Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Центробанка Михаил Мамута поделился прогнозами по рынку МФО на 2016 год. Регулятор полагает, что сегмент может вырасти до 20%, учитывая прошлогодний показатель в 25%.
Мамута подчеркнул, что сделать конкретный прогноз невозможно из-за изменений макроэкономической ситуации. Все же, в ЦБ рассматривают возможность для роста совокупного объема кредитных портфелей участников рынка в диапазоне 15%-20%.
Сверх того, вчера, 29 марта, вступили в силу поправки в законопроект «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях». Согласно им, все участники рынка делятся на два типа: микрофинансовые компании, которые имеют право привлекать средства физических лиц, и микрокредитные компании, которые не смогут привлекать средства. Перераспределение на рынке может дать неожиданный финансовый результат.
Насколько может вырасти/сократиться рынок МФО после вступления в силу законодательных поправок?
- Думается, что не будет резкого сокращения числа участников рынка. Скорее, будет "передел" рынка. Кто-то уйдет из реестра, кто-то примет решение в него войти. Грядет укрупнение компаний, мы увидим слияния, сделки по покупке сторонних МФО.
Возможно, в тоге, реестр все же "похудеет" на треть.
Часть игроков уже начали уходить добровольно из реестра, мы это видим по своим участникам Единой базы займов МФО РФ. Некоторые из собственников поняли, что бизнес становится менее рентабельным. Ограничения по ПСК скорректировали аппетиты в сегменте потребкредитования в в сторону понижения. Ограничена и верхняя планка начисления процентов при просрочке. Сегодня это 4-кратное значение, планируется в ближайшем будущем сделать "потолок" по процентам 2-кратным. То есть при займе в 3000 рублей сегодня долг по процентам может вырасти до 12 000 рублей, в недалеком будущем - лишь до 9000 рублей. До 29 марта 2016 года предела не было и по краткосрочным займам долг мог расти до бесконечности.
Регуляторная нагрузка повысилась. Требуется сдача отчетностей в ЦБ ежеквартально, соблюдение антиотмывочного законодательства, закона о потребкредитовании, до 6 сентября микрофинансовым компаниям нужно вступить в СРО в обязательном прядке. Прежних времен, когда регулятор мало обращал внимания на МФО - уже не будет. Рынок идет по пути ужесточения норм и требований к МФО. Это делает рынок не особо привлекательным для новоявленных игроков.
Есть компании, которые объединяются, укрупняются. Это делается в связи с тем, что только крупным игрокам теперь позволено принимать вложения от граждан и выдавать займы до 1 000 рублей, а также проводить удаленную идентификацию клиентов через банки-агенты при онлайн-кредитовании. Для того, чтобы остаться на рынке и не потерять клиентов названных сегментах, компании должны докапитализироваться до 70 млн рублей. Покупка другой компании или объединение - один из вариант решения проблемы капитала.
Что касается кредитного портфеля МФО в 2016 году, то согласна с экспертами, процентов на 15 можно планировать рост.
Банки стали жестко "разворачивать" клиентов. Отказы составляют в некоторых банках до 80%. При этом нужда в заемных средствах никуда не делась. Люди будут вынуждены брать кредиты в МФО по более высоким ставкам. Конечно, про настоящую конкуренцию с банками речи не идет. Банкам не интересны займы от 1000 рублей, МФО не занимаются ипотечным кредитованием. Но часть клиентов из банков в МФО все же "перетечет" - за счет этого объем выданных кредитов может подрасти.
МФО будут искать новых клиентов, в частности, в селах и поселках. По статистике Единой базы займов МФО РФ. За последний квартал ряд компаний активно развивают сети в этом направлении. И мы уже не удивляемся, когда в базу добавляем деревни или поселки городского типа.
Кроме этого, МФО разрешили выдавать предпринимателям 3 000 000 рублей в "одну руки", ранее сумма была втрое меньше. Кредиты бизнесу - это сегмент рынка микрофинансов, который по количеству участников гораздо меньше PDL, но по объемам выданных заемных средств лидирует. Некоммерческие МФО предлагают ставки сопоставимые с банковскими или даже меньше, если речь о программах господдержки малого предпринимательства. Но даже по повышенным ставкам бизнес-займы в МФО пользуются спросом, так как лояльность к клиентам здесь выше, отсутствие жестких требований по залогам, по документам. По сути, многие МФО работают, как точки роста для бинеса, помогают эти документы подготовить, привести их в надлежащий вид.
К тому же однажды взяв кредит в МФО, предприниматель формирует свою кредитную историю, что в дальнейшем открывает ему доступ уже к банковским кредитам. "Возиться" с микробинесом для банков - не по статусу. Ведь речь об открытии второго ларька по продаже фруктов, второй "Газели" для грузоперевозок и т.п. для предприятия с численностью сотрудников до 10 человек.
Повысится роль компаний, которые занимаются тендерными займами. Получение госзаказов по конкурсу, тендеру становятся популярнее у микробизнеса, для обеспечения заявок на участие в аукционах и конкурсах МФО могут предложить уникальные условия. Тендерный заем за час в МФО - это вполне реально. То есть возрастет роль сегмента бизнес-кредитования.
Сдерживающим фактором для роста портфеля микрозаймов останется нехватка фондирования. МФО развиваются, в основном, за счет средств учредителей. Это не может придать драйва. Банки мало кредитуют микрофинансистов, для них это до сих пор непонятная непрозрачная среда. Возможно, когда появится на сайте регулятора список МФК (микрофинансовых компаний), к которым применят регулирование сравнимое с банковским, отношение банков к МФК начнет меняться в лучшую сторону.
Насколько может вырасти/сократиться рынок МФО после вступления в силу законодательных поправок?
Вступившие в силу 29 марта поправки к закону о микрофинансировании благотворно отразятся на развитии рынка. Новации позволят снять излишнюю регуляторную нагрузку с небольших компаний и дадут возможность роста для крупных игроков, поскольку только они смогут привлекать сбережения населения и выдавать займы через интернет. Однако у компаний есть еще год до конца марта 2017 года, чтобы определиться к какой категории организаций МФК или МКК они хотят принадлежать. Мы полагаем, что регуляторные новации приведут к упорядочиванию и консолидации рынка. Это приведет к его росту в 2016 году на 18-20%. При этом драйвером роста буду служить компании онлайн-кредитования. Доля дистанционных займов в 2015 году выросла в 3 раза в совокупном портфеле МФО и составила 10%. По итогам текущего года она вырастет не менее чем в 2 раза.