Прибыль банков РФ сократилась в 15 раз в январе - июле 2015 года до 34 млрд руб. с 513 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.
Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 18,6%, или на 754 млрд рублей (за аналогичный период 2014 года - на 17,4%, или на 497 млрд рублей).
Согласно прогнозу ЦБ, прибыль российских банков в 2015 году может достигнуть 100 млрд рублей. В первом полугодии она составила 51 млрд рублей.
Активы банков в июле 2015 года увеличились на 1,8% до 75 трлн рублей, сообщается в обзоре банковского сектора. При этом совокупный объем кредитов экономике за месяц увеличился на 2,3% до 41 трлн рублей, в том числе, кредиты нефинансовым организациям в июле продемонстрировали рост на 3,1%, а кредиты физическим лицам - на 0,1%.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за июль вырос на 5,4%, а по розничному - на 3,7%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 5,9 до 6%, а по розничным кредитам - с 7,5 до 7,8%.
Объем депозитов и средств на счетах организаций в июле вырос на 1,3% до 23 трлн рублей, а вкладов населения - на 2,6% до 20 трлн рублей.
Как вы прокомментируете основные показатели банковского сектора по итогам 7 месяцев 2015 года?
Спад в ключевых секторах российской экономики и снижение реальных доходов населения обуславливают ухудшение финансового состояния корпоративных и розничных клиентов банков. На фоне роста рисков банки предпочитают сокращать кредитование. Рост кредитного портфеля корпоративным клиентам поддерживается по большей части переоценкой валютных кредитов. При этом девальвация рубля вынуждает банки создавать дополнительные резервы. Рост объема необслуживаемых кредитов и рост отчислений в резервы негативно отражаются на финансовых показателях банковского сектора.
Поддержку системе оказывает приток средств населения. В условиях ухудшения ситуации на рынке труда происходит смена потребительской модели поведения. Люди меньше тратят, что отражается в снижении оборота розничной торговли, и больше сберегают. С начала года прирост вкладов физлиц в банках составил 10,0%, а портфель кредитов физлицам сократился на 5,2%. Кроме того поддержку системе оказывает постепенной снижения стоимости фондирования и реализация программы докапитализации банков через ОФЗ вместе с поддержкой крупных компаний общим объемом 1 трлн руб.
С учетом текущей экономической ситуации по итогам 7 месяцев банковский сектор демонстрирует умеренно позитивную статистику. Однако существенный рост резервов (свыше 18%) не дает банкам нарастить прибыль, пока рост резервов не начнет замедляться об увеличении прибыли речи быть не может.
Рост просроченной кредиторской задолженности основная причина увеличения резервов. Нынешние отметки по долгам в 6% и 7,8% переходят к критичным. В мировой практике в пределах нормы считает удельный вес задолженности до 5%.
До конца года резервы и задолженность продолжат расти, восстановления в секторе можно ожидать не раньше середины 2016 года.
Банковская систем переживает кризис, как и экономика страны в целом. Основными причинами сокращения прибыли банковской системы являются создание резервов под плохие активы, снижение % из-за сужения процентной маржи, снижение комиссионных доходов из-за значительного сокращение бизнес-активности компаний и сокращение объемов кредитования физических лиц.
Существенно выросли объемы межбанковских кредитов и инвестиций в ценные бумаги, так как данные активы являются наименее рискованными. Банки отдают им предпочтение по сравнению с кредитованием компаний или физических лиц. Кредитные учреждения также предпочитают инвестировать в долговые ценные бумаги, так как ожидают роста их стоимости из-за последующего снижения учетной ставки ЦБ. Незначительный рост кредитования физических лиц свидетельствует о серьезном сворачивании банками беззалогового кредитования из-за высоких рисков, которые не окупаются допустимым для банков уровнем ставок. В то же время в этом сегменте рынка увеличили свою активность МФО, портфели которых показывают в 2015 году уверенный рост. Особенно это касается компаний онлайн-сегмента.
Начало года сложно назвать для банковского сектора удачным. Снижение в выдаче новых кредитов заметно как в потребительском, так и в корпоративном сегменте. Провал по выдаче в первом полугодии 2015 года, по нашим оценкам, в большей степени объясняется резким повышением ключевой процентной ставки, ажиотажным потребительским спросом декабря, а также сокращением реальных располагаемых доходов населения из-за паники на валютном рынке. Население в первую очередь сокращало расходы, которые шли не на жизненно важные товары, которые часто приобретаются в кредит (бытовая техника, электроника, одежда и т.д.). Спрос по структуре расходов перераспределялся в продуктовый сегмент. Также стоит отметить, что «просрочка» запаздывает за динамикой выдачи, так что сейчас мы видим рост абсолютного показателя за счет выдачи 2014 года. При этом не стоит смотреть только на абсолютные показатели, т.к. они обычно не дают полного понимания картины, потому что не учитывает рост суммарной потребителей. Если же говорить про отношение просроченной задолженности к суммарной задолженности, то здесь также видна негативная динамика. С начала года этот показатель уже вырос с 6,4% до 8,5% и, вероятно, в ближайшие нескольких месяцев его рост продолжится. Думаю, что позитивной динамики здесь стоит ждать не раньше четвертого квартала 2015 года. По прибыли наши прогнозы, в целом, сбываются – сектор в небольшом, но все же плюсе, и к концу года ситуация, скорее всего, немного улучшится.