Минфин РФ рассчитывает в будущем обходиться без иностранных организаторов при размещении евробондов, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Надеемся, что мы найдем решение и способы в дальнейшем отказываться от привлечения иностранных банков для размещения наших облигаций и использовать свою собственную инфраструктуру для размещения облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке», - сказал Силуанов.
По его словам, на систему Euroclear было оказано большое давление со стороны американских властей при переговорах относительно обслуживания нового выпуска евробондов России.
«По сути дела, мы столкнулись с таким «телефонным правом», когда из Государственного департамента, администрации США по звонку определяется для инвесторов и организаций, которые осуществляют расчеты, участвовать в размещении или нет», - сказал министр.
Минфин во вторник разместил евробонды на $1,75 млрд при объеме заявок около $7 млрд. Единственным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».
Чем отличается практика использования отечественных финансовых институтов при размещении евробондов?
Использование российских компаний в качестве агентов по размещению облигаций принципиально не отличается от подобных процессов, организованных иностранными инвестиционными компаниями. При любом агенте по размещению переговоры о возможном приобритении ценных бумаг всё равно ведутся с институциональными клиентами из абсолютно разных стран мира без привязки к их географической локации. Таким образом, мы, скорее, говорим о российском представителе выпуска облигаций, а не о том, что в размещении не приняли участие иностранные инвесторы.
На мой взгляд, в том, что Россия будет пользоваться только услугами отечественных организаторов, нет ничего страшного. Да, это вынужденная мера, вызванная «просьбами» американских и европейских властей к их финансовым организациям не участвовать в организации размещения российских евробондов в связи с тем, что деньги от этих размещений могут достаться компаниям, которые находятся под санкциями. Однако прошедшее размещение показало, что отечественные организаторы вполне способны собрать книгу заявок на размещение. При этом спрос в несколько раз превысил предложение. Единственным негативным фактором в данном размещении, на мой взгляд, стала итоговая ставка доходности.