Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.2004 № 19н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 17 февраля 2004 г. N 19н

     О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных
   займов Российской Федерации с окончательными датами погашения
    в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного
         урегулирования обязательств Российской Федерации
               по внешнему долгу бывшего СССР перед
             Международным инвестиционным банком (МИБ)

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             19 февраля 2004 г. Регистрационный N 5575


     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  23  декабря  2003  г.  N   770   "Об   окончательном
урегулировании  обязательств Российской Федерации по внешнему долгу
бывшего СССР перед Международным инвестиционным  банком"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,   2003,   N 52   (ч.  II),
ст. 5070)  и  постановлением  Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными    в    Лондонский    клуб    кредиторов"   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2000,  N  28,  ст.  2976)
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  Условия  дополнительной  эмиссии  и
обращения   облигаций   внешних   облигационных  займов  Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010  и  2030  годах,
выпускаемых  в  процессе окончательного урегулирования обязательств
Российской Федерации по  внешнему  долгу  бывшего  СССР  перед  МИБ
(далее - Условия дополнительной эмиссии).
     2. Осуществить от имени  Российской  Федерации  дополнительную
эмиссию  двух  выпусков  облигаций  внешних  облигационных займов с
окончательными датами погашения  в  2010  и  2030  годах  (далее  -
дополнительные  облигации)  для  обмена на обязательства Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР  перед  МИБ,  указанные  в
постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  23 декабря
2003 г.  N  770  "Об  окончательном   урегулировании   обязательств
Российской   Федерации   по   внешнему  долгу  бывшего  СССР  перед
Международным инвестиционным банком" (далее -  обязательства  перед
МИБ).  Дополнительные  облигации  представляют собой дополнительный
выпуск облигаций  внешних  облигационных  займов  с  окончательными
датами  погашения  в  2010  и  2030  годах,  выпускаемых в процессе
урегулирования  задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии   с   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23 июня  2000 г.    N 478
"Об урегулировании задолженности бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
     3. Выпустить   дополнительные   облигации   в  соответствии  с
Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних
облигационных  займов  Российской Федерации с окончательными датами
погашения  в  2010   и   2030   годах,   выпускаемых   в   процессе
урегулирования   задолженности   бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский    клуб    кредиторов,    утвержденными   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23 июня  2000  г.  N  478
"Об урегулировании  задолженности  бывшего  СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский  клуб  кредиторов",  и Условиями дополнительной эмиссии,
утвержденными настоящим приказом.
     4. Оформить  выпуск  дополнительных  облигаций с окончательной
датой  погашения  в  2010  году  и   дополнительных   облигаций   с
окончательной    датой    погашения   в   2030   году   глобальными
сертификатами.
     5. Предоставить  право  первому  заместителю Министра финансов
Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра  финансов
Российской   Федерации   Колотухину С.И.   подписывать   от   имени
Министерства финансов Российской Федерации в отношении  каждого  из
выпусков дополнительных облигаций,  указанных в пункте 4 настоящего
приказа:
     - глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
     - договор по обмену между  Министерством  финансов  Российской
Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации,
и МИБ;
     - договор   о   внесении  изменений  в  договор  о  финансовом
представительстве   между   Министерством    финансов    Российской
Федерации,  действующим  от  имени Российской Федерации,  и Джей-Пи
Морган  Чейз  Банком  (лондонский  филиал),  Джей-Пи  Морган   Банк
Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
     - другие документы,  необходимые  для  выпуска  дополнительных
облигаций и завершения урегулирования задолженности.
     6. Департаменту  международного  сотрудничества  и  управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
     - обеспечить подписание соответствующего договора по обмену  с
МИБ;
     - обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
     - обеспечить передачу глобальных  сертификатов  дополнительных
облигаций   в  депозитарии,  определенные  договором  о  финансовом
представительстве  в  отношении  облигаций  внешних   облигационных
займов  с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации,  действующим от  имени
Российской  Федерации,  и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
     - зарегистрировать  дополнительные облигации в Государственной
книге внешнего  долга  Российской  Федерации  и  присвоить  каждому
выпуску    дополнительных    облигаций    те   же   государственные
регистрационные   номера,   которые   были   присвоены   облигациям
соответствующего  выпуска,  выпускаемым  в  процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от 23 июня 2000 г.  N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов".
     7. Главному      управлению      федерального     казначейства
(Нестеренко Т.Г.) и Департаменту  международного  сотрудничества  и
управления   внешним  долгом   (Гаврилов Н.В.)  обеспечить  выплату
купонных процентов и погашение дополнительных  облигаций  в  сроки,
установленные  Условиями  дополнительной эмиссии этих ценных бумаг,
утвержденными настоящим приказом.
     8. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
     9. Настоящий  приказ  вступает  в силу со дня его официального
опубликования.


