Российские кредиторы адаптировались к новым экономическим реалиям, и вышли на объемы кредитования, обеспечивающие формирование, прежде всего, качественных и прозрачных с точки зрения рисков, портфелей, отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
К концу 2015 года темпы розничного кредитования по большинству сегментов демонстрировали признаки стабилизации. Так, в IV квартале 2015 года физлица получили 3,98 млн кредитов, что всего на 15,24% меньше аналогичного показателя за IV квартал 2014 года.
При этом, наилучшую динамику и, соответственно, наименьшее отставание от прошлогодних показателей в IV квартале 2015 года демонстрируют сегменты необеспеченного кредитования — кредитные карты (минус 12,55%) и кредиты на покупку потребительских товаров (минус 14,23%).
Несколько хуже ситуация в залоговом кредитовании. Наибольшее снижение выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано в сегментах ипотеки и автокредитования: ипотека (минус 21,25%) и автокредиты (минус 39,82%).
В III квартале 2015 года падение выдачи кредитов к аналогичному периоду прошлого года по разным сегментам составило 27-36%, во II квартале - 30-53%, в I квартале - 52-69%.
Очевидно, что банковский сектор в целом показал, что может вполне успешно функционировать в условиях существенного давления макроэкономических факторов. Банки проводили в течение минувшего года серьезную работу над сохранением качества кредитного портфеля. Несмотря на ухудшение ситуации с просроченной задолженностью, она не критическая и находится под контролем. Если не в 2016 году, то наверняка в 2017-м сектор продемонстрирует рост. Отдельные сегменты, например, POS-кредитование, ипотечное или автокредитование имеют шансы на рост уже в текущем году. На этом фоне микрокредитование показало рост не только в 2014, но и в 2015 году. Конечно, снизив темпы с 25% в 2014-м до 15% в 2015-м. Сегмент продолжит уверенный рост двузначными показателями в течение ближайших 5 лет минимум, поскольку очень далек от насыщения.
Статистика Банка России говорит о том, что доля ссуд с просроченными платежами сроком свыше 90 дней составила в начале декабря 10,8%, увеличившись с начала года на 2,9 п.п. В этих условиях, сами банки, с целью поддержания качества своих активов, были вынуждены крайне избирательно подходить к новым заемщиками, оценивая вероятность их дефолта по жестким критериям.
В непростых макроэкономических условиях наш банк ведет последовательную борьбу с просрочкой. На протяжении 2015 года, при выдаче новых кредитов, мы концентрировались на лучших клиентах из нашей базы, у которых, помимо достаточного уровня подтвержденного дохода, имеется хорошая кредитная история и низкий уровень совокупной кредитной нагрузки во всех банках. Было принято решение об ограничении выдачи более рисковым сегментам по срокам, суммам и продуктам. В настоящее время, клиенты «с улицы» может оформить только POS – кредит, поскольку данный вид относится к низкорискованным из-за сравнительно небольшой средней суммы, быстрой оборачиваемости и целевому использованию.
Мы потратили немало усилий на улучшение процессов одобрения и взыскания, а так же инструментов оценки качества заемщика.Доля просроченных кредитов в нашем портфеле стабильно снижается с конца 2014 года
В прошлом октябре была запущена новая скоринговая модель, которая использует информацию не только из БКИ, но и ряда других внешних источников. Мы рассчитываем, что вся совокупность данных мер позволит нам постепенно наращивать объемы кредитования при улучшении качества кредитного портфеля. Что касается банковского сектора в целом, то, при отсутствии негативных экономических шоков, можно ожидать системного снижения доли просроченной задолженности со второго полугодия.
Кредиторы пересмотрели условия выдачи потребительских кредитов, улучшив качество новых заемщиков. Это позволило во второй половине года наращивать объем выдачи кредитов тем банкам, которые готовы были в кризис занять или нарастить долю рынка. Предварительные итоги показывают, что эта политика была очень оправданной, что позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие потребительского кредитования, несмотря на ситуацию в экономике.
Кредиторы быстро адаптируются к новым экономическим условиям. Такой опыт многократно отработан. Набор мер реализуется очень быстро и довольно типичен:
- сокращение внутренних затрат,
- сокращение рисковой деятельности, в том числе, изменение профиля кредитования,
- повышение интереса к комиссионным доходам,
- активизация работы по сопровождению кредитного портфеля, включая работу с просроченной задолженностью.
Намного медленнее адаптируются к кризису заемщики банки в части адаптации к появившимся сложностям по обслуживанию кредита.
Имеет значение с каким клиентским и кредитным портфелем подошли банки к кризису. Бывают случаи, что никакая адаптация не спасает.
Таким образом, по факту, банки нормально адаптируются. Кредитование не прекратилось, а ипотечный кредитный портфель даже вырос. К сожалению, адаптация не является выходом из накопленных проблем, если они превышают определенный уровень, что подтверждается пятничными сообщениями ЦБ о судьбе банковских лицензий.
Во второй половине 2015 года физическим лицам было выдано практически в 1,5 раза больше кредитов по объему (почти 3,3 трл рублей), чем в первой половине того же года. Это легко объяснить: Банк России на протяжении первого полугодия 2015 года снижал ключевую ставку. По мере снижения ставки объем выдаваемых кредитов гражданам пусть немного но рос. В последний день августа Банк России установил ставку на уровне 11% и держит ее вплоть до сегодняшнего дня. В этой связи логично, что во второй половине года объем выдаваемых физическим лицами кредитов увеличился. Я бы не стала увлекаться сравнениями объемов кредитования физических лиц с показателями прошлых лет. В 2014 году ключевая ставка вплоть до 11 декабря 2014 была в диапазона от 5,5 до 9,5 % годовых, во второй половине декабря – кредитование замерло в связи с поднятием ставки до 17%. Диапазон уровня ставки в 2015 году (от 17% до 11%) и диапазон уровня ставки в 2014 году (от 5,5 до 9,5%, декабрь – от 10,5 до 17%) предполагают несравнимые условия кредитования граждан, здесь не может и не должно быть других цифр. Сегодня ситуация в экономике по-прежнему крайне нестабильна. Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 11%, но вероятность наступления рисков в экономике, при которых регулятор вновь может поднять ставку, сегодня крайне высока, и говорить в текущем моменте о стабилизации темпов кредитования, на мой взгляд, преждевременно. Однако нужно отметить, что качество выдаваемых кредитов существенно лучше, чем в предыдущие годы. Это результат ужесточения рисковых политик банков под влиянием довольно жесткого регулирования со стороны Банка России.