Сумма просроченной задолженности физических лиц, передаваемая банками коллекторским агентствам, в январе-сентябре 2015 года достигла рекордного показателя за последние три года – 245 миллиардов рублей. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из исследования «Секвойя кредит консолидейшн». Прогноз компании по итогам года – 440 млрд руб. плохих кредитов.
Согласно подсчетам другой организации - «Первого кредитного бюро» (ПКБ), объем просроченных кредитов, выставленных банками на продажу, за январь-сентябрь составил 390 млрд руб. против 230 млрд годом ранее.
Разница объясняется тем, что «Секвойя» учитывает кредиты, уже переданные коллекторам, а ПКБ — все объявленные тендеры.
Средний размер продаваемых кредитов по данным «Секвойи» за год вырос в два раза - до 99 тысяч 500 рублей. Причем цены на безнадежные долги падают – в III квартале сделки совершались в среднем по 0,5–1% от номинала против 2,5% годом ранее.
Большинство явлений, происходящих сейчас в банковской сфере, напрямую связано с общеэкономическим кризисом. Ухудшение качества заемщиков также является его прямым следствием: падение реальных доходов населения, которое по итогам года может составить 6-7%, закономерно привело к тому, что недостающие средства россияне начали искать в банках. В последние «тучные» для российской экономики годы, когда цены на нефть достигали 100 долларов, граждане нашей страны привыкли к достаточно высокому уровню жизни и не готовы сейчас с ним расстаться. Тот же кризис виноват в том, что население России все реже способно адекватно оценивать собственную кредитоспособность. Сегодня человек имеет стабильный заработок, пусть даже ниже уровня собственных ожиданий, а завтра предприятие может неожиданно обанкротиться, оставив его не только без средств для погашения кредита, но и без возможности удовлетворять ежедневные потребности себя и своей семьи. Именно поэтому возникшую ситуацию с просроченной задолженностью можно считать вполне предсказуемой, она обусловлена текущей экономической ситуацией.
Уровень просроченной задолженности уверенно растет на протяжении 2 лет и сейчас достиг 18% от общего количества договоров кредитования и около 12% от общей суммы ссудной задолженности. Большая часть – это «безнадежные» долги с просрочкой платежа более 90 дней. Объем плохих долгов уже превысил 1 трлн. руб.
Причинами такого роста просрочки стали как макроэкономические факторы (резкие рост ключевой ставки ЦБ, снижение реальных доходов, ослабление национальной валюты), высокая кредитная нагрузка населения (индекс PTI превышает 40%), так и политика многих кредитных организаций в отношении оценки рискового профиля заемщиков. На фоне всех этих факторов в конце 2014 –начале 2015 года снизился как спрос населения на кредиты, что отразилось в уменьшении количества кредитных заявок более чем вдвое, так и уровень одобрения этих заявок кредитными организациями. Из-за ужесточения кредитной политики и удорожания ликвидности банки резко снизили объем выдач новых кредитов, в отдельных случаях некоторые вообще приостановили выдачи кредитов.
В настоящий момент ситуация с ростом просрочки немного стабилизировалась, во многом за счет вливания новых кредитов в портфели банков – банки возобновили кредитовании, появилась более доступная ликвидность, что отразилось в более привлекательных
процентных ставках по кредитам. При этом говорить о позитивных трендах не
приходится, качество новых заемщиков с 2014 г. значительно не повысилось. Вдобавок к этому, риск социального дефолта многих групп населения, повышение уровня безработицы, сокращение сотрудников в компаниях финансового и государственного сектора являются потенциальными драйверами дальнейшего роста просроченной задолженности.
