В I квартале 2016 года сборы на рынке страхования жизни составили 51,19 млрд рублей, что на 106,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По страхованию жизни было собрано 40,83 млрд р. премий (+80,6%), по иному личному страхованию – 10,36 млрд р. (+365,7%), следует из данных Ассоциации страховщиков жизни.
Выплаты за отчетный период увеличились на 50,1% – до 8,02 млрд р. При этом выплаты по страхованию жизни выросли на 38,0%, составив 6,03 млрд р., по иному страхованию – на 103,9% и составили 1,99 млрд р.
Как отмечают страховщики, такой рост стал возможен благодаря инвестиционному страхованию жизни.
Отмечаете ли вы увеличение спроса на данный вид страхования?
В 2015 году продолжил свое развитие тренд, ярко обозначившийся еще по итогам 2014 года - новыми драйверами роста на рынке страхования жизни стали долгосрочные продукты, в то время как кредитное страхование ушло на второй план. Причины роста отрасли отчасти заложены в сложной экономической ситуации, в которой продолжает находиться наша страна. Граждане особенно остро ощущают дефицит надежных способов вложений капитала и защиты от рисков. Во-первых, меняются приоритеты среднего класса - с массового потребления акценты смещаются к сбережению и защите личного капитала. Во-вторых, трансформируется поведение частных инвесторов – вместо доходности с высоким риском на первый план опять же выходят надежность и защита вложений. В-третьих, в период нестабильности растет ценность защиты от рисков – это касается и здоровья, и несчастных случаев. Сбережение и гарантированное накопление личного капитала, надежность инвестиций, возможности рисковой защиты жизни и здоровья – именно на это нацелены продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни.
Важным стимулом для отрасли стало введение с начала 2015 года налоговых вычетов по договорам страхования жизни, заключенным на срок от 5 лет. А срок действия многих программ инвестиционного страхования составляет именно 5 лет. Банковским вкладчикам интересен этот продукт как альтернативный инструмент надежных инвестиций с потенциально высоким доходом. Инвестиционное страхование жизни является особенно привлекательным для частных инвесторов в текущей экономической ситуации, когда российские биржевые индексы продолжают колебаться в зоне многолетних минимумов. Следовательно, по мнению экспертов, есть хороший потенциал интенсивного роста котировок в среднесрочной перспективе. Всё это способствует стремительному росту премий по инвестиционному страхованию жизни, что подтверждается как показателями отрасли, так и отдельных компаний. У «Ренессанс Жизнь» сборы по инвестиционному страхованию растут как в денежном выражении, так и в относительном - увеличивается доля этого вида страхования в структуре сборов компании.
Если говорить о возможных изменениях структуры сборов в среднесрочной перспективе, то стоит отметить, что комплексный процесс развития рынка страхования жизни обусловлен прохождением через три ключевых стадии: от кредитного страхования через инвестиционное страхование к накопительному страхованию, которое во всем мире является фундаментальной основой нашей отрасли. Данные российского рынка страхования жизни подтверждают этот вектор развития. Сейчас наибольшую долю в структуре сборов занимает инвестиционное страхование, которому уступило место кредитное. Мы рассчитываем, что в течение 3-5 лет начнется новый этап, где ключевым продуктом будет уже классическое накопительное страхование жизни.
Действительно, основную долю продаж на рынке в 1-м квартале 2016 года составили инвестиционные продукты страхования жизни, большей частью через канал посредников.
В связи с тем, что основным каналом реализации данного продукта являются банки, то он хорошо вписывается в линейку продуктов, предлагаемых банками, и упрощает схему продажи. При этом большой рост на рынке страхования жизни обеспечили, в основном, кэптивные страховщики, которые осуществляют продажи через свои банки в синергии.
Спрос на программы инвестиционного страхования жизни действительно растет, поскольку в период текущей нестабильности, когда прямые инвестиции в финансовый рынок становятся чрезмерно рисковыми, а депозиты недостаточно доходными, программы инвестиционного страхования жизни выглядят наиболее привлекательными. Впечатляющие цифры прироста данного вида страхования вызваны активной посреднической деятельностью банков – именно через банковский канал реализуется подавляющее большинство программ. При этом рынок ИСЖ сравнительно молодой, что позволяет говорить о его пока еще недостаточном насыщении. Так продукт инвестиционного страхования жизни «Вектор» от «Ингосстрах-Жизнь» был запущен в сентябре 2015 года. С момента старта продаж он демонстрирует опережающую динамику роста от месяца к месяцу, являясь одним из самых быстрорастущих на рынке.