Ослабление давления на банки способствует снижению рисков на рынке потребительского кредитования в России, говорится в релизе международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Это происходит на фоне восстановления банками чистой процентной маржи, возобновления выдачи новых кредитов и извлечения выгоды от постепенного снижения расходов на кредиты.
Положительный эффект в этом отношении оказывает ужесточение банками стандартов оценки платежеспособности заемщиков и продолжающееся снижение кредитного плеча домохозяйств. Так, по оценкам Moody's, уровень закредитованности населения в IV квартале 2015 года снизился до 22% с 26-27% в I квартале. В 2016 году этот тренд продолжится, поскольку склонность банков к риску остается умеренной в сложных условиях экономики РФ, а спрос на новые кредиты сдерживается относительно высокими процентными ставками.
В то же время снижение стоимости фондирования, зафиксированное в 2015 году, продолжит поддерживать маржу банков, считает Moody's, а чистая процентная маржа, скорее всего, продолжит восстанавливаться до конца 2016 года.
Давление на прибыльность банков, переживших экономические шоки, связанные с кредитами и процентными ставками, оказывают старые модели ведения бизнеса. В результате, Moody's ожидает, что банки сосредоточатся на дальнейшей оптимизации затрат, продуктах с более низким уровнем риска и новых источниках доходов, чтобы вернуться к чистой прибыли в будущем.
Данные, которые предоставляют Российские эксперты, дают более оперативную картину.
Закредитованность населения в 2016 году изменилась в худшую сторону. По данным Национального бюро кредитных историй, уровень текущей долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составил 1 октября 22,70 %, а к 1 апреля составил 27,13%, увеличившись на 4,43 процентных пункта.
Эти данные говорят о не самых благоприятных перспективах для необеспеченных кредитов в 2016 году.
Можно согласиться с тезисом Moody's об острожном отношении к риску при выдаче новых кредитов.
Также можно поддержать тезис Moody's о «бесконечном» сокращении затрат и поиске новых направлений для доходов.
В качестве направлений для сохранения прибыльности можно отметить два тренда:
- работу с ипотечным кредитованием, которое несмотря на низкую маржинальность остается доходным,
- борьбу за надежного заемщика, в том числе за счет оптимизации предложения и некоторого снижения ставок с целью привлечения клиентов соответствующего профиля.
Оценка Moody's является довольно точной – риски на рыке потребкредитования, действительно, снижаются по вполне естественным причинам, поскольку российская экономика, похоже, достигла своего дна, но при этом на этом дне и остается, то есть точек роста очень мало, они несущественны. Проблема заключается не только в том, что Россию захлестнул кризис, связанный с общемировым падением цен на энергоносители, но и с тем, что западный мир сегодня стремительно переходит на новые технологические и экономические модели. Об этом сделал хороший доклад Греф после недавнего посещения Кремниевой долины – в США уже нет конкуренции товаров, продуктов или услуг, есть конкуренция моделей управления. Старые модели экономики и банкинга, в частности, уже по большей части отжили свое, а новые пока с трудом находят свою дорогу в России. Не говоря уже о том, что само понятие банка также претерпевает существенные изменения. По этой причине для банков сегодня очень важно не только продолжать оптимизировать свои затраты, но и осторожно вводить новые модели управления, которые позволят, в том числе, привлекать больше клиентов и заемщиков. Пока мы наблюдаем больше оптимизации старого, чем введение нового. По этой причине обсуждается увеличение доходности банка посредством, например, снижения ставок по депозитам.