Говоря об управлении проблемными кредитами, нужно отметить, что многие кредитные организации сильно увеличили фокус своей работы на взыскание просроченной задолженности (об этом в частности свидетельствует снижение доли просроченных кредитов в сегменте 0-90), активно работают со своими портфелями, также возросло значение коллекторских агентств – объемы портфелей по цессии показали значительный рост по сравнению с прошлым годом. Уровень просроченной задолженности уверенно растет на протяжении 2 лет и сейчас достигла 18% от общего количества договоров
кредитования и около 12% от общей суммы ссудной задолженности. Большая часть – это «безнадежные» долги с просрочкой платежа более 90 дней. Объем плохих долгов уже превысил 1 трлн. руб.
Причинами такого роста просрочки стали как макроэкономические факторы (резкие рост ключевой ставки ЦБ, снижение реальных доходов, ослабление национальной валюты), высокая кредитная нагрузка населения (индекс PTI превышает 40%), так и политика многих кредитных организаций в отношении оценки рискового профиля заемщиков. На фоне всех этих факторов в конце 2014 –начале 2015 года снизился как спрос населения на кредиты, что отразилось в уменьшении количества кредитных заявок более чем вдвое,
так и уровень одобрения этих заявок кредитными организациями. Из-за ужесточения кредитной политики и удорожания ликвидности банки резко снизили объем выдач новых кредитов, в отдельных случаях некоторые вообще приостановили выдачи кредитов.
В настоящий момент ситуация с ростом просрочки немного стабилизировалась, во многом за счет вливания новых кредитов в портфели банков – банки возобновили кредитовании, появилась более доступная ликвидность, что отразилось в более привлекательных процентных ставках по кредитам. При этом говорить о позитивных трендах не приходится, качество новых заемщиков с 2014 г. значительно не повысилось. Вдобавок к этому, риск социального дефолта многих групп населения, повышение уровня безработицы, сокращение сотрудников в компаниях финансового и государственного сектора являются потенциальными драйверами дальнейшего роста просроченной задолженности.
Говоря об управлении проблемными кредитами, нужно отметить, что многие кредитные организации сильно увеличили фокус своей работы на взыскание просроченной задолженности (об этом в частности свидетельствует снижение доли просроченных кредитов в сегменте 0-90), активно работают со своими портфелями, также возросло значение коллекторских агентств – объемы портфелей по цессии показали значительный рост по сравнению с прошлым годом.
Ни для кого не секрет, что все страны мира испытывают экономический кризис уже не один год, в следствие чего банкротятся предприятия, увольняются работники, либо задерживается заработная плата, снижается уровень дохода населения. А в результате мы получаем невозможность физических лиц погасить кредит. Причина очень проста.
Компания MoneyMan сумела сформировать качественный портфель займов, с максимальной долей возврата займов (recovery rate). Уровень просрочки более 90 дней по портфелю компании (NPL 90+) не превышает 15% в России, по группе, включая бизнесы в Казахстане, Грузии и молодой офис в Испании, он еще ниже. Мы не готовы продавать даже те объемы просроченной задолженности, которые имеются, поскольку считаем, что цена на портфели МФО, сформировавшаяся сегодня на рынке, не является справедливой по соотношению с качеством портфеля просроченных замов. Сегодня она составляет по рынку МФО около 2% от портфеля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она упала примерно в 2,5 раза.
Произошло это из-за слишком большого предложения цессионных портфелей, значительно превышающего спрос. Розничные банки, золотые времена которых по выдаче беззалоговых кредитов были около 2-3 лет назад, столкнулись с глобальной проблемой неплатежей еще осенью прошлого года. Значительное ухудшение качества портфелей привело к тому, что на рынок цессий вышли большие объемы банковской просрочки. Особенно отчаявшиеся розничные банки готовы продавать портфели за 5%, что невероятно низкий показатель для банковской просрочки. Что уже говорить о просрочке МФО, которая считается в среднем по рынку микрозаймов низкого качества.
Цены на рынке цессий сегодня прощупали дно. Они начнут расти уже, когда на рынок цессий выйдут качественные портфели, формирующиеся сейчас, когда требования к заемщикам, бюджетные правила компаний рынка кредитования (и банков и МФО) были значительно увеличены.