                            ___________



                           У С Л О В И Я
       дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних
    облигационных займов Российской Федерации с окончательными
   датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе
            окончательного урегулирования обязательств
        Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР
          перед Международным инвестиционным банком (МИБ)

  Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации
                    от 17 февраля 2004 г. N 19н

     1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии
и  обращения  долгосрочных  облигаций  внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами  погашения  в  2010  и
2030  годах,  выпускаемых  в  соответствии с Генеральными условиями
эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних   облигационных   займов
Российской  Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и
2030   годах   (далее   -   Генеральные   условия),   утвержденными
постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от  23  июня
2000 г.  N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР  перед
иностранными   коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными   в    Лондонский    клуб    кредиторов"    (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2000,  N 28,  ст.  2976), в
процессе  окончательного  урегулирования  обязательств   Российской
Федерации  по  внешнему  долгу  бывшего  СССР  перед  Международным
инвестиционным  банком  (МИБ)  (далее  именуются  -   обязательства
бывшего СССР).
     2. Министерство  финансов  Российской   Федерации   (далее   -
Эмитент)  производит  эмиссию  дополнительных  облигаций  от  имени
Российской Федерации.
     3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными   бумагами,   выпускаемыми   в   документарной   форме    и
предоставляющими  их  владельцу  право  на получение основной суммы
долга (номинальной стоимости),  а также  купонного  дохода  в  виде
процента,   начисляемого  на  остающуюся  непогашенной  номинальную
стоимость дополнительных  облигаций  и  выплачиваемого  в  порядке,
установленном настоящими Условиями.
     4. Установить  следующие  параметры   эмиссии   дополнительных
облигаций:
     4.1. Общий объем эмиссии дополнительных  облигаций  составляет
не более 700 (семисот) миллионов долларов США.
     4.2. Эмиссия  дополнительных   облигаций   состоит   из   двух
выпусков:
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 г.;
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный
регистрационный    номер,    который    был   присвоен   облигациям
соответствующего выпуска,  выпускаемым  в  процессе  урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г.  N 478  "Об  урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов".
     4.3. Государственный  регистрационный   номер   дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой  погашения  в 2010 году - выпуск
SK-0-CM-127.  Государственный регистрационный номер  дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой  погашения  в 2030 году - выпуск
SK-0-CM-128.
     4.4. Номинальная  стоимость  дополнительных  облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
     4.5. Эмиссия  дополнительных облигаций осуществляется траншами
в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
     4.6. В   каждую   дату  выпуска  выплачивается  9,5  процентов
номинальной суммы основного долга по  дополнительным  облигациям  с
окончательной датой погашения в 2010 году.
     Погашение остающейся основной суммы  долга  по  дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2010  году
осуществляется  девятью  равными  полугодовыми  платежами начиная с
31 марта  2006  г.  в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.7. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два  раза  в
год  - 31 марта и 30 сентября - по ставке 8,25 процента годовых.  В
каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке
8,25   процента   годовых,   начисленных   на  сумму  первоначально
выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 г. до даты
выпуска облигаций.
     4.8. Погашение  основной   суммы   долга   по   дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2030  году
осуществляется  сорока  семью  полугодовыми   платежами  начиная  с
31 марта  2007  г.  в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.9. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год  в  сроки,  указанные в приложении к Генеральным условиям.  При
этом устанавливаются следующие ставки процента:
     за период  с 31 марта 2000 г.  по 29 сентября 2000 г.  - 2,25%
годовых;
     за период  с  30 сентября 2000 г.  по 30 марта 2001 г.  - 2,5%
годовых;
     за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;
     с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.
     4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по дополнительным  облигациям  является  нерабочим
днем для банков в городе Нью-Йорке (США),  то выплата причитающейся
суммы владельцу дополнительных облигаций производится на  следующий
день, когда банки города Нью-Йорка открыты для проведения операций.
     4.11. Дополнительные   облигации   могут  быть  предъявлены  к
досрочному  погашению  в   случаях,   установленных   Договором   о
финансовом  представительстве  от  24 августа 2000 г.,  заключенным
между Министерством финансов Российской Федерации,  действующим  от
имени  Российской  Федерации,  и  Джей-Пи  Морган  Чейз  Банком как
фискальным агентом по  обслуживанию  внешних  облигационных  займов
Российской  Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и
2030 годах,  с учетом всех  изменений  и  дополнений,  внесенных  в
названный договор.
     5. Размещение    дополнительных    облигаций    осуществляется
исключительно    в    обмен   на   допускаемые   к   окончательному
урегулированию обязательства Российской Федерации по внешнему долгу
бывшего  СССР  перед  МИБ,  указанные в постановлении Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2003 г.  N 770 "Об окончательном
урегулировании  обязательств Российской Федерации по внешнему долгу
бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком".
     Владельцами дополнительных    облигаций   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  могут  быть  юридические  и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
     6. Для  целей  применения  настоящих  Условий   все   вопросы,
возникающие  в  отношении  или  в  связи  с данными дополнительными
облигациями,  разрешаются на основе  соответствующих  договоров  по
обмену и о финансовом представительстве.


                           ____________