Негативная ситуация в экономике вынудила страховщиков изменить стратегию и приступить к развитию альтернативных моделей продаж. Это сказалась в первую очередь на страховании имущества юридических лиц, страховании заемщиков и страховании автокаско. Во II-ом полугодии 2013 года наиболее высокие темпы прироста взносов через альтернативные каналы продаж продемонстрировали два продукта: страхование жизни с условием выплаты аннуитетов и/или участием в инвестиционном доходе (282% через банки) и страхование имущества физических лиц (110% через банки, 92% через других юридических лиц). В целом, темпы прироста взносов в 2013 году составили 12%, что на 10 п.п. ниже аналогичного показателя 2012 года.
Пересмотр реакции на кризисную ситуацию со стороны страховщиков произошел и из-за проблем в сегменте автострахования, а также передаче функции мегарегулятора Банку России. Регуляторная деятельность последнего удерживает страховые компании от демпинга, а сложившаяся судебная практика не позволяет им резко снизить качество урегулирования убытков. В 2013 году страховые компании приложили немало усилий для того, чтобы добиться снижения судебных расходов и повышения качества урегулирования убытков. В результате доля отказов в выплатах в заявленных убытках снизилась с 1,8% в 2012 году до 1,3% в 2013 году.
Подводя итог, стоит отметить, что рост надежности и доверия к страхованию, а также восстановление рынка, в ВСС ожидают не ранее 2015 года.
Озвучьте ваш прогноз по темпам роста рынка страхования в 2014 году.
В 2012 году рынок вырос на 22%, в 2013 – только на 12%, наблюдается убывающая тенденция роста рынка, и она продолжится в 2014 году. Текущие темпы экономического роста будут способствовать замедлению роста российского рынка страхования в ряде сегментов - корпоративном страховании, автостраховании (ОСАГО и каско) и других. Мы ожидаем, что темпы роста рынка в 2014 году могут оказаться ниже отметки 10%.
Каков ваш прогноз по темпам роста рынка страхования в 2014 году?
По нашим оценкам, в 2014 году страховой рынок покажет прирост в 5-10%. Для того, чтобы его вывести из стагнации, необходимо решить фундаментальные задачи. Одна касается, чрезмерно высоких комиссионных вознаграждений, которые подрывают финансовое положение страховщиков. Комиссии – это как снежный ком, в погоне за клиентами многие компании чрезмерно увлеклись их завышением, сейчас этот «ком» будет крайне сложно остановить. Еще одна болезненная точка страхового рынка – автострахование, в частности, тарифы по ОСАГО, которые так еще и не были пересмотрены и распространение закона о защите прав потребителей на этот вид страхования.
Озвучьте ваш прогноз по темпам роста рынка страхования в 2014 году.
Наша оценка в целом совпадает с цифрами, озвученными президентом ВCC. Сейчас сложно прогнозировать, какой прогноз более реален, особенно в связи с появившимися за последние дни новыми факторами, которые нужно принимать во внимание (в частности, заявлениями о пересмотре региональных коэффициентов по ОСАГО).
Что касается быстрого роста продаж полисов через нестраховых посредников, мы уже несколько лет назад включили этот сегмент в число приоритетных. Так, мы активно продвигаем наши разработки приложений, встраиваемых в информационные системы нестраховых посредников (в т ч сайты), которые позволяют партнерам зарабатывать на страховании без каких-то изменений его бизнес-процессов. Из последних подобных крупных проектов – работа с сетью Связной и Единым центром документов.
Сейчас особенно быстро растет сегмент банкострахования. Общая экономическая ситуация, ослабление рубля, опасения хранить деньги на вкладах в банках косвенно стимулирует получение кредитов. Это происходит, если имеющихся накоплений не хватает для вложения в материальные активы: обновление машины, приобретение жилья с добавлением недостающих сумм за счет кредитных средств. Как следствие, наиболее высокие темпы роста у страхования по ипотечным программам (объекта ипотеки, титула, НС заемщика) и по каско в автокредитах. Пока эти сегменты развиваются очень динамично.