничества  и  управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
     - обеспечить подписание соответствующих соглашений  с  агентом
по обмену дополнительных облигаций,  банками - сторонами договора о
внесении изменений  в  договор  о  финансовом  представительстве  и
другими сторонами;
     - обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
     - обеспечить передачу глобальных  сертификатов  дополнительных
облигаций   в  депозитарии,  определенные  договором  о  финансовом
представительстве  в  отношении  облигаций  внешних   облигационных
займов  с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации,  действующим от  имени
Российской  Федерации,  и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
     - зарегистрировать  дополнительные облигации в Государственной
книге внешнего  долга  Российской  Федерации  и  присвоить  каждому
выпуску    дополнительных    облигаций    те   же   государственные
регистрационные   номера,   которые   были   присвоены   облигациям
соответствующего  выпуска,  выпускаемым  в  процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от 23 июня 2000 г.  N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов".
     8. Главному      управлению     федерального      казначейства
(Нестеренко Т.Г.) и Департаменту  международного  сотрудничества  и
управления   внешним  долгом  (Гаврилов Н.В.)  обеспечить   выплату
купонных процентов и погашение дополнительных  облигаций  в  сроки,
установленные  Условиями  дополнительной эмиссии этих ценных бумаг,
утвержденными настоящим приказом.
     9. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
     10. Настоящий  приказ  вступает в силу со дня его официального
опубликования.


                            ___________



                           У С Л О В И Я
       дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних
    облигационных займов Российской Федерации с окончательными
   датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе
         урегулирования обязательств Российской Федерации
     по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком
       экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным
                    инвестиционным банком (МИБ)

  Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации
                    от 17 февраля 2004 г. N 18н


     1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии
и  обращения  долгосрочных  облигаций  внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами  погашения  в  2010  и
2030  годах,  выпускаемых  в  соответствии с Генеральными условиями
эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних   облигационных   займов
Российской  Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и
2030   годах   (далее   -   Генеральные   условия),   утвержденными
постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от  23  июня
2000 г.  N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР  перед
иностранными   коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными   в    Лондонский    клуб    кредиторов"    (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2000,  N 28,  ст. 2976),  в
процессе  урегулирования  обязательств  Российской   Федерации   по
внешнему    долгу   бывшего   СССР   перед   Международным   банком
экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным
банком  (МИБ)  (далее именуются - обязательства бывшего СССР) путем
обмена  этих  обязательств  на  обязательства  МБЭС  и  МИБ   перед
иностранными кредиторами (далее - дополнительные облигации).
     2. Министерство  финансов  Российской   Федерации   (далее   -
Эмитент)  производит  эмиссию  дополнительных  облигаций  от  имени
Российской Федерации.
     3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными    бумагами,   выпускаемыми   в   документарной   форме   и
предоставляющими их владельцу право  на  получение  основной  суммы
долга  (номинальной  стоимости),  а  также  купонного дохода в виде
процента,  начисляемого  на  остающуюся  непогашенной   номинальную
стоимость  дополнительных  облигаций  и  выплачиваемого  в порядке,
установленном настоящими Условиями.
     4. Установить  следующие  параметры   эмиссии   дополнительных
облигаций:
     4.1. Общий объем эмиссии дополнительных  облигаций  составляет
не более 700 (семисот) миллионов долларов США.
     4.2. Эмиссия  дополнительных   облигаций   состоит   из   двух
выпусков:
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 г.;
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный
регистрационный    номер,    который    был   присвоен   облигациям
соответствующего выпуска,  выпускаемым  в  процессе  урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г.  N 478  "Об  урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов".
     4.3. Государственный  регистрационный   номер   дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой  погашения  в 2010 году - выпуск
SK-0-CM-127.  Государственный регистрационный номер  дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой  погашения  в 2030 году - выпуск
SK-0-CM-128.
     4.4. Номинальная  стоимость  дополнительных  облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
     4.5. Эмиссия  дополнительных облигаций осуществляется траншами
в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
     4.6. В   каждую   дату  выпуска  выплачивается  9,5  процентов
номинальной суммы основного долга по  дополнительным  облигациям  с
окончательной датой погашения в 2010 году.
     Погашение остающейся основной суммы  долга  по  дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2010  году
осуществляется  девятью  равными  полугодовыми  платежами начиная с
31 марта  2006  г.  в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.7. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два  раза  в
год  - 31 марта и 30 сентября - по ставке 8,25 процента годовых.  В
каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке
8,25   процента   годовых,   начисленных   на  сумму  первоначально
выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 г. до даты
выпуска облигаций.
     4.8. Погашение  основной   суммы   долга   по   дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2030  году
осуществляется  сорока  семью  полугодовыми   платежами  начиная  с
31 марта  2007  г.  в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.9. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год  в  сроки,  указанные в приложении к Генеральным условиям.  При
этом устанавливаются следующие ставки процента:
     за период  с 31 марта 2000 г.  по 29 сентября 2000 г.  - 2,25%
годовых;
     за период  с  30 сентября 2000 г.  по 30 марта 2001 г.  - 2,5%
годовых;
     за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;
     с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.
     4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты
купонного  дохода  по  дополнительным облигациям является нерабочим
днем для банков в городе Нью-Йорке (США),  то выплата причитающейся
суммы  владельцу дополнительных облигаций производится на следующий
день, когда банки города Нью-Йорка открыты для проведения операций.
     4.11. Дополнительные   облигации   могут  быть  предъявлены  к
досрочному  погашению  в   случаях,   установленных   Договором   о
финансовом  представительстве  от  24 августа 2000 г.,  заключенным
между Министерством финансов Российской Федерации,  действующим  от
имени  Российской  Федерации,  и  Джей-Пи  Морган  Чейз  Банком как
фискальным агентом по  обслуживанию  внешних  облигационных  займов
Российской  Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и
2030 годах,  с учетом всех  изменений  и  дополнений,  внесенных  в
названный договор.
     5. Размещение    дополнительных    облигаций    осуществляется
исключительно в обмен на допускаемые к урегулированию обязательства
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР  перед  МБЭС  и
МИБ,  указанные  в постановлении Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 2003 г.  N 764 "О внесении изменений в  постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  14 июня 2002 г.  N 426" и
постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г.
N  426  "Об  урегулировании  обязательств  Российской  Федерации по
внешнему   долгу   бывшего   СССР   перед   Международным    банком
экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным
банком (МИБ)".
     Владельцами дополнительных    облигаций   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  могут  быть  юридические  и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
     6. Для  целей  применения  настоящих  Условий   все   вопросы,
возникающие  в  отношении  или  в  связи  с данными дополнительными
облигациями,  разрешаются на основе  соответствующих  договоров  по
обмену и о финансовом представительстве.


                           ____________