На 1 октября 2016 года в реестре Банка России было зарегистрировано 3181 микрофинансовая организация. С начала года было зарегистрировано 529 компаний, а количество ушедших игроков приблизилось к 700. По прогнозам аналитиков компании «МИЛИ», к концу 2017 года в РФ может остаться не более 2000 МФО.
Эксперты указывают на то, что ключевым фактором в уменьшении количества игроков на микрофинансовом рынке является ужесточение требований ЦБ к МФО. В частности, регулятор постановил объединиться МФО в СРО и перейти на Единый план счетов. Это необходимо для того, чтобы очистить рынок от неэффективных игроков и сделать услуги МФО более качественными.
Кроме требований Банка России, микрофинансисты сталкиваются и с другими вызовами, отмечают в «МИЛИ». Эти вызовы, в первую очередь, связаны со сложностями в операционной деятельности на фоне роста просроченной задолженности по кредитам и накопления проблемных активов в портфелях.
С какими вызовами сегодня приходится бороться МФО, кроме требований ЦБ?
Основой вызов для МФО - рост регуляторной нагрузки. Требования со стороны Банка России растут, мелкие игроки не могут вписаться в установленные рамки. Так, к концу 2016 года все МФО должны удвоить размер сформированных резервов, довести их до 60%, а к концу 2017 года нормативы придется выполнять в полном объеме, начислять 100% на резервы. Для небольших игроков, Для МФО, у которых уровень просрочки не высокий, соблюдение данной нормы не будет проблемой. Компании, чья доля просрочки высока, – в группе риска.
Проблемой для небольших компаний, работающих в онлайне, станет деление рынка на МФК и МКК. Дело в том, что к удаленной идентификации клиентов с марта 2017 года допустят только крупные компании с капиталом не менее 70 млн рублей. То есть "малышам" в этом сегменте не удастся. тем более классических стартапов в этом сегменте мы вряд ли увидим. Но зато крупные игроки, которые подтвердят данный статус, заинтересуются этой нишей, так как у них, по сути, есть фора. "Домашние деньги" вышли на рынок онлайн-займов в начале октября, амбиции у компании довольно серьезные.
Можно также говорить о том, что МФО продолжат терять номер в реестре из-за грубых ошибок при составлении отчетности или по причине "липовых" данных в ней. Возможно, ситуация улучшится, когда мелких игроков передадут под надзор СРО. Все же саморегулируемая организация нацелена на сохранение рынка, защиту интересов своих членов, помощь при ведении бизнеса по всем правилам. Проверки со стороны СРО не будут носить такой фатальный характер, как сейчас со стороны ЦБ. По итогам проверки придется сделать "работу над ошибками" под патронатом СРО. Конечно, СРО будет нести ответственность за своих игроков и злостных нарушителей ждет исключение из рядов СРО и автоматом из реестра. Но для тех, кто совершил ошибку по незнанию, аудит СРО - благо. К моменту проверки Центробанка (внеплановые проверки регулятор оставляет за собой) ошибка будет исправлена и номер в реестре сохранен.
С какими вызовами сегодня приходится бороться МФО, кроме требований ЦБ?
С одной стороны, это сложности в операционной деятельности: например, идентификация клиентов и изменяющееся законодательство, с другой — такие внешние факторы, как “антикредитные организации”, усложняющие работу всего сектора МФО, который итак очень подвержен имиджевым рискам.
Часть клиентов плохо проинформированы о специфике работы онлайн МФО, также из-за недобросовестных участников рынка опасаются предоставлять свои личные данные через сеть интернет. Важно понимать, что полнота и качество предоставляемой информации - один из гарантов правильной оценки клиента и положительного результата скоринга, также эти данные необходимы для верификации личности заемщика в соответствии с требованиями Центрального Банка. Мы выдаем займы людям, которых не видим лично, не требуем справок и поручителей, никогда не будем обзванивать коллег и родственников. Мы всегда поддерживаем высокие стандарты защищенности персональных данных, которые мы получаем в рамках кредитного конвейера, которые надежно зашифрованы и не передаются третьим лицам.
Не смотря на это, большое количество трудностей, с которыми мы сталкиваемся на данный момент, всё-таки связано с изменениями законодательства регулирующего деятельность микрофинансовых организаций, требованиями ЦБ и подконтрольных департаментов по защите прав потребителей финансовых услуг. К сожалению, рынок онлайн микрофинансирования достаточно молодой и регулятор не имеет большого опыта контроля за ним, поэтому все нововведения являются результатом переноса опыта контроля деятельности и документооборота традиционной банковской системы на микрофинансовый сектор, а это совершенно разные структуры бизнеса и клиенты.