По состоянию на 1 июля 2015 года, доля просроченных заемщиками МФО кредитов (свыше 30 дней) увеличилась на 6 п.п. и достигла 43%. В агентстве RAEX отмечают, что в общей сложности показатели характерны для рынка микрозаймов - в частности, для сегмента займов физлицам и бизнесу.
В ЦБ также зафиксировали рост просроченной задолженности заемщиков МФО в I полугодии, однако темпы роста просрочки замедляются. Аналитики RAEX заметили еще одну тенденцию: МФО не спешат передавать плохие долги коллекторским агентствам, пытаясь выжать максимум прибыли из последующей реструктуризации долга.
Результаты исследования агентства показали, что в январе-июне 2015 года портфель микрозаймов увеличился на 10% - до 55 млрд рублей.
Портфель займов МФО физлицам, наоборот, уменьшился на 8.5%. К концу года общий портфель может вырасти на 25%, достигнув 63 млрд рублей, прогнозируют эксперты. Рост произойдет в первую очередь благодаря микрозаймам физлицам и активизации онлайн-МФО.
Введение каких механизмов позволит снизить долю просрочки заемщиков МФО?
Ситуация на рынке МФО похожа на замкнутый круг. Осложнение экономической ситуации вынуждает заёмщиков ухудшать свою платёжную дисциплину.
Микрофинансовые организации могли бы решать данные вопросы с заёмщиками путём проведения реструктуризации долговой нагрузки, но такой возможности не имеют, т.к. в связи с сокращением оборотных средств ввиду нарастающей просроченной задолженности имеют всё меньше свободных средств для этого. Второй фактор, мешающий это делать, - это отсутствие доступного фондирования, ранее рынок фондирования МФО был мизерным и ростовщическим, доступ к фондированию имели только аффилированные при Банках МФО, сейчас его практически нет вовсе. В результате, не получив поддержки и помощи в своих кредитных организациях, заёмщики вынуждены обращаться во всевозможные растущие как на грибах сегодня "серые"
организации "раздолжнители", где их вводят в заблуждения обещаниями чуть ли не аннулировать долги перед МФО и Банками. И конечно заёмщики несут там совершенно ненужные дополнительные расходы на всевозможных адвокатов и т.д. и т.п., и более ничего.
Возможные механизмы:
1. Банку России необходимо принимать более активное участие в ограничении деятельности так называемых "раздолжнителей", на моей памяти от Банка было всего одно письмо о необходимых предосторожностях при обращении заёмщиков в данные организации.
2. Необходим механизм фондирования МФО, рынок МФО уже не маленький, есть регулятор, есть отчётность, механизма фондирования нет.
Введение каких механизмов позволит снизить долю просрочки заемщиков МФО?
Для того, чтобы определить какие механизмы позволят снизить долю просроченной задолженности заемщиков МФО, необходимо понимать причины ее возникновения. Чаще всего это: 1. форс-мажорные обстоятельства заемщика (потеря работы, болезнь и т.д. ); 2. отсутствие финансовой грамотности, т.е. неправильная оценка своей платежеспособности 3. Ситуация «долгового снежного кома» - когда заемщик берет заем с целью погасить другой заем, в итоге количество долгов увеличивается, но наступает тот момент, когда финансовые организации перестают выдавать денежные средства. Для устранения первой причины возникновения задолженности можно использовать механизм обязательного страхования от невозврата долга, для второй – повышение финансовой грамотности населения, путем информирования о финансовых продуктах, для третьей – сделать процедуру реструктуризации задолженности проще и доступнее.
Введение каких механизмов позволит снизить долю просрочки заемщиков МФО?
Цифра в 40% просрочки более 30 дней в портфеле МФО вызывает большие сомнения. При таких объемах невозвратов в течение 30 дней, NPL 90+ и фактически loss rate должен составить 30% и более что привело бы к убыткам большинство компаний. Поскольку винтажи займов в микрофинансировании достаточно короткие, то эффект стал был заметен очень быстро. Но мы ничего подобного не наблюдаем. Поэтому я не склонен доверять таким цифрам.
Скорее всего, проблема подсчета просрочки в методике. Например, если учесть, что в течение десяти месяцев МФО выдавала по 100 займов на срок до одного месяца, из которых 10% не возвращались, то на одиннадцатый месяц, портфель компании составит 200 займов, включая исторически накопленную просрочку за десять месяцев в 100 займов или 50% от портфеля. Цифра ужасающая, но на самом деле совсем не отражает истинного положения дел.
На мой взгляд, самые сложные времена позади. В MoneyMan нам удалось удержать нарастить качественный портфель займов при стоимости риска на уровне 14% а России. Мы планируем, что уровень NPL 90+ по итогам 2015 года снизиться в российском подразделении до 12%, по группе бизнесов MoneyMan в России, Казахстане, Грузии и Испании просрочка более 90 дней составит не более 9%.
В целом по рынку МФО мы не видим предпосылок для увеличения уровня просроченной задолженности. Он будет только снижаться. Рынок покинули и продолжают покидать те, кто не смог проявить гибкость в условиях давления макроэкономических факторов, сократить издержки, оптимизировать скоринговые модели. Кризис пошел на пользу рынку МФО – останутся только сильные игроки, способные эффективно развивать бизнес.