Сложные условия ведения бизнеса заставят западноевропейские банки свернуть свою деятельность в России и на Украине. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor`s.
«Российский банковский сектор испытывает трудности, связанные с замедлением темпов экономического роста начиная с 2014 года. Кроме того, мы прогнозируем низкие темпы роста в ближайшие годы: рост ВВП составит в среднем около 0,5% в 2015–2018 годах»,— отмечают эксперты агентства.
Что касается Украины, сложные условия еще долго не позволят правительству стабилизировать банковский сектор. В S&P ожидают, что суверенный дефолт (включая реструктуризацию суверенного долга) снизит ликвидность банковского сектора страны и спровоцирует паническое снятие средств со счетов, что нанесет вред банкам, работающим на Украине.
Сложностей для западных игроков добавляет и геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Украиной.
Можно спорить о конкретных цифрах экономического роста России в ближайшие годы, но несомненным остается факт, что возврата к прежним темпам в скором времени не случится. Проблемы в экономике приводят к ухудшению качества кредитных портфелей, давлению на собственный капитал из-за возросших отчислений в резервы на возможные потери, падению рентабельности активов и капитала. Иными словами, в ближайшее время инвестиции в банковский сектор будут давать меньшую отдачу, чем раньше. Западные инвесторы ожидают от развивающихся рынков высокие прибыли, как плату за повышенный риск. Когда риски растут, а прибыль от инвестиций снижается, инвесторы быстро теряют интерес к подобному рынку.
Еще хуже с этой точки зрения обстоят дела с Украиной. Иностранные инвесторы и рады бы избавиться от своих банковских активов, но кому их можно продать, и, главное, по какой цене, - вопрос, на который в нынешних украинских реалиях ответа нет.
Процесс ухода с рынка иностранных банков начался после финансового кризиса в 2008 году и его пик пришелся на 2011 – 2012 годы. Прежде всего, это обусловлено замедлением, а теперь и спадом экономического роста в России и Украине. Как результат, реализовались кредитные риски и банки понесли многомиллиардные потери по своим кредитным портфелям. Также многие клиентские сегменты перестали вписываться в рамки более жестких риск-политик иностранных кредитных учреждений и они перестали в таких сегментах.
В конкурентной борьбе за крупных корпоративных клиентов зачастую выигрывают крупные местные банки, а рост других клиентских сегментов, например, малый и средний бизнес, идет очень медленно, чтобы делать на него ставку для последующего роста или даже присутствия на локальных рынках. Доходы розничного сегмента из-за тех же макроэкономических факторов постоянно снижаются, а уровень закредитованности, а с ним и кредитный риск – растут.
Также влияние на желание сократить или свернуть свою деятельность на рынках развивающих стран оказывает и непростая ситуация на банковском рынке в Европе, которая характеризуется значительным ужесточением регуляторных требований к капиталу и ликвидности, что заставляет банки избавляться от наиболее рискованных и неперспективных активов в развивающихся странах, либо прекратить инвестиции в российские дочерние банки. В частности, в конце 2014 года ряд крупных иностранных банков сделали заявление, что фондирование операций местных дочерних банков будет осуществляться локально.