Согласно проведенному исследованию рейтингового агентства RAEX, за первые 6 месяцев текущего года банки выдали на 40% меньше ипотечных кредитов, нежели годом ранее. В стоимостном выражении граждане получили ссуд на сумму 460.7 млрд рублей. В агентстве полагают, что к концу 2015 года объем выдачи сократится в целом на 30%-40%, а сумма выдачи составит 800-900 млрд рублей.
В RAEX предоставили интересную статистику: 90% всех выданных кредитов по ипотечным программам припадает на госбанки – Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы, ВТБ 24 и Связь-Банк. Причем первый охватил 66% всех выдач. Годом ранее эти госбанки охватывали 80% рынка, но сумели нарастить свою долю.
Эксперты указывают на то, что многие банки на фоне усложнившейся ситуации практически перестали выдавать ипотечные кредиты. В свою очередь, госбанки сумели привлечь клиентов, благодаря более выгодным условиям кредитования, обусловленным более дешевыми источниками фондирования.
Чем обусловлен рост выдачи ипотечных кредитов госбанками (кроме более дешевых источников фондирования)? Чем могут привлечь клиентов более мелкие игроки на рынке?
Данные РА Эксперт совпали с данными недавнего исследования, проводимого компанией РУСИПОТЕКА. Действительно, 88% всех выданных кредитов приходится на банки с государственным участием. Это объясняется несколькими факторами. Перечислю, на мой взгляд, основные. Во-первых, очередной экономический кризис, волатильность национальной валюты, отзыв лицензий у ряда крупных частных банков, снизили доверие граждан к банковской системе. В силу этого, поток желающих взять ипотечные кредиты перераспределился в сторону крупных госбанков, у которых ко всему прочему имеется широкая филиальная сеть. Другими словами, в мелкие банки перестали обращаться за ипотечными кредитами, вследствие чего количество игроков на рынке ипотеке сократилось. Во-вторых, держать на балансе уже выданные кредиты не каждому банку под силу, а вопрос рефинансирования по-прежнему стоит особенно остро. В-третьих, субсидированные кредиты, выданные в рамках государственной поддержки первичного рынка жилья, составляют около 20% от всей выдачи. На долю Сбербанка и ВТБ24 пришлось 80%. Это также внесло свой вклад в долю госбанков по объему выдачи ипотечных кредитов за первое полугодие 2015 года.
Небольшим и средним банкам отвоевать долю на ипотечном рынке в ближайшее время будет достаточно сложно. Они сейчас занимают ту нишу, которая адекватна сложившейся экономической ситуации и раскладу в банковском секторе. Чтобы баланс сил изменился, нужно, чтобы в стране нормализовалась экономическая ситуация и народ стал жить богаче. Этот процесс не такой быстрый.
Чем обусловлен рост выдачи ипотечных кредитов госбанками (кроме более дешевых источников фондирования)? Чем могут привлечь клиентов более мелкие игроки на рынке?
Факт того, что львиная доля ипотечных кредитов выдается госбанками связана, в первую очередь с тем, что большинство зарплатных проектов по стране сосредоточено именно в госбанках. Соответственно работники этих предприятий и берут кредит в тех кредитных организациях, в которых обслуживается их компании.
Поэтому коммерческим банкам сложно претендовать на долю рынка свыше 20%. Но так или иначе, за свое место под солнцем коммерческие банки борются, предоставляя более выгодные с точки зрения условий и ставок кредиты, что стало возможным благодаря запуску Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) льготных ипотечных программ, которые реализуются через банки-партнеры АИЖК, а также стоит понимать, что коммерческие кредитные организации традиционно предлагают более клиентоориентированный сервис.