Российские банки не сумели нарастить розничный кредитный портфель в конце прошлого года. Так, по информации Центробанка, этот сегмент в декабре вырос на 0.1%, а в перерасчете на доллары он, наоборот, сократился на 0.2% (до 11.2 трлн рублей). Тем не менее, среди положительных моментов ЦБ отметил сокращение просроченной задолженности в рознице на 0.8% - до 642.7 млрд рублей, несмотря на то, что этот показатель в течение года только увеличивался.
Регулятор отмечает, что сокращение розничного портфеля наблюдалось впервые с 2011 года.
Тем временем, Банк России констатировал рост корпоративного кредитного портфеля на 5.3% - до 28.2 трлн рублей (при переоценке на доллары рост составил всего 1%). А вот объем просроченной задолженности увеличился сразу на 6.7% - до 1.2 трлн рублей. Для сравнения: в октябре-ноябре 2014 просроченная задолженность выросла на 2.8%-3.1%.
Участники рынка объясняют спад в розничном кредитовании и рост объема просрочки в корпоративном секторе повышением ключевой ставки ЦБ, что вынудило некоторые банки вовсе прекратить кредитование. Банки также отмечают, что улучшения качества обслуживания кредитов в декабре не наблюдалось, несмотря на все предпосылки к этому.
Сегодняшняя ситуация в банковской сфере в целом не слишком простая, в области кредитования - тем более. В конце 2015 года курс рубля был поддержан резким повышением ключевой ставки Банка России до 17%. Это в свою очередь существенно повлияло на тарифную политику кредитных организаций. Если с точки зрения привлеченных средств это можно рассматривать как позитивный фактор для населения и компаний, то текущий уровень кредитных ставок привел к резкому снижению доступности заемных средств для населения и предприятий.
Если говорить о секторе потребительского кредитования, то ставки выросли в среднем на 7% - 12%. И даже введение анонсированного ЦБ ограничения максимальной ПСК по потребительским кредитам было отложено на полгода, т.к. в противном случае потребительское кредитования было бы полностью прекращено (маржа банков с учетом текущей стоимости ресурсов в лучшем случае крайне низка). Кредиты предприятиям стали также практически неподъемны.
Если ставка в ближайшие месяцы не снизится, то не исключаем, что ряд банков могут свернуть программы кредитования или сократить их в разы. То есть о доступности кредитов можно будет говорить только в случае снижения ЦБ ключевой ставки. В любом случае объем рынка кредитования будет сужаться. По оценкам, падение может составить до 20%.
Рынок потребительского кредитования сейчас находится в ожидании. В декабре 2014 года Банк России увеличил ключевую процентную ставку (до 17%) что существенно отразилось на стоимости ресурсов для банков, так как вызвало повышение ставок по депозитам. В результате банки были вынуждены пересмотреть свою стратегию в области потребительского кредитования как с точки зрения рисковой политики, так и стоимости кредитов. К значительному росту ставок по потребительским кредитам оказались не готовы и потребители. В результате, мы наблюдаем снижение не только объема выдачи потребкредитов, но и уменьшение спроса на них. Все участники рынка заняли выжидательную позицию и ожидают дальнейших шагов регулятора, от которых будут зависеть перспективы развития данного направления.
Стоит разделить перспективы розничного (кредиты наличными и кредитные карты в банковских офисах) и потребительского (целевые кредиты в торговых сетях) кредитования.
Первое неминуемо ждет сокращение филиальных сетей банков на фоне снижения объемов кредитования, а также поиск и развитие альтернативных продуктов – например, платежных сервисов, или дистанционного обслуживания.
В потребительском кредитовании спад может вылиться в пересмотр коммерческих условий между банками и торговыми сетями, а также в повышение процентных ставок по кредитам.
В данном сегменте безусловным преимуществом является отсутствие у банка существенных капитальных вложений и постоянных издержек, а основные затраты неминуемо сконцентрируются на оплате труда, чем, в свою очередь, можно достаточно оперативно управлять.