Микрозаймы заменили россиянам банковские кредиты

Как вы прокомментируете рост объема микрозаймов?

Рост объемов микрозаймов мог произойти по нескольким причинам. Одна из них ужесточение условий выдачи потребительских кредитов. Банки пересмотрели свой подход к кредитованию населения, теперь заемщики с залогом, так называемые залоговые кредиты. В случае невыплаты у банка есть возможность реализовать залог и вернуть часть средств. Беззалоговый кредит получить теперь сложнее. Микрозайм - это разновидность кредита без залога, но для его получения требуется минимум документов. Сроки выдачи минимальные. Возможно, граждане обратились к этой альтернативе. Конечно процент по такому займу гораздо выше, но люди думают об этом постфактум.
Еще одной причиной является снижение доходов и уровня жизни населения. Граждане не в состоянии занимать крупные суммы. Поэтому берут более мелкие и стараются вернуть их в более короткие сроки.

Сегмент микрозаймов в России существует всего несколько лет, и, даже в условиях экономического кризиса, сохраняет потенциал для роста. На наш взгляд, рост объёма микрозаймов начала года частично можно объяснить перетоком банковских клиентов. Банки с начала года существенно ужесточили требования к заёмщикам, поэтому они обратились в микрофинансовые организации. Традиционно, они более лояльны к своим клиентам (объём займов небольшой, так что такие организации допускают высокую долю проскрочки по кредитам)
В то же время, в будущем это сулит микрофинансовым организациям проблемами. От банковского обслуживания могли уйти “проблемные” клиенты, испытывающие проблемы с обслуживанием кредитов. В будущие периоды МФО могут столкнуться с заметным ростом просрочки. Это негативно скажется на их финансовых показателях и финансовой устойчивости.

По нашим оценкам приток клиентов в сегмент МФО обеспечивается в большей степени из банковского сектора, где в последний год существенно выросли средние требования к заемщикам, что на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения привело к резкому сужению выдачи. Клиенты, не получившие потребительский нецелевой кредит в банке, идут в МФО. Кстати, именно этим может объясняться стабильная ситуация с просроченной задолженностью – бывшие заемщики банков привыкли платить вовремя, и соблюдают сроки процентных платежей и в МФО, то есть, у микрофинансовых организаций увеличилась доля качественных заемщиков. Также в МФО идут те, кто раньше не пользовался кредитными ресурсами, но сейчас ему периодически требуется срочная ликвидность из-за сокращения реальной заработной платы. Полагаем, что в ближайшие годы этот сектор рынка продолжит быстрыми темпами развиваться, при этом он по-прежнему несравним с банковским рынком, так что потенциал роста здесь огромен.

Начиная с середины 2013 года, на фоне роста закредитованности населения, банковский сектор существенно ужесточил критерии выдачи новых кредитов. Были усилены параметры скоринговых моделей, введена дополнительная верификация заемщиков и ограничения на частоту получения новых кредитов. В новых экономических условиях, когда падение реальных зарплат составляет около 13% в годовом выражении, работа по поддержанию качества активов становится одним из столпов устойчивости банковского сектора, а фокус предложения нацелен на высококачественных заемщиков. Естественно, что те люди, которым банковские кредиты оказались недоступны, обращаются в небанковские кредитные организации. Стоит отметить, что критерии оценки заемщиков там ниже, по сравнению с банковскими, что в конечном итоге проявляется в более высоком уровне просроченной задолженности. По данным Банка России, величина просроченной задолженности физических лиц перед российскими банками составляла в конце апреля 7,1%, и это существенно ниже уровня просроченной задолженности в МФО. Люди должны сами оценивать возможные риски. Предельно допустимой величиной кредитной принято считать 40% от ежемесячного дохода семьи. Поэтому если выплаты по всем долгам приближаются к этой цифре, будет более благоразумным воздержаться от нового кредита.

