За 9 месяцев страховщики увеличили сбор премий на 12,6%, до 685 миллиардов рублей

Как вы прокомментируете итоги трех кварталов? Какие прогнозы на конец года?

Рынок растет медленнее, чем можно было прогнозировать. По итогам года наиболее вероятен рост в пределах 10%. Но роста рынка очень сильно зависит от общего состояния экономики и, если произойдут какие-то существенные потрясения, возможен даже более низкие показатели.

Как вы прокомментируете итоги трех кварталов этого года? Какие прогнозы на конец года? Чем вызвано увеличение спроса на страхование жизни, лидирующего по темпам прироста?

Прирост в основном обусловлен увеличением сборов за счет кредитного страхования, которое по экспертным оценкам на сегодня представляет около 70% рынка страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, а также за счет продаж инвестиционного и накопительного страхования через банковский канал. При сохранении существующего тренда сборы по страхованию жизни превысят 90 млрд. руб. Общий прирост сборов по страхованию жизни составит около 75%. При этом прирост в сегменте накопительного страхования жизни будет на уровне 30-35%.

Каковы перспективы этого продукта?

Развитие рынка будет определяться сочетанием трендов развития кредитного страхования и накопительного страхования.
Большая часть экспертов сходится в том, что темпы роста сборов по кредитному страхованию будут снижаться в связи с общим замедлением экономического роста и сокращением объемов кредитования. Существенное сокращение рынка кредитования способно оказать весьма серьезное влияние на рынок, как страхования жизни, так и страхования от несчастных случаев и болезней.
Вместе с тем ряд положений утвержденной Правительством «Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г», с учетом активных действий страхового сообщества в направлении реализации этих положений (допуск страховщиков «жизни» в систему государственного пенсионного обеспечения, выравнивание налоговых режимов страховщиков и НПФ, налоговые льготы для по страхованию жизни для страхователей физических лиц) позволяют надеяться на ускорение роста сборов по накопительному страхованию.

Как вы прокомментируете итоги трех кварталов? Какие прогнозы на конец года? Чем вызвано увеличение спроса на страхование жизни, лидирующего по темпам прироста?

Итоги 9 месяцев указывают на замедление темпов роста страхового рынка, это был ожидаемый результат, так как страхование хоть и имеет некоторую отсрочку влияния рецессии и кризисов, но все равно не может остаться в стороне от макроэкономической ситуации, складывающейся в стране. По нашим оценкам по итогам 2013 года рост рынка составит около 12%. Что касается «бума» на страхование жизни, то данный вид страхования стимулируется банками, и практически в 90% случаев полис страхования жизни является обязательной «рекомендацией» банка при получении кредита или оформлении ипотеки. Ведь если посмотреть, то в лидерах рынка практически все банковские страховщики. Добровольно данный продукт малоинтересен нашим гражданам, связано это с пресловутой низкой культурой страхования, зачастую принцип работы страхования жизни не понятен. Что касается перспектив, то в большей степени развитие рынка будет зависеть от банков, от уровня кредитования.

Как вы прокомментируете итоги трех кварталов? Какие прогнозы на конец года?

Итоги 9 месяцев на страховом рынке говорят о том, что основным двигателем страхового рынка по-прежнему остаются программы по страхованию жизни. Это страхование, как правило, продается банками в связи с потребительскими, ипотечными или иными кредитами. Потребительское кредитование развивается в последнее время быстрыми темпами. По итогам 9 мес. суммарная задолженность населения по выданным кредитам превысила 9 трлн. рублей против 6,5 трлн. годом ранее. Ставки по займам снижаются и находятся ниже уровня 19% по кредитам продолжительностью более года. Кварталом ранее они были на один процентный пункт выше. Это поддерживает спрос населения на кредиты, тем более что реальные доходы стагнируют: за 9 месяцев 2013 года они выросли всего на 3,5%. Соответственно, население обеспечивает себе рост потребления за счет наращивания кредитной задолженности. Банки пользуются спросом на кредиты для того чтобы продавать заемщикам и страхование жизни в пакете с кредитом, тем более что это помогает банкам контролировать свои риски.
Если говорить о рынке в целом, то мы ожидаем по итогам 2013 года общий рост премий на 13%, и примерно такой же рост – в 2014 году.

Как вы оцениваете ситуацию на рынке страхования на текущий момент?

Несмотря на замедление темпов роста, российский рынок страхования продолжает развиваться достаточно высокими темпами. По нашей оценке, до конца года динамика девяти месяцев сохранится. Как мы прогнозировали в начале года, темпы роста рынка кроме ОМС по итогам 2013 составят около 12-13%. Так как страховая отрасль напрямую связана с темпами роста глобальной и отечественной экономики, все происходящие изменения отражаются как на корпоративных клиентах страховых компаний, так и на сегменте потребления, продажах в автомобильном секторе. Потому мы можем наблюдать постепенное снижение темпов роста в базовых сегментах страхования – ОСАГО, каско, ДМС, страхование имущества.

Основным драйвером роста рынка является страхование жизни. Высокие темпы роста показывает как кредитное страхование, связанное с потребительским и ипотечным кредитованием, так и классическое страхование жизни (в том числе с инвестиционной составляющей).
Рост сегмента кредитного страхования в настоящий момент обусловлен высокими темпами роста потребительского кредитования – на этом рынке в последние годы наблюдался бум. Но уже сегодня наблюдается перекредитованность населения, что обусловит в ближайшее время замедление темпов роста кредитования, к тому же проникновение страховых продуктов у многих банков уже практически максимально. Это определит в 2014 году определенное снижение темпов роста кредитного страхования.
Страхование жизни с инвестиционной составляющей, которое также активно продается через банки, должно будет продолжить свой рост. Население все более активно интересуется данным инвестиционным инструментом. Группа «АльфаСтрахование», являющаяся лидером данного сегмента, прикладывает множество усилий для популяризации данного продукта.
Несмотря на высокие показатели роста в последние два года, можно сказать, что сегодня в России страхование жизни развито слабо: его доля в ВВП страны значительно ниже, чем в странах Восточной Европы.

Объем рынка ОПО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вообще не изменился. С одной стороны добавились в качестве страхователей государственные и муниципальные учреждения, которые позволили рынку не упасть в абсолютном выражении, с другой – происходит перерегистрация объектов, и корпоративный рынок снижает свой объем.