Количество просроченных кредитов россиян в 2015 году выросло на 48%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Доля просроченных кредитов в 2015 г. выросла на 1,15 процентного пункта, до 16,81%. При этом большая часть таких кредитов просрочена более чем на 90 дней. Количество кредитов с просрочкой более одного дня увеличилось на 9% и составило 12,6 млн займов, с просрочкой более 90 дней - на 23%, до 9,5 млн займов.
Рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней), отмечают в ОКБ. Доля таких долгов превышает 95% от общего объема просроченной задолженности.
Наиболее высокие темпы роста объема просрочки зафиксированы в сегменте ипотеки, увеличение составило 58%, до 132 млрд руб.
Приведет ли сложная экономическая ситуация к росту количества просроченных кредитов?
Более показательна доля просроченных кредитов в совокупном портфеле потребительских кредитов, чем их количество. NPL90+ в 5-7% два года назад казался для банков катастрофическим. Сегодня это почти 17%. При этом банковский сегмент закончил 2015 год с прибылью. Это означает, что банки устойчивы к кризисным явлениям, они научились работать с рисками, запас прочности отрасли далеко не исчерпан.
Отмечу, что показатель NPL90+ сервиса онлайн-кредитования MoneyMan по итогам 2015 года не превысил по винтажам займов 8%. Компания закончила год с показателями просрочки в 3 раза лучше, чем микрофинансовый сегмент в целом, а также в 2 раза лучше, чем банковская отрасль.
Безусловно, тяжелая экономическая ситуация в стране ведет к тому, что населению становится все труднее расплачиваться по своим долгам. Здесь сказывает рост цен, который ведет к снижению покупательной способности населения, в результате чего физическим лицам приходится отказываться от выплат по кредитам. Особенно остро это коснулось валютных заемщиков, для которых дополнительным ударом стало сильное ослабление рубля, прошедшее в последние два года. На мой взгляд, 2016 год вряд ли будет лучше, чем предыдущий. В России сохраняется сложная экономическая ситуация, что может привести к росту безработицы, в результате чего часть заемщиков может потерять рабочее место. Это приведет к росту просрочек по кредитам. Однако ближе к концу года, на мой взгляд, ситуация может улучшиться, что позитивно скажется на возврате кредитов.
Выделим вопрос с просрочкой ипотечных кредитов.
Статистика и методология ОКБ может отличаться от данных ЦБ РФ.
Из официальной статистики на 1 декабря следует следующее:
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам возросла с 0,85 до 1,05 %, что составило в абсолютном выражении прирост на 10 млрд. руб. до уровня 38,99 млрд. рублей.
Доля просроченной задолженности по валютным кредитам возросла с 12,5 до 19,4 до % при абсолютном увеличении с 17,1 млрд. рублей до 23,7 млрд. рублей.
Выдача валютных кредитов с начала года составила 75 кредитов, то есть кредитный портфель прирастает новыми кредитами незначительно, а качество старых кредитов ухудшается. По этой категории кредитов абсолютная и относительная просрочка будет увеличиваться. Но общее число валютных кредитов незначительно и не превышает несколько десятков тысяч (максимум 50 000). Просроченных - несколько тысяч (оценка - не больше 10 тыс.)
Качество ипотечные кредитов в рублях ухудшается, но обвального роста не произойдет. Это связано с тем, что средний рублевый кредит в течении ряда лет близок к 1,75 млн. рублей. При 20-летнем кредите по ставке 13 % ежемесячный платеж равен 20,4 тыс. рублей. При сокращении доходов такой платеж остается реальным. Конечно, не все рублевые кредиты имеют такую задолженность. Но средний размер отражает общую обстановку. Для кредита в 5 млн. рублей платеж равен 58,5 тыс. рублей. Соответственно проблема не в сокращении доходов, а в их полной потере. Для этой категории заемщиков будет трудно.
Можно ожидать, что рост просроченных рублевых кредитов возможен, но он не приведет к обвалу ипотечных кредитных портфелей.