Мы видим, что, по данным НБКИ, наибольший рост в суммовом выражении (52,8%) показывают займы в сегменте installment loans - деньги в долг на относительно большую сумму, продолжительный срок и несколькими платежами для возврата. Рост данного сегмента микрофинансового рынка, на наш взгляд, можно объяснить сокращением объемов банковского кредитования и, соответственно, переходом клиентов, пользующихся такими кредитами, в МФО.
При этом, рост в сегменте PDL - займов до зарплаты, по данным НБКИ, скромнее - всего 25,2%, что, по нашему мнению, связано как с уходом части банковских клиентов в МФО, так и в целом с развитием рынка микрофинансирования. Сегодня он становится более качественным - рынок "очищается" от недобросовестных игроков под воздействием регулятора в лице ЦБ РФ. Также рост в данном сегменте обуславливается высокой конкуренцией среди МФО. Сети растут, появляются новые каналы привлечения клиентов и, как следствие, увеличивается клиентская база и объемы выдачи займов.

По моему мнению, рост объема микрозаймов наблюдается по двум основным причинам. Первая причина, скажем так, стабильная – это быстрота и легкость получения микрозайма в МФО: решение о выдаче микрозайма принимается практически мгновенно, отсутствует дополнительная бумажная волокита, и клиент уже имеет на руках небольшую, но необходимую ему сумму. Вторая причина вызвана экономической ситуацией в стране и тем, что теперь требования всех банков к выдаче кредитов стали очень серьезными и жесткими, банки стараются выдавать кредиты только проверенным и надежным клиентам, особенно на фоне того, как просрочка по кредитам уже стала скорее нормой, чем исключением. Здесь может возникнуть вопрос, так почему же МФО все равно продолжают охотно выдавать всем микрозаймы? Это объясняется просто: поток клиентов в МФО огромен, а процентные ставки настолько высоки, что все риски по просроченным или невозвратным кредитам сполна окупаются.

Данная ситуация вполне объяснима. В условиях значительно ужесточившихся требований к заемщикам, пересмотру банками рисковой политики, а так же существенного увеличения ставок по банковским кредитам, для многих потенциальных клиентов банков заемные средства стали недоступны. Учитывая тот факт, что наиболее пострадал сегмент банковского микрокредитования, целевая аудитория которого близка к аудитории МФО, мы и наблюдаем миграцию клиентов, которая отражается как на объемах генерируемых портфелей, так и на их качестве.

После девальвации в конце 2014 года, повышения ключевой ставки ЦБ, банковское кредитование не только подорожало для россиян, но и сама возможность взять заемные средства в традиционных кредитных организациях снизилась из-за ужесточения требований к заемщикам со стороны банков. Хотя сейчас ключевая ставка значительно снизилась по сравнению с декабрем 2014 года, кредиторы не спешат ослабить требования к заемщикам. Несмотря на то, что банки значительно сократили выдачи кредитов в МФО не хлынул поток банковских «отказников». Это произошло по нескольким причинам. Микрозайм – это нишевый продукт, он значительно отличается от банковского кредита, и лишь при определенных условиях выступает его альтернативой. Люди, пользовавшиеся банковскими потребительскими кредитами, привыкли к ссудам на значительно большие суммы, сроки и под более низкие ставки. Большинство из банковских отказников оказались чувствительны к ставкам МФО, их не устраивают короткие сроки займов и маленькие суммы. Микрофинансовые организации, хотя и оказались также в сложном положении, смогли более оперативно приспособиться к новым условиям работы. В частности, сервис онлайн-кредитования MoneyMan, предоставляющий услуги в России, Казахстане и Грузии, профинансировал в первом квартале 2015 года 35 600 займов на сумму 357,4 млн рублей. Финансовый объем микрозаймов по сравнению с первым кварталом 2014 года вырос в 5 раз, количество выданных займов увеличилось в рассматриваемый период почти в 4 раза.

Основной причиной роста объёма выданных микрозаймов стало значительное снижение уровня доходов подавляющего числа населения РФ. Так же повлиял кризис в банковском секторе и как его следствие большое сокращение выдаваемых потребительских кредитов со стороны